Die aufstrebende Investmentgesellschaft ARK Investment Management, geleitet von der renommierten Growth-Investorin Cathie Wood, hat in letzter Zeit aufgrund des Kaufrauschs bei ihren aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds (ETFs) viel Aufsehen erregt.
Die fünf wichtigsten ARK Invest-ETFs haben ihren Kurs im Jahr 2020 mehr als verdoppelt, allen voran der ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG), der im vergangenen Jahr um 178% zulegte. Der ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW) (+154%) und der Flaggschiff-ETF ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) (+148%) blieben nicht weit dahinter zurück.
Trotz der jüngsten Turbulenzen - ARK erlitt am 23. Februar die größten Nettoabflüsse in der siebenjährigen Unternehmensgeschichte - ist die Gruppe von ETFs offenbar gut positioniert, um ihren Aufwärtstrend fortzusetzen, dank großer Wetten auf einige der innovativsten, revolutionärsten und aufregendsten Werte am Markt.
Im Folgenden stellen wir drei Aktien vor, die in den letzten Wochen von ARK in bedeutendem Umfang gekauft wurden.
Alle Zahlen stammen aus ARKs offiziellen Börsenmitteilungen vom 2. März.
1. Teladoc
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ARK-Anteil: 7,55%
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Fonds: ARKK, ARKW, ARKF, ARKG
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Gewichtung: 4,69%
Nach einem beeindruckenden Kursplus von 140% im Jahr 2020 schossen die Aktien von Teladoc (NYSE:TDOC) Anfang 2021 um weitere 54% in die Höhe, bevor ein Ausverkauf der Tech-Aktien dem Überflieger etwas den Wind aus den Segeln nahm.
Die TDOC-Aktie beendete den Handel am Dienstag bei 217,92 Dollar und damit fast 30% unter ihrem Allzeithoch, das am 16. Februar mit 308,00 Dollar erreicht wurde. Bei den aktuellen Bewertungen kommt der in Purchase, New York, ansässige Pionier der Telemedizin auf eine Marktkapitalisierung von 32,5 Mrd. Dollar.
Zwei ARK-ETFs kauften am 1. März fast 200.000 Teladoc-Aktien: ARKK sammelte 111.041 Aktien ein, während ARKW weitere 88.691 Aktien zukaufte. Diese Kaufaktivitäten folgen auf den Kauf von rund 1,057 Millionen TDOC-Aktien durch ARK Invest im Februar.
Der größte US-amerikanische Telemedizin-Anbieter ist jetzt ARKs zweitgrößte Beteiligung insgesamt und hat damit in den letzten Tagen Square (NYSE:SQ) und Roku (NASDAQ:ROKU) den Rang abgelaufen. Nur Tesla (NASDAQ:TSLA) hat noch mehr Gewicht in der Fonds-Familie.
Teladoc berichtete für das vierte Quartal einen Umsatz von 378,9 Mio. USD, als es am 24. Februar seine Finanzergebnisse vorlegte. Dies entspricht einem Anstieg von 145% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, da die Nachfrage nach seiner virtuellen Gesundheitsplattform angesichts der anhaltenden Gesundheitskrise stark gestiegen ist.
Das Unternehmen, das Telefon- und Videokonferenzsoftware für die bedarfsgesteuerte medizinische Fernversorgung einsetzt, verzeichnete im vierten Quartal insgesamt 2,96 Millionen Besuche, 139% mehr als im Vorjahresquartal.
Die Zahl der Aufrufe im Zusammenhang mit nicht-infektiösen Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Blutdruck, Angstzuständen und Depressionen erhöhte sich auf 75 % des gesamten Besucheraufkommens, nach 50% im Vorjahreszeitraum.
Auch wenn die Umsatzprognose und die angepeilten Mitgliederzahlen des Unternehmens für 2021 die Anleger nicht beeindrucken konnten, sind wir der Ansicht, dass Teladoc gut positioniert ist, um im schnell wachsenden Bereich der Telegesundheitsdienste seine Spitzenposition zu behaupten.
2. Unity Software
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ARK-Anteil: 2,05%
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Fonds: ARKK, ARKW
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Gewichtung: 1,15%
Unity Software (NYSE: U), das Tools zur Entwicklung von Videospielen anbietet, hat in letzter Zeit einige Turbulenzen erlebt. Nach einem Plus von 195% in 2020 sind die Aktien des Unternehmens, die Mitte September an die Börse kamen, in 2021 um fast 30% gefallen.
Die U-Aktie, die gestern Abend den Handel zu 108,10 USD beendete, notiert derzeit 38% unter dem Allzeithoch von 174,94 USD, das sie am 23. Dezember erreichte, was dem Entwickler von Videospielsoftware eine Marktkapitalisierung von 28,4 Mrd. USD beschert.
Als die Aktien von Unity im Februar auf Talfahrt gingen, kaufte der ARK-Fonds von Cathie Wood nicht weniger als dreizehn Mal die Aktie im Laufe des Monats. Insgesamt stockte sie ihr Portfolio um 2,19 Mio. Aktien auf, womit der Anteil von ARK Innovation an Unity auf rund 2% stieg. Es ist derzeit die 24. größte Beteiligung des Fonds.
Unity berichtete in seinem zweiten Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen am 5. Februar glänzende Gewinn- und Umsatzzahlen, lieferte jedoch Umsatzprognosen, die weit unter den Erwartungen lagen.
Das in San Francisco, Kalifornien, ansässige Unternehmen machte in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 einen bereinigten Verlust von 0,10 USD je Aktie. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 39% auf 220,3 Mio. USD, dank der wachsenden Nachfrage nach seiner Entwicklungsplattform für Videospiele.
Für das Gesamtjahr 2021 erwartet Unity einen Umsatz von ca. 960 Mio. US-Dollar und damit ein Wachstum von 24%, das sich gegenüber dem Umsatzanstieg von 43% im Jahr 2020 deutlich abschwächen dürfte.
Die Aktie von Unity Software ist nach wie vor attraktiv, was zum großen Teil der starken Nachfrage nach Videospielen und der Plattform zur Erstellung digitaler Inhalte zu verdanken ist.
3. DraftKings
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ARK-Anteil: 0,51%
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Fonds: ARKW, ARKF
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Gewichtung: 0,26%
Die Aktien von DraftKings (NASDAQ:DKNG) haben in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Rallye hingelegt, da Anordnungen zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, einen Boom bei Online-Sportwetten ausgelöst haben.
Die Aktie des in Boston, Massachusetts, ansässigen Sportwettenbetreibers ist seit dem Börsengang über eine Zweckgesellschaft (SPAC) am 24. April um satte 311% gestiegen.
DKNG erreichte gestern ein neues Rekordhoch von 70,03 USD, bevor es die Sitzung zu 68,58 USD beendete, was die Sportwettenplattform mit rund 25,2 Mrd. USD an der Börse bewertet.
Der ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) kaufte am Montag zum Monatsauftakt 173.800 DKNG-Aktien. Im Februar erwarben die ETFs von ARK zusammen 1,566 Millionen Aktien des Sportwetten-Anbieters. Es ist jetzt die 84. größte Beteiligung von ARK, wobei der Name in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter oben auf der Liste stehen wird.
DraftKings legte am 26. Februar glänzende Finanzergebnisse für das vierte Quartal vor, als die Amerikaner zu seiner Sportwettenplattform strömten, nachdem diese in weiteren US-Bundesstaaten legalisiert wurde.
Das Unternehmen gab bekannt, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 146% auf 322 Mio. USD gestiegen ist und damit den Durchschnitt der Schätzungen von 233,2 Mio. USD weit übertroffen hat.
Als Zeichen dafür, wie gut das Kerngeschäft läuft, stiegen die Zahl der monatlich zahlenden Kunden im Jahresvergleich um 44% auf 1,5 Millionen, während die durchschnittlichen Einnahmen pro monatlichem Einzelzahler um 55% auf 65 USD stiegen.
Die optimistischen Ergebnisse veranlassten das Unternehmen, sein Umsatzziel für 2021 von 800 Millionen USD auf rund 950 Millionen US-Dollar heraufzusetzen.
Alles in allem wird das Unternehmen voraussichtlich weiterhin seine wichtigsten Prioritäten erfüllen, zu denen die frühestmögliche Erschließung neuer Staaten, Investitionen in Produkte und Technologien zur Schaffung neuer Angebote sowie die Gewinnung und Bindung von Kunden zählen.