DAX holt zwischenzeitliches Wochenminus auf: 13000 wieder im Fokus aber auch die Bodenbildung weiterhin, mehr dazu im Wochenausblick hier.
DAX Wochenrückblick
Nachdem wir vor einer Woche knapp über der 13.000 geschlossen hatten, machten sich neue Inflationssorgen am Markt breit. Der DAX rutschte erneut zu der Bodenbildungszone ab, die wir mit den Tiefs aus Juli, Juni und März zusammen definiert sahen. Doch auch diesmal gelang ein Reversal, wie das große Bild nun aufzeigt:
Vor allem die Verbraucherdaten aus den USA standen in dieser Woche im Mittelpunkt. Sie notieren auf einem 40-Jahreshoch und zeigen bisher noch keinen Peak. Eher im Gegenteil, wie das Bild der letzten Veröffentlichungen im Zeitablauf darlegt:
Nach diesem ersten Schock erholten sich die Aktienmärkte jedoch und zogen wieder an. Bis zu dem Peak vom Mittwoch, der genau zu den Verbraucherpreisdaten Einzug gehalten hatte.
Damit blieb im DAX ein Stück des Gaps ab Dienstag zurück und die Kurlücke zu vergangenem Freitag:
Der Schwung bewegte sich dennoch in der Bandbreite der Vorwoche, wie der Blick auf die einzelnen Handelstage aufzeigt:
Im internationalen Ranking war der DAX damit fast im Gleichlauf mit dem Nasdaq. Wo hingegen der Dow Jones weitere Stärke zeigte und sogar fast alle Verluste im Wochenverlauf aufholen konnte. Dies ist ein starkes Zeichen, waren doch die ersten Quartalszahlen der nun beginnenden Saison eher negativ. JP Morgan Chase und Morgan Stanley (NYSE:MS) enttäuschten die Anleger, bei Wells Fargo (NYSE:WFC) und der Citigroup (NYSE:C) sah es hingegen besser aus.
So skizzierte sich der internationale Vergleich:
Was kann man daraus für die neue Woche ableiten?
DAX-Ideen zum Wochenstart
Im Nasdaq war das Reversal an mehreren Tagen deutlich zu sehen. Hier das Bild vom Donnerstag noch, woran sich der Freitag fast nahtlos anschloss und fast die 12.000 erreichen konnte (Rückblick):
Sollte der DAX diesen Schwung für die neue beibehalten, rechne ich mit einem schnellen Gap-close und dem Erreichen der 13.000 im DAX. Dort steht die nächste Entscheidungsmarke an. Ein erster Vorstoß ist mit dem Überschreiten der Abwärtstrendlinie des Monats bereits erfolgt:
Übergeordnet muss man bewerten, ob die Marktteilnehmer nun wieder das Rezessionsthema stärker gewichten. Immerhin gab es im jüngsten Quartal in China einen Abschwung. Von daher waren diese Märkte auch die Wochenverlierer.
Zur Markteröffnung schaue ich daher am Montag genau auf das Level. Ist es über der 12.800 gehe ich von einer Ausbruchsbestätigung mit Ziel 12.900 / 13.000 aus.
Kippt das Chartbild dort erneut weg, sind 12.640 ein spannendes Ziel. Hier lag die Unterstützung aus Ende Juni und an einigen Tagen der Vorwoche verankert. Dieses Briefing gibt es für Dich per Mail immer vor dem Handelsstart.
Der Livestream umfasst heute wieder mehrere Stunden Programm – komm gern hinzu und verpasse nicht die Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender.
Wir starten ruhig in die neue Woche mit den NAHB Immobiliendaten aus den USA am Montag. Dienstag stehen dann schon die Verbraucherpreise aus der EU und die Baugenehmigungen aus den USA auf der Agenda.
Mittwoch folgen die Erzeugerpreise aus Deutschland und die Verkäufe bestehender Häuser aus den USA. Der Donnerstag hält mit der EZB Zinssatzentscheidung den wichtigsten Termin der Woche bereit. 14.30 Uhr ist hierbei die Pressekonferenz zu beachten.
Der Freitag steht im Zeichen des S&P Einkaufsmanagerindex. Er wird für Deutschland, Europa und die USA erhoben. Damit schließt der kurze Überblick. Ausführlich siehst Du hier alles im Kalender dargestellt:
Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.
Dein Andreas Bernstein
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