Rückblickend auf das Jahr 2020 kann man wohl feststellen, dass die Edelmetalle wieder an Glanz gewonnen haben. Die Preise für Gold und Silber legten in dieser Zeit um etwa 20% bzw. 43% zu.
Kürzlich besprachen wir die Perspektiven des globalen Silberminenbetreibers Fresnillo (OTC:FNLPF) (LON:FRES). Der Titel könnte für Anleger interessant sein, die an der Silber-Hausse mitverdienen wollen. Da das weiße Metall umfangreiche industrielle Einsatzmöglichkeiten besitzt, ist es eine ebenfalls sehr beliebte Methode, in Edelmetalle zu investieren.
Heute stellen wir einige börsengehandelte Fonds (ETFs) vor, die für diejenigen unter Ihnen interessant sein könnten, die gerne mit Hilfe eines Fonds ein Engagement in verschiedenen Metallen eingehen möchten.
1. SPDR Gold Shares
- Aktueller Kurs: 173,37 USD
- 52-Wochen-Spanne: 136,12 - 194,45 USD
- Kostenquote: 0,40%
Im August 2020 erreichte der Goldpreis mit fast 2.100 USD pro Unze ein Allzeithoch. Zu dieser Zeit übertraf die Performance des gelben Metalls sogar die Gewinne des technologielastigen NASDAQ 100 Index. Seitdem hat Gold einen Teil der Gewinne zurückgegeben, während die breiteren Märkte ihren Marsch nach oben fortgesetzt haben, um Rekordstände zu erreichen.
Finanzplaner empfehlen normalerweise, 5% bis10% eines Anlageportfolios in Edelmetalle wie Gold anzulegen. Der Kauf des physischen Vermögenswerts ist eine Möglichkeit. Alternativ kann man Anteile eines ETFs kaufen, der den Goldpreis nachbildet, wie zum Beispiel den SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD).
Der GLD kam im November 2004 in den Handel. In den letzten 52 Wochen ist er um etwa 19% gestiegen.
In den kommenden Tagen fungiert die Marke von 165 Dollar als Unterstützung und die Marke von 185 Dollar als Widerstand. Sollten die Bullen die Oberhand behalten, dann könnte die Marke von 190 Dollar durchaus als nächstes Ziel infrage kommen. Viele Analysten sind sich einig, dass Anfang 2021 alles ungewiss bleibt.
Für Gold erwarten wir in den kommenden Quartalen einen weiteren Versuch, die Marke von 2100 Dollar zu knacken. Daher ist es ratsam, die Dips im GLD zu kaufen. Katalysatoren für weitere Preissteigerungen könnten ein schwacher Dollar, die fortgesetzte Unterstützung durch die Zentralbanken, insbesondere der Federal Reserve, und die Schuldenberge der Staaten sein.
Umgekehrt basiert der Bear Case für Gold zum Teil darauf, dass sich das Leben nach groß angelegten Impfmaßnahmen wieder normalisiert. Wenn die Angst vor der Pandemie nachlässt und die Volkswirtschaften wieder öffnen, könnte die Nachfrage nach Edelmetallen sinken.
Schließlich stehen auch Optionen zur Verfügung, mit denen sich komplexere Strategien zusammenstellen lassen.
2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
- Aktueller Kurs: 74,86 USD
- 52-Wochen-Spanne: 23,91 - 79,67 USD
- Dividendenrendite: 1,58%
- Kostenquote: 0,50%
Der VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX) bietet Zugang zu Unternehmen, die Seltene Erden sowie strategische Metalle und Mineralien produzieren, raffinieren oder recyceln.
Eine neue Studie von Rajive Ganguli und Douglas R. Cook vom Mineral Industry Research Laboratory der Universität von Alaska Fairbanks, Alaska, hebt hervor:
"Seltene Erden (rare-earth elements, REEs) haben im letzten Jahrhundert an Bedeutung gewonnen, da ihre elektrochemischen, magnetischen, legierungsverstärkenden und lumineszierenden Eigenschaften den Kern von modernen Elektrofahrzeugen, umweltfreundlicher Energieerzeugung, Elektronik und Hochleistungsflugzeugen bilden. Auch wenn seltene Erden in den meisten Regionen der Welt vorkommen, sie werden hauptsächlich in China hergestellt."
Der Geologe Hobart M. King, Ph.D., merkt außerdem an:
"Als China Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre begann, Seltene Erden zu sehr niedrigen Preisen zu verkaufen, mussten die Minen in den USA schließen, weil sie keinen Gewinn mehr erzielen konnten. Als China 2010 die Exporte senkte, stiegen die Preise für Seltene Erden sprunghaft an."
Die meisten von uns würden es schwierig finden, viele dieser Metalle oder Mineralien zu erkennen. Im Periodensystem liest man Namen wie Cer (Ce), Europium (Eu), Lanthan (La), Neodym (Nd), Promethium (Pm) und Samarium (Sm).
Auch der geologische Dienst der USA listet 35 Mineralrohstoffe als kritisch für das Funktionieren der Wirtschaft auf. Verbraucher, die Smartphones, Flachbildfernseher, Elektrofahrzeugbatterien oder Glühbirnen der nächsten Generation kaufen, sollten wissen, dass in diesen Produkten normalerweise REEs oder strategische Metalle verwendet werden.
Der VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX), der 20 Beteiligungen hält, kam im Oktober 2010 in den Handel. Der Fonds bildet die Entwicklung des MVIS Global Rare Earth / Strategische Metalle TR Net Index ab, der vierteljährlich angepasst wird. Das verwaltete Vermögen beträgt 418 Millionen US-Dollar.
Unternehmen mit Sitz in China führen die ETF-Liste mit 46,14% an, gefolgt von Australien (26,08%) und den USA (11,61%). Die 10 größten Aktien machen mehr als 60% des Fonds aus. Die führenden Namen sind: Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (SS:603799), China Molybdenum (SS:603993), Lithium Americas Corp (NYSE:LAC), China Northern Rare Earth Group High-Tech (SS:600111), Ganfeng Lithium (HK:1772) und Lynas (F:LYI) Rare Earths (OTC:LYSDY).
Zusammen mit unserer Abhängigkeit von High-Tech-Produkten wächst die Bedeutung dieses Nischensektors. In den letzten 52 Wochen hat REMX eine Rendite von rund 76% erzielt. Langzeit-Investoren könnten einen Kauf bei Rückschlägen in Betracht ziehen. Wie beim GLD gibt es auch Optionen auf den REMX.
Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.