- Direkte Investitionen in Lithium sind nur etwas für Profis
- Für Kleinanleger gibt es dafür interessante Lithium-Aktien
- Werfen wir einen Blick auf 6 Aktien, die den Preis für Lithium zuverlässig tracken
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- Piedmont Lithium Ltd ADR (NASDAQ:PLL)
- Livent Corp (NYSE:LTHM)
- Sigma Lithium Resources Corp (NASDAQ:SGML)
- Atlas Lithium Corp (NASDAQ:ATLX)
- Lithium Americas Corp (NYSE:LAC)
- Albemarle Corp (NYSE:ALB)
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Das Jahr 2021 und 2022 waren für Lithium ein wahres Feuerwerk an Erfolgen. Mit beachtlichen Zuwächsen von 442 % bzw. 72 % avancierte dieser Rohstoff zum strahlenden Star auf dem Markt. Doch der Start ins Jahr 2023 gestaltete sich für Lithium-Trader als echte Herausforderung. Von Januar bis April musste der begehrte Rohstoff einen erheblichen Rückschlag von über 60 % hinnehmen.
Doch in den letzten Monaten hat sich das Blatt für das "weiße Gold" wieder gewendet. Sein Wert hat sich mehr als verdoppelt und auch wenn die früheren Verluste noch nicht vollständig aufgeholt wurden, könnte dieser beeindruckende Anstieg den Startschuss für ein weiteres Jahr außergewöhnlicher Performance bedeuten.
Direkte Investitionen in den Rohstoff Lithium sind jedoch eher den Profis vorbehalten. Dennoch gibt es eine alternative Möglichkeit, um in Lithium zu investieren - durch Beteiligung an Unternehmen, die in der Lithiumproduktion tätig sind.
In diesem Artikel möchten wir die vielversprechendsten Lithiumaktien für die zweite Jahreshälfte 2023 identifizieren. Wir haben dafür das InvestingPro-Tool genutzt, um die sechs besten Lithiumaktien zu bewerten und miteinander zu vergleichen.
Doch bevor wir uns unserer Aktienauswahl widmen, wollen wir einen kurzen Blick darauf werfen, warum eine Investition in Lithium in vielerlei Hinsicht sinnvoll ist und welche Hauptfaktoren diesen Rohstoff so attraktiv machen.
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Warum lohnt es sich, in Lithium zu investieren?
Die Rolle von Lithium in der Energieversorgung elektronischer Geräte wie Smartphones und insbesondere von Elektrofahrzeugen (EVs) kann nicht unterschätzt werden. Angesichts der fortschreitenden Pläne vieler Länder, den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren innerhalb der nächsten zehn Jahre schrittweise zu verbieten, wird die Nachfrage nach Lithium in den EV-Batterien voraussichtlich stark ansteigen.
Ein besonders aussagekräftiges Beispiel hierfür liefert Kalifornien, einer der bedeutendsten Automobilmärkte weltweit. Das ambitionierte Ziel, den Verkauf von Elektrofahrzeugen bis 2035 komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen, legt den Grundstein für einen potenziell exponentiellen Anstieg der Lithiumnachfrage.
Doch die Bedeutung von Lithium beschränkt sich keineswegs nur auf EV-Batterien. Das Metall spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle in Großbatterien, die in erneuerbaren Energiesystemen zum Einsatz kommen und langfristig fossile Brennstoffe ersetzen sollen. Folglich ist es äußerst wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Lithium auch in diesen Sektoren signifikant steigen wird.
Tatsächlich haben Elektrofahrzeuge und Batteriespeichersysteme bereits die Unterhaltungselektronik als größte Verbraucher von Lithium überholt. Dies verdeutlicht die wachsende Bedeutung des Metalls in der heutigen Welt.
Während die Internationale Energieagentur aufgrund der geplanten Kapazitätserweiterungen der Produzenten in naher Zukunft einen Überschuss an Lithium-Rohstoffen prognostiziert, könnten wirtschaftliche Herausforderungen im Jahr 2023 vorübergehend die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen dämpfen.
Bei genauerer Betrachtung der langfristigen Klimaziele prognostizieren Experten aus der Branche jedoch bereits, dass die bestehenden Minen und laufenden Bauprojekte bis 2030 nur etwa die Hälfte des erwarteten Lithiumbedarfs decken können.
Dieses Szenario birgt das Risiko eines klassischen Angebotsengpasses und somit potenziell steigender Preise für Lithium, sollte die Nachfrage in den kommenden Jahren das Angebot übersteigen.
Lithium-Aktien, bei denen sich ein Einstieg lohnt
Bei unserer Suche nach den besten Lithium-Aktien mit den Daten von InvestingPro haben wir uns auf Lithiumproduzenten konzentriert und nachgelagerte Unternehmen wie Lithiumbatteriehersteller ausgeschlossen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenen Artikel behandeln werden.
Auf unserer Liste stehen daher die folgenden Unternehmen:
Quelle: InvestingPro
Die Analysten sind sich einig: Piedmont Lithium ist unterbewertet und hat ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von fast 60 Prozent. Doch das ist nicht alles - auch Atlas Lithium und Lithium Americas werden als wahre Schnäppchen gehandelt und sollen einen Ertrag von 116 bzw. 90 Prozent versprechen.
Wenn wir den fairen Wert laut InvestingPro betrachten, der auf bewährten Modellen basiert und Cashflows berücksichtigt, dann ragen Livent Corp und Albemarle besonders heraus. Diese Unternehmen versprechen eine Rendite von 37,7 bzw. 29,8 Prozent.
InvestingPro lobt insbesondere die finanzielle Gesamtbewertung von Livent Corp als "exzellent", während Albemarle immerhin als "sehr gut" eingestuft wird. Ein gemeinsamer Faktor der anderen Aktien auf der Liste ist ihre unsichere Finanzlage.
Wenn wir jedoch eine langfristige Perspektive einnehmen und die Sicherheit maximieren möchten, sollten wir Albemarle bevorzugen. Das Unternehmen ist derzeit der weltweit führende Lithiumproduzent.
Top-Lithium-Aktien: Albemarle
Albemarle, der weltweit führende Produzent von Lithium, ist in Australien, Chile und den USA mit Minen vertreten und hebt sich durch diese geografische Diversifizierung von anderen Lithium-Unternehmen ab, die nur auf bestimmte Regionen setzen.
Das Unternehmen erweitert seine Aktivitäten kontinuierlich und hat große Pläne: Bis zum Jahr 2027 soll die Kings Mountain Lithiummine in North Carolina in Betrieb genommen werden, was einen weiteren Meilenstein darstellt.
Darüber hinaus investiert Albemarle in den Bau einer hochmodernen Verarbeitungsanlage in South Carolina. Die geschätzten Kosten für dieses beeindruckende Projekt belaufen sich auf 1,3 Mrd. USD. Die Anlage wird in der Lage sein, Lithiumhydroxid von hoher Qualität für Batterien herzustellen.
Mit einer Produktionskapazität von jährlich etwa 2,4 Mio. Batterien für Elektrofahrzeuge wird diese Anlage nicht nur zur Steigerung der Nachfrage beitragen, sondern auch die Möglichkeit bieten, Lithium aus recycelten Batterien zu verarbeiten. Damit öffnen sich dem Unternehmen neue Einnahmequellen und es setzt gleichzeitig ein wichtiges Zeichen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Albemarle - ein Beispiel für solides Umsatzwachstum
Die finanzielle Leistung von Albemarle ist beeindruckend, wobei insbesondere in den letzten Jahren ein solides Umsatzwachstum zu verzeichnen war. Seit 2022 verzeichnet das Unternehmen ein explosives Umsatzwachstum, das in den letzten 12 Monaten durchschnittlich 141,9 % p.a. betrug.
Quelle: InvestingPro
Laut InvestingPro belief sich das Umsatzwachstum in den letzten vier Jahren auf durchschnittlich 25,9 % pro Jahr. Es ist zu erwarten, dass sich dieser positive Trend fortsetzen wird. Analysten prognostizieren für die kommenden 12 Monate ein Umsatzwachstum von 38,1 %.
Eine bemerkenswerte Stärke von Albemarle ist, dass das Unternehmen die Gewinnerwartungen der Analysten stets übertroffen hat. Das Unternehmen hat es sich zur für die Anleger erfreulichen Gewohnheit gemacht, die Gewinnprognosen stets zu schlagen.
Quelle: InvestingPro
Albemarle hat die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 8 aufeinanderfolgenden Quartalen jedes Mal übertroffen.
Quelle: InvestingPro
Besonders deutlich war diese Outperformance bei den jüngsten, am 3. Mai veröffentlichten Ergebnissen, als der Gewinn pro Aktie den Konsens um satte 46,6 % übertraf.
Fazit
Wenn Sie in die vielversprechende Zukunft von Lithium investieren möchten, ist der Kauf von Aktien von Unternehmen, die dieses wertvolle Metall produzieren, eine sehr sinnvolle langfristige Anlagestrategie.
Albemarle expandiert auch weiterhin und stärkt seine Position auf dem Markt, was das Unternehmen zu einer offensichtlichen Wahl für diejenigen macht, die über Aktienwerte in Lithium investieren wollen.
Albemarle zeichnet sich nicht nur durch seine Branchenführerschaft aus, sondern kann auch durch ein beeindruckendes Umsatzwachstum, optimistische Prognosen von Analysten und eine laut InvestingPro solide Finanzlage glänzen.
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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen.