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Die Rohstoffwoche: Dundee Precious Metals, Electrum Discovery, Arcadium Lithium, Rio T

Veröffentlicht am 23.12.2024, 07:19
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DPM erhöht NPV bei Coka Rakita um 25 % +++ Electrum Discovery (TSXV:MED) vor erstem Bohrprogramm bei Timok East +++ Arcadium Lithium wird wegen Übernahme verklagt +++ Rio Tinto (LON:RIO) wegen Doppel-Listing unter Druck +++ CanCambria Energy steckt Bohrstandorte bei Kiskunhalas ab +++ Sibanye Stillwater verkauft Gold- und Platin-Stream an Franco Nevada +++ Asante Gold schließt 500 Mio. USD Forward-Deal ab

Dundee Precious Metals legte in dieser Woche eine PFS für Coka Rakita in Serbien vor, die den NPV um 25 % erhöhte. Fortschritte in Serbien meldet auch Electrum Discovery: Bei Timok East steht nun das erste Bohrprogramm an.

Aracadium Lithium wird im Zusammenhang mit der Übernahme durch Rio Tinto wenige Tage vor der Abstimmung verklagt. Rio Tinto indes wird durch einen Investor unter Druck gesetzt, die Börsennotierung auf Australien zu konzentrieren.

CanCambria Energy hat derweil die ersten Bohrstandorte für das Gasprojekt Kiskunhalas abgesteckt. Sibanye Stillwater verkauft einen 500 Mio. USD schweren Gold- und Platinstream an Franco Nevada.

Ebenfalls 500 Mio. USD schwer ist der Gold Foward Deal zwischen Asante Gold und Fujairah Holdings. Die Rohstoffwoche im Überblick.

Dundee Precious Metals: PFS erhöht NPV bei Coka Rakita um 25 %

Dundee Precious Metals (ISIN: CA2652692096, WKN: A0CAN0) legte am Mittwoch die Ergebnisse einer Vormachbarkeitsstudie für das Čoka Rakita-Projekt in Serbien vor. Diese sieht das Potenzial für eine beschleunigte Goldproduktion in den ersten fünf Jahren von durchschnittlich 170.000 Unzen Gold pro Jahr. Ausgehend von einem Goldpreis von 1.900 USD pro Feinunze beträgt der NPV (5 %) im Basisszenario 735 Millionen USD (nach Steuern), der IRR von 41 %. Bei einem angenommenen Goldpreis von 2.500 USD beträgt der NPV  1,2 Milliarden USD und der IRR 58 %. Die AISC werden über die Minenlebensdauer hinweg auf 644 USD taxiert.

David Rae, Präsident und CEO von Dundee Precious Metals, kommentierte: "In weniger als 24 Monaten seit Bekanntgabe der ersten Entdeckung von Čoka Rakita haben wir ein sehr robustes, äußerst wertsteigerndes Projekt skizziert, das das Potenzial hat, unser Portfolio um hochmargiges Wachstum bei der Goldproduktion zu erweitern". Das Unternehmen wolle nun umgehend mit einer Machbarkeitsstudie beginnen und parallel dazu die Genehmigungsverfahren vorantreiben.

Electrum Discovery plant Bohrungen bei Timok East

Electrum Discovery (ISIN: CA28616D1087, WKN: A401HN) hat eine Aktualisierung für die aus 2021 stammende PEA-Studie und Mineralressourcenschätzung für Novo Tlamino in Auftrag gegeben. Dabei sollen Rohstoffpreise, Betriebskosten und Kapitalkosten sowie Wechselkurse neu bewertet, das bestehende Mineralressourcenblockmodell neu berichtet und der diskontierte Cashflow des Projekts neu modelliert werden. Die Fertigstellung der Aktualisierung wird für 2025 erwartet.

Auch bei Timok East gibt es Neuigkeiten. Die Exploration wurde mit einer hochauflösenden Widerstands- und induzierten Polarisationsuntersuchung fortgesetzt.

Diese deckte eine Streichlänge von etwa 1,6 Kilometern ab und erreichte eine geschätzte Tiefeneindringung von 300 Metern. Das Ziel bestand darin, Anomalien der Aufladbarkeit zu erkennen, die auf Zonen mit erhöhtem Sulfidgehalt hinweisen könnten, die mit primärer, möglicherweise höhergradiger Sulfid-Stockwork-Mineralisierung in Zusammenhang stehen.

Das Ergebnis: In allen Profilen ist bei Bambino Central eine Anomalie der Aufladbarkeit direkt unter der Oberflächenanomalie des Kupfers erkennbar. Es gibt eine Anomalie mit hohem Widerstand, identifiziert als potenzielle tiefe Intrusion oder Verkieselungszone unter Bambino Central. Die 3D-geochemische Porphyr-Zielerfassung deutet auf ein potenzielles tiefes Porphyr-Ziel bei Bambino hin.

Gleichzeitig hat Electrum einen Bohrunternehmer für ein 2.000 Meter langes Bohrprogramm im Zielgebiet Bambino Central engagiert, das derzeit vorbereitet wird.

CEO Dr. Elena Clarici kommentierte: "Die Ergebnisse der IP-Untersuchung verbessern unser Verständnis des unterirdischen Mineralisierungspotenzials bei Bambino Central und liefern wichtige Informationen zur Ausrichtung des Ziels vor unserem ersten Bohrprogramm bei Timok East. Die Integration von IP und 3D-geochemischer Zielbestimmung bestätigt nicht nur unser Explorationsmodell, sondern skizziert auch mehrere Bohrziele, sowohl nahe der Oberfläche als auch in der Tiefe bei Bambino. Mit der kürzlich abgeschlossenen Finanzierung sind wir für unser erstes 2.000 Meter langes Bohrprogramm, das Anfang 2025 beginnen soll, vollständig finanziert."

Investoren verklagen Arcadium Lithium wegen Übernahme durch Rio Tinto

Arcadium Lithium (ISIN: JE00BM9HZ112, WKN: A3E4N8) wird Berichten zufolge nach der geplanten Übernahme durch Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) durch Aktionäre verklagt, die dem Unternehmen falsche Angaben und Fahrlässigkeit vorwerfen. Die Klage wurde vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York erhoben.

Arcadium erklärte, es sei außerdem mit 19 Mahnschreiben konfrontiert worden, in denen ähnliche Vorwürfe der Falschdarstellung, Verschleierung und Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit dem Deal erhoben wurden.

Das Unternehmen reagiert auf die Klagen eigenen Angaben zufolge mit ergänzenden Offenlegungen, um Verzögerungen im Rechtsstreit zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Übernahme wie geplant verläuft. Die Aktionäre stimmen am 23.12. ab.

Palliser Capital will Rio Tintos Double Listing abschaffen

Der aktivistische Investor Palliser Capital UK erhöht den Druck auf Rio Tinto zur Vereinheitlichung der Börsennotierung, die derzeit sowohl in London als auch in Down Under besteht.

Palliser drängt den Vorstand dazu, das Listing auf eine in Australien ansässige Holdinggesellschaft mit Sitz in Australien und einer Erstnotierung an der ASX sowie laufenden Notierungen an der LSE (LON:LSEG) und NYSE (als ADR) zu vereinen und argumentiert, die bestehende Doppelstruktur habe Anlegern seit 1995 Werte im Umfang von 50 Milliarden USD vorenthalten.

Eine Vereinheitlichung könne "kurzfristiges Aufwärtspotenzial" von bis zu 28 Mrd. USD freisetzen. Zusammen mit 100 anderen Aktionären wurde deshalb eine Resolution für die nächste Hauptversammlung eingeholt.

CanCambria Energy steckt bei Kiskunhalas Bohrstandorte für 2025 ab

CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) berichtete am Donnerstag über den Abschluss der technischen Evaluierung des Kiskunhalas-Tight-Gas-Projekts in Ungarn. Demnach lieferten die Ergebnisse des 3D-Seismikprogramms ein "außergewöhnliches Bild" des tiefen Beckens und erfüllten die Erwartungen, die während der technischen Proof-of-Concept-Studie im Jahr 2023 modelliert worden waren.

"Es wurde ein äußerst aussichtsreiches Gebiet identifiziert, das die Entwicklungspläne beschleunigt, die bis zu 50 Bohrstellen im Abstand von 40 Acres umfassen", heißt es in der Mitteilung. Der südliche Beckenrand erweist sich demnach als idealer Ort mit hohem Potenzial für erhöhte Gasraten und bessere Erträge.

Paul Clarke, Vice President of Exploration, kommentierte: "Diese Arbeit hat das Feld für gezielte Bewertungsvorgänge geöffnet, und wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass die ersten Bohrstandorte abgesteckt und genehmigt werden und die Vorbohrplanung für 2025 im Gange ist."

Sibanye Stillwater verkauft Stream für 500 Mio. USD an Franco-Nevada

Sibanye Stillwater (ISIN: ZAE000259701, WKN: A2PWVQ) informierte am Donnerstag über den Abschluss einer 500 Mio. USD schweren Gold-Streaming-Vereinbarung mit einem Tochterunternehmen von Franco Nevada (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX). Das Geld fließt im Austausch für Gold und Platin aus den Betrieben Marikana, Kroondal und Rustenburg.

Der Goldstream umfasst Goldunzen entsprechend 1,1 % der 4E PGM oz, die im Konzentrat enthalten sind, bis zur Lieferung von 87.500 oz Gold, daran anschließend 0,75 % der 4E PGM oz, die im Konzentrat enthalten sind bis zur Gesamtlieferung von 237.000 oz Gold, anschließend 80 % des im Konzentrat enthaltenen Goldes für die verbleibende Lebensdauer der Mine.

Sibanye-Stillwater (JO:SSWJ) erhält zudem eine Zahlung in Höhe von 5 % pro Unze des Spot-Goldpreises am Tag der Lieferung bis zur vollständigen Lieferung von 237.000 Unzen Gold, die danach auf 10 % des Spot-Goldpreises steigt.

Der Platinstream umfasst Platin-Unzen in Höhe von 1,0 % des im Konzentrat enthaltenen Platins bis zur Lieferung von 48.000 Unzen, daran anschließend 2,1 % des im Konzentrat enthaltenen Platins bis zur Gesamtlieferung von 294.000 Unzen, zudem eine Zahlung in Höhe von 5 % des Platin-Spotpreises am Tag der Lieferung.

Darüber hinaus haben Franco-Nevada und Sibanye-Stillwater vereinbart, die 5 %ige Nettogewinnbeteiligung, die Franco-Nevada am Pandora-Grundstück hält, in eine 1 %ige Netto-Schmelzabgabe umzuwandeln.

Asante Gold schließt 500 Mio. USD Foward-Deal für Gold aus Bibiani

Asante Gold (ISIN: CA04341X1078, WKN: CA04341X1078) informierte am Donnerstag über den Abschluss eines Terminverkaufsvertrags für Gold mit Fujairah Holdings.

Asante wird vom 28. März 2025 bis zum 28. Juni 2025 raffiniertes Gold im Wert von 100 Millionen USD an Fujairah liefern und hat dafür bereits eine 100 Mio. USD hohe Anzahlung erhalten.

Danach werden innerhalb von 22 Monaten vier weitere Vorauszahlungen und Goldlieferungen in Höhe von insgesamt 400 Millionen USD geleistet. Alle Goldlieferungen werden mit einem Rabatt von 7 % auf den Marktpreis des Goldes zum Zeitpunkt der Lieferung angeboten.

Der Erlös aus der Ersteinzahlung soll in erster Linie für Wachstumsmaßnahmen verwendet werden, darunter eine beschleunigte Steigerung der Bergbauaktivitäten und die Fertigstellung einer Sulfidaufbereitungsanlage in der Bibiani-Mine.

Dave Anthony, Präsident und CEO von Asante, kommentierte: "Dieses Abkommen wird es uns ermöglichen, den Hochlauf der Bergbauaktivitäten und die Fertigstellung der Sulfidaufbereitungsanlage sofort zu beschleunigen. Wir planen, die Goldproduktion in Bibiani bis Mitte des Jahres auf über 15.000 Unzen pro Monat zu steigern."

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