- ESG-Anlagen werden immer beliebter
- Der jüngste Markteinbruch hat das Engagement der Anleger auf die Probe gestellt
- Aber der Sektor hat seit Jahresbeginn die wichtigsten Benchmarks geschlagen
ESG-Anlagen oder der Kauf von Aktien von Unternehmen, die strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken befolgen, haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Es wird erwartet, dass die globalen ESG-Vermögenswerte, die Anfang 2021 auf 35 Billionen USD geschätzt wurden, "bis 2022 41 Billionen USD und bis 2025 50 Billionen USD überschreiten werden".
Unterdessen stellt der Beginn eines Bärenmarktes, der in diesem Jahr von steigenden Zinssätzen und einer Konjunkturabschwächung angetrieben wird, das Nachhaltigkeitsengagement der Anleger auf die Probe. Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) mit ESG-Fokus verzeichneten einen Abfluss von 3,5 Mrd. USD. Das ist der erste Rückgang seit mehr als drei Jahren.
Der S&P ESG Global Macro Index hat dieses Jahr bereits 8 % an Wert verloren. Im Vergleich dazu hat der S&P Global 100 Index seit Januar bereits mehr als 17 % seines Wert eingebüßt. Unterdessen sind an der Wall Street die Benchmark-Indizes S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 um etwa 17,5 % bzw. 25 % eingebrochen.
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt:
"ESG-Fonds gehören zu den Top-5-Anlagen, auf die die Befragten derzeit setzen."
Darüber hinaus planen 27 % der Teilnehmer ihren Einsatz im Verlauf des Jahres zu erhöhen.
Heute stellen wir zwei ESG-fokussierte ETFs vor, die im 3. Quartal die Aufmerksamkeit unserer Leser verdienen.
1. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
- Aktueller Kurs: 33,95 USD
- 52-Wochen-Bereich: 32,19 USD bis 40,06 USD
- Dividendenrendite: 1,89 %
- Kostenquote: 0,25 % pro Jahr
Laut Deloitte:
"ESG-fokussierte Vermögenswerte werden voraussichtlich bis 2024 die Hälfte aller professionell verwalteten Vermögenswerte weltweit ausmachen."
Unser erster Fonds ist der Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NYSE:NULV), der in großkapitalisierte US-Unternehmen investiert. Diese bieten nicht nur einen fundamentalen Mehrwert, sondern erfüllen auch die vorgegebenen ESG-Kriterien. Der Fonds wird seit Dezember 2016 gehandelt.
Der NULV, der den Renditen des TIAA ESG USA Large-Cap Value Index folgt, hält derzeit 105 Aktienbeteiligungen. In Bezug auf die Sektorallokation sehen wir unter anderem Finanzen (17,9 %), Gesundheitswesen (17,3 %), Informationstechnologie (13,4 %), Industrie (12,2 %) und Basiskonsumgüter (12 %).
Die zehn wichtigsten Beteiligungen machen fast ein Viertel des Nettovermögens von 1,4 Mrd. USD aus. Zu den führenden Namen gehören Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:PEP); Merck (ETR:MRCG) (NYSE:MRK) und Verizon Communications (NYSE:VZ).
Der NULV erreichte am 17. Juni ein Rekordtief und ist in diesem Jahr bisher um rund 12,6 % im Wert gesunken. Die Kennzahlen KGV und KBV liegen bei 13,72 bzw. 2,33. Langfristig orientierte Anleger, die auf der Suche nach werthaltigen US-Aktien sind und denen ESG-Prinzipien wichtig sind, könnten einen genaueren Blick auf den NULV werfen.
2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF
- Aktueller Kurs: 69,48 USD
- 52-Wochen-Bereich: 63,48 USD bis 88,85 USD
- Dividendenrendite: 1,31 %
- Kostenquote: 0,09 % pro Jahr
Sie werden vielleicht schon festgestellt haben, dass viele Technologieunternehmen oftmals einen erheblichen Teil vieler ESG-Fonds ausmachen. Laut einer KMPG-Studie befolgen mehr als ein Viertel der Tech-Namen die ESG-Prinzipien. Inzwischen arbeiten 45 % daran, "ihre Wachstumsstrategie mit einem breiteren gesellschaftlichen Ziel zu verknüpfen".
Der Vanguard ESG US Stock ETF (NYSE:ESGV) wurde im September 2018 aufgelegt. Er schließt ausdrücklich mehrere Segmente aus, wie z. B. Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Cannabis, Tabak, Glücksspiel, alle Arten von Waffen und Munition sowie Atomwaffen und Energie aus fossilen Brennstoffen.
Der ESGV zeichnet die Renditen des FTSE US All Cap Choice Index nach und hält 1514 Positionen. Ein Drittel der wichtigsten Beteiligungen des ETFs machen die zehn wichtigsten Aktien aus.
Dazu gehören Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ: TSLA) und UnitedHealth (NYSE:UNH).
Unternehmen aus dem Technologiesektor machen mehr als 30 % des Portfolios aus. Es folgen Titel aus den Bereichen Gesundheitswesen (15,7 %), zyklische Konsumgüter (15,4 %), Finanzen (11,3 %) und Industriewerte (NYSE:XLI) (10,6 %).
Der ESGV ist seit Januar mit mehr als 20,8 % und in den letzten 12 Monaten mit fast 16 % im Minus. Am 16. Juni erreichte er ein 52-Wochen-Tief. Die Kennzahlen KGV und KBV betragen 18,4 und 3,6. Der Fonds bietet eine potenziell kostengünstige Option für ESG-geprüfte US-Aktien, insbesondere für eine Reihe angeschlagener Technologieaktien.
Haftungsausschluss: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hielt Tezcan Gecgil, Ph.D., keine Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren.