- Die Bank of America (NYSE:BAC) prognostiziert, dass der Goldpreis in den nächsten 18 Monaten auf 3.000 Dollar klettern könnte.
- Schon jetzt ist das Edelmetall auf dem Vormarsch und nähert sich neuen Höchstständen.
- Wir stellen vier Strategien vor (darunter ETFs und Aktien), mit denen Anleger von dieser einmaligen Chance profitieren können.
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Historisch gesehen glänzt Gold am stärksten zwischen November und Februar, aber wir haben erst Juli und das gelbe Metall nähert sich bereits neuen Rekordhöhen.
Trotz der chinesischen Pause bei den Goldkäufen bleibt die Bank of America optimistisch und geht davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten die Marke von 3.000 Dollar erreichen wird.
Mehrere Katalysatoren, die den bisherigen Preisanstieg des edlen Metalls begünstigt haben, sind nach wie vor präsent und stützen den allgemeinen Optimismus. Treiber der Goldpreisentwicklung:
- Rückenwind durch die Zinsen: Die Anleger erwarten Zinssenkungen im September und in der weiteren Zukunft.
- Geopolitische Unruhen: Die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sorgen weiterhin für Unsicherheit auf dem Markt und treiben die Anleger in sichere Anlagehäfen wie Gold.
- Diversifizierung der Zentralbanken: Die Zentralbanken stocken ihre Goldreserven strategisch auf, um ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Während die jüngste Kaufwelle aus China eine Pause eingelegt hat, planen laut einem Bericht des World Gold Council 20 Zentralbanken eine weitere Aufstockung ihrer Goldbestände.
- Steigende Nachfrage: Auch bei der Goldnachfrage in Indien und China gibt es keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Die Reserven Indiens befinden sich auf einem Zwei-Jahres-Hoch, während Chinas Einbruch im Immobiliensektor eine dauerhaft erhöhte Nachfrage ausgelöst hat.
Natürlich kann man immer noch physisches Gold kaufen. Es gibt aber auch andere Strategien, um von der Hausse zu profitieren.
Im Folgenden stellen wir Ihnen vier Möglichkeiten vor, wie Sie mit Aktien und ETFs von der Rallye des Edelmetalls profitieren können.
Interessante Aktien für ein Engagement in Gold:
1. Agnico Eagle Mines Limited
Am 9. Mai eröffnete Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) mit 66,67 USD. Schon damals habe ich darauf hingewiesen, dass die Aktie das Potenzial hat, bis auf 73,18 USD zu steigen, sie hat diese Notierung auch überschritten und notiert derzeit bei 75,95 USD.
AEM ist der drittgrößte Goldproduzent der Welt und hat seine Reserven in drei aufeinander folgenden Jahren erhöht. Der größte Teil der Produktion findet in Kanada statt, aber es gibt auch Betriebe in Finnland, Australien und Mexiko.
Das Unternehmen zahlt seit 32 Jahren in Folge eine Dividende und hat eine Dividendenrendite von 2,14 %.
Mit einem Umsatz von über 1,8 Milliarden Dollar und einer Goldproduktion von rund 880.000 Unzen hat das Unternehmen im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Die Bruttomarge von 56,32 % unterstreicht die Effizienz des Unternehmens beim Kostenmanagement im Verhältnis zum Umsatz.
Die nächsten Ergebnisse werden am 31. Juli veröffentlicht und es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 79,76 % und der Umsatz um 22,25 % steigen werden.
Zudem wurde das Rating des Unternehmens von Moody's auf BAA1 angehoben, was die verbesserte Finanzstärke widerspiegelt.
Das durchschnittliche Kursziel des Marktes liegt bei 78,35 USD.
2. Wheaton Precious Metals
Am 9. Mai notierte Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) bei 54,82 USD. Noch am selben Tag habe ich darauf hingewiesen, dass der Kurs bis auf 59,10 USD steigen könnte. Wheaton hat dieses Ziel erreicht und ist seitdem weiter auf 60,03 USD gestiegen.
Das Unternehmen, das früher unter Silver Wheaton firmierte, änderte seinen Namen am 10. Mai 2017. Es wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Kanada. Es handelt sich um ein Edelmetallunternehmen, das sich mit dem Verkauf von Gold und anderen Edelmetallen beschäftigt.
Das Unternehmen zahlt seit 14 Jahren in Folge eine Dividende und hat eine Dividendenrendite von 1,05 %.
Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten einen signifikanten operativen Cashflow von 220 Millionen Dollar und einen Nettogewinn von über 160 Millionen Dollar. Diese solide Leistung unterstreicht die operative Effizienz des Unternehmens.
WPM wird seinen nächsten Quartalsbericht am 7. August veröffentlichen.
Das durchschnittliche Kursziel beträgt 65,69 Dollar.
ETFs, die Sie kaufen sollten, um von einer möglichen Goldrallye zu profitieren:
1. VanEck Gold Miners ETF
Der am 15. Mai 2006 aufgelegte VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX) bildet den NYSE Arca Gold Miners ab, der sich aus Goldminenaktien zusammensetzt.
Die jährliche Nettokostenquote beträgt 0,51 %. Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 1,38 % mit jährlichen Ausschüttungen zwischen 0,48 und 0,53 Dollar pro Aktie seit 2021.
Der GDX ist ein sehr liquider börsengehandelter Fonds mit einem durchschnittlichen 30-Tage-Handelsvolumen von über 20 Millionen Aktien.
In den letzten 5 Jahren lag die Rendite bei 7,19 %, im letzten Jahr sogar bei 15,30 %. Der GDX investiert in 54 Unternehmen, von denen 60 % auf die 10 größten Werte entfallen. Die größten Beteiligungen:
- Newmont Goldcorp (NYSE:NEM)
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- Wheaton Precious Metals
- Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV)
2. IShares MSCI Global Gold Miners ETF
Der am 2012 aufgelegte iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die im Goldgeschäft tätig sind.
Der iShares MSCI Global Gold Miners ETF verwaltet ein Vermögen von 508,9 Millionen Dollar und hat jährliche Nettokosten von 0,39 %, was ihn zu einem der günstigsten ETFs in diesem Sektor macht.
Der ETF zahlt seinen Anlegern eine halbjährliche Dividende von 0,19 Dollar, was einer Rendite von 1,26 % entspricht.
In den letzten 20 Handelstagen lag das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen bei 107.525 Aktien.
Die 3 größten Aktien machen mehr als 45 % des ETF aus, die 10 größten Aktien machen 73,34 % des ETF-Investments aus. Die größten Beteiligungen:
- Newmont
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold
- Kinross Gold Corp (NYSE:KGC)
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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher tragen allein Sie die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko.