Bislang hat das Jahr 2021 für die drei großen US-Aktienindizes - den Dow Jones, den S&P 500 und den NASDAQ Composite - kontinuierlich neue Bestmarken gebracht. Sie sind um mehr als 21 %, 24 % bzw. 26 % gestiegen.
Allerdings weisen nicht alle Sektoren in diesem Jahr bislang positive Renditen auf. Daher stellen wir heute zwei Exchange Traded Funds (ETFs) vor, die für dieses Jahr Verluste vorweisen und in den kommenden Wochen möglicherweise besser performen könnten.
1. Invesco Solar ETF
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Aktueller Kurs: 93,46 USD
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52-Wochen-Spanne: 67,69 - 125,98 USD
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Dividendenrendite: 0,11%
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Kostenquote: 0,69% pro Jahr
Die 26. UN-Klimakonferenz (COP26), die kürzlich in Schottland stattfand, rückte (wieder einmal) die Energiewende in den Fokus. Jüngste Zahlen zeigen, dass der globale Solarenergiemarkt von rund 170 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 293 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen könnte, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8% entspricht.
Der Invesco Solar ETF (NYSE:TAN) investiert in Unternehmen, die auf dem Gebiet der Solarenergie eine Vorreiterrolle spielen. Der Fonds ging im April 2008 an die Börse.
Der TAN-ETF, der den MAC Global Solar Energy Index abbildet, hält derzeit 53 Positionen. Der Index und damit auch der Fonds werden vierteljährlich neu gewichtet.
Mehr als die Hälfte der Aktien stammen aus den USA, gefolgt von Unternehmen aus China (17,11%), Spanien (5,98%), Israel (3,44%), Taiwan (3,39%) und Deutschland (3,36%). Die größten 10 Beteiligungen machen etwa 61% des Nettovermögens von 3,88 Milliarden US-Dollar aus. Bei den Sektoren sehen wir die Informationstechnologie (58,25%) vorn, gefolgt von Versorgern (20,82%) und Industrieunternehmen (16,25%).
Der Energietechnikkonzern Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), der softwarebasierte Energietechnologie für Eigenheime anbietet, SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), das Inverter für photovoltaische Anlagen herstellt, Sunrun (NASDAQ:RUN), das sich auf Solarenergie und Batteriesysteme für Wohnhäuser konzentriert, First Solar (NASDAQ:FSLR), das Photovoltaik-Module herstellt sowie der führende Hersteller von Sonnenschutzglas Xinyi Solar Holdings (HK:0968) zählen zu den wichtigsten Aktien in diesem Fonds.
Der TAN-ETF ist in diesem Jahr um mehr als 7% gesunken, aber für die letzten 12 Monaten steht immer noch ein Plus von 22,5% zu Buche. Nach einem Mehrjahreshoch Ende Januar sind die Aktien des ETF unter Druck geraten.
Die Kurs-Gewinn- (KGV) und Kurs-Buchwert-Verhältnisse (KBV) des Fonds liegen bei 33,53 bzw. 3,27. Interessierte Anleger sollten einen möglichen Rückgang in Richtung der 93-Dollar-Marke abwarten.
2. Global X Social Media ETF
- Aktueller Kurs: 58,38 USD
- 52-Wochen-Spanne: 55,33 - 79,00 USD
- Kostenquote: 0,65% pro Jahr
Soziale Medien, die auf digitalen interaktiven Technologien gründen, haben in den letzten zehn Jahren ein erhebliches Wachstum erfahren und sind zu einem wichtigen Kommunikationsinstrument für Privatpersonen, Unternehmen und sogar Regierungen geworden. Auch die Werbeausgaben in sozialen Medien steigen immer weiter an. Im Jahr 2021 werden sie voraussichtlich auf fast 154 Milliarden Dollar ansteigen, wobei weit mehr als ein Drittel dieses Betrags in den USA ausgegeben werden dürfte.
"Die Marktgröße, gemessen am Umsatz, der Social-Network-Branche betrug 2021 62,5 Milliarden Dollar."
Der Global X Social Media ETF (NASDAQ:SOCL) ermöglicht Anlegern eine Beteiligung an internationalen Social-Media-Unternehmen. Seit seiner Auflegung im November 2011 ist das Nettovermögen auf 379,6 Millionen US-Dollar angeschwollen.
Der SOCL-ETF bildet mit 43 Beteiligungen die Wertentwicklung des Solactive Social Media Total (PA:TTEF) Return Index nach. Unter den Sektoren haben Kommunikationsdienste mit 92,8% den größten Anteil, gefolgt von IT (6%) und zyklischen Konsumgütern (1,2%).
44 % der in dem ETF geführten Unternehmen sind in den USA ansässig. Es folgen China (29%), Südkorea (10,2%), Luxemburg (5,7%) und die Niederlande (5,3%). Auf die zehn größten Beteiligungen entfallen knapp über 64 % des gesamten Nettovermögens.
Meta Platforms (NASDAQ:FB), das vor kurzem noch Facebook hieß, und die chinesische Tencent Holdings (F:NNND) (OTC:TCEHY), eines der weltweit größten Social-Media-Unternehmen, haben mit 10,80 % bzw. 10,37 % die höchste Gewichtung im Fonds.
Dahinter folgen Snap (NYSE:SNAP), die chinesische Spiele-, E-Commerce- und Werbeplattform NetEase (NASDAQ:NTES) und das Internet- und Technologieunternehmen Yandex (NASDAQ:YNDX), das ursprünglich aus Russland stammt, aber jetzt in den Niederlanden seinen Hauptsitz hat.
Seit Jahresbeginn ist der Fonds um mehr als 4,5% gefallen, hat aber in den letzten 52 Wochen fast 5,5% Rendite erzielt. Das KGV und das KBV von SOCL betragen 32,35 bzw. 3,82. Anleger, die nach einer reinen Wette auf die zukünftige Entwicklung des globalen Social-Media-Sektors suchen, sollten den SOCL-ETF auf ihrem Radar behalten. Einstiegsmöglichkeiten bieten sich bei etwa 57 US-Dollar.