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Öl: Spekulationen über Fördermengen bestimmen die Preisentwicklung

Von Ellen R. Wald, Ph.D.Rohstoffe24.11.2022 05:42
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Öl: Spekulationen über Fördermengen bestimmen die Preisentwicklung
Von Ellen R. Wald, Ph.D.   |  24.11.2022 05:42
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Die OPEC und die OPEC+ treten erst am 4. Dezember zusammen, aber Gerüchte über die Pläne der OPEC für die Öl-Produktion machen bereits jetzt Schlagzeilen und halten den Markt in Bewegung.

Am Montag berichtete das Wall Street Journal, dass die OPEC-Delegierten eine Erhöhung der Förderquoten um insgesamt 500.000 Barrel pro Tag (bpd) diskutieren. Zusammen mit Nachrichten aus China, dass in einigen Bereichen von Peking COVID-Restriktionen verhängt werden, ließ das die Preise für Brent und WTI um mehr als 5 USD pro Barrel sinken. Später erholten sich die Preise wieder, nachdem der saudische Ölminister den Bericht dementiert hatte.

Das nächste OPEC-Treffen findet außerdem kurz vor der Umsetzung der für den 5. Dezember geplanten umstrittenen G7-Sanktionen und Preisobergrenzen auf russisches Erdöl statt. Die G7 haben die tatsächliche Preisobergrenze noch nicht bekannt gegeben, obwohl sie planen, diese Politik in weniger als zwei Wochen umzusetzen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Sanktionen der G7 durch eine am Vortag vereinbarte OPEC- oder OPEC+-Politik beeinträchtigt wird.

Im Folgenden sind einige Punkte aufgeführt, die für Händler im Zusammenhang mit der nächsten OPEC-Sitzung wesentlich sind.

  1. OPEC-Mitglieder wie der Irak, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen eine steigende Nachfrage nach ihrem Öl aus europäischen Ländern. Die G7-Länder müssen das russische Öl, das sie bisher gekauft haben, durch Öl aus anderen Ländern ersetzen. Der Irak, Saudi-Arabien und die VAE gehören zu den wenigen ölproduzierenden Ländern, die über freie Kapazitäten verfügen. Eine geringfügige Erhöhung der Förderquoten, wie sie das Wall Street Journal berichtet, könnte es diesen Ländern ermöglichen, diesen Bedarf zu decken.
  2. Die OPEC+ könnte auf dem Treffen ihre Produktionsquoten revidieren. Die Gruppe verwendet immer noch die Ende 2016 vereinbarten Basisquoten, die auf den Produktionsraten der Länder vom Oktober 2016 basieren und mittlerweile überholt sind. Viele Länder können nicht mehr so viel Öl fördern wie im Jahr 2016, andere Länder sind in der Lage, mehr Öl zu produzieren als im Jahr 2016. Der Irak hat bereits um eine Änderung seines Kontingents gebeten, da er über freie Kapazitäten verfügt. Diese Strategie der länderspezifischen Revision ist für die OPEC nicht ungewöhnlich. Im Juli 2021 revidierte die OPEC die Basisquote der VAE nach oben, nachdem die VAE die gesamte Sitzung eine Woche lang aufgehalten hatten. Es wäre jedoch für den Markt von Vorteil, wenn die OPEC sämtliche Basisquoten überarbeiten würde, damit sie den aktuellen Produktionskapazitäten entsprechen, wie der saudische Ölminister´ es im letzten Monat angedeutet hat.

Es wird davon gesprochen, dass die OPEC+ nach der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland keine wichtige Rolle mehr auf dem Markt spielen wird, wenn die russische Ölproduktion beeinträchtigt ist. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn selbst wenn die russische Ölproduktion um 1,4 Mio. bpd zurückgeht (Prognose der IEA), wird Russland weiterhin ein wichtiger Öllieferant für die Nicht-G7-Länder bleiben. Es wird wahrscheinlich eine Anpassungsphase geben, wie sie der Markt im März und April 2022 erlebt hat, aber Russland wird ein wichtiger Akteur auf dem globalen Ölmarkt bleiben. Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Russland sind nach wie vor gut, und die Saudis wissen, dass die OPEC mit Russland mehr Einfluss auf dem Markt hat als ohne Russland. Auch wenn die russische Ölproduktion vorübergehend zurückgeht, ist den großen OPEC-Akteuren wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten klar, dass die russische Beteiligung an der OPEC+ ihnen auf lange Sicht Vorteile bringt. Sie werden daher alles tun, was nötig ist, um Russland trotz der Sanktionen auch weiterhin einzubinden

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