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Renditestark investieren: Mit professionellem Portfoliomanagement zum Ziel!

Von Investing.com (Günay Caymaz)Aktienmärkte24.11.2023 06:49
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Renditestark investieren: Mit professionellem Portfoliomanagement zum Ziel!
Von Investing.com (Günay Caymaz)   |  24.11.2023 06:49
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Ein aktives Portfoliomanagement ist für eine effektive Kontrolle der Gelder auf den Finanzmärkten unerlässlich, insbesondere für Aktienanleger, die sich in schnelllebigen Märkten bewegen. Mit InvestingPro können Anleger ihre eigenen Aktien auf der Plattform erfassen und erhalten sofortigen Zugang zu detaillierten und aktuellen Informationen über diese Vermögenswerte.

Mit InvestingPro können Anleger die aktuellen Finanzergebnisse und Prognosen für die Aktien in ihrem Portfolio sofort auf einem einzigen Bildschirm abrufen. Die dynamische Funktion der Plattform ermöglicht den Vergleich von Aktien anhand anpassbarer Kriterien, die auf Hunderten von Finanzmodellen basieren, und trägt so aktiv zur Erstellung eines soliden Portfolios bei.

Über die professionelle Portfolioüberwachung hinaus bietet InvestingPro die Flexibilität, aus einer umfangreichen globalen Aktiendatenbank eine Watchlist zu erstellen, die die Identifizierung von Anlagechancen erleichtert. Darüber hinaus können Nutzer auf regelmäßig aktualisierte Portfolios professioneller Investoren und institutioneller Unternehmen zugreifen, um Einblicke in bevorzugte Sektoren zu erhalten und über die Bewegungen des "Smart Money" auf dem Laufenden zu bleiben.

So überwachen Sie Ihr Portfolio auf InvestingPro
Nach dem Einloggen auf der InvestingPro-Plattform ist das Erstellen einer neuen Watchlist ein Kinderspiel. Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte in der oberen rechten Ecke, um eine neue Watchlist zu erstellen oder auf Portfolios aus einem Pool von 3.955 Investoren und Institutionen zuzugreifen und diese zu replizieren.

Wenn Sie sich für die Erstellung einer neuen Watchlist entscheiden, müssen Sie das Portfolio benennen und die Aktien auswählen, die Sie beobachten möchten.

Eine neue Watchlist erstellen
Eine neue Watchlist erstellen

Quelle: InvestingPro

Wie im folgenden Beispiel wird nach der Auswahl der Aktien eine detaillierte Tabelle angezeigt, in der wir schnell die allgemeinen Marktaussichten der betreffenden Unternehmen anhand ihres Kurses vergleichen können. Mit einem kurzen Blick auf die Daten im Reiter "Übersicht" können wir schnell feststellen, ob diese Aktien über- oder unterbewertet sind. Dazu überprüfen wir die Fair-Value-Schätzungen, die InvestingPro auf der Basis von Finanzmodellen berechnet, auch wenn wir noch keine weiteren Informationen über die Aktien haben.

Darüber hinaus wird diese Prognose durch die Kurszielschätzungen der Analysten untermauert, was eine konsistentere Prognose ermöglicht. Wenn Sie die Tabelle durchsehen, werden Sie feststellen, dass die auf aktuellen Daten basierenden Kennzahlen Ihnen helfen, eine detailliertere Fundamentalanalyse der Aktien in Ihrem Portfolio durchzuführen, aber das ist noch nicht alles.


InvestingPro - Filter
InvestingPro - Filter

Quelle: InvestingPro

Sie können das Portfolio auch anhand der Daten zu Risiko, Effizienz, Prognosen und finanzieller Gesundheit im oberen Teil der Tabelle bewerten. Auf diese Weise können Sie die Unternehmen nach den von Ihnen bevorzugten Kriterien betrachten, schließlich hat jeder Investor eine andere Risikowahrnehmung.

Neben der Fair-Value-Bewertung, die auf Basis detaillierter Finanzmodellberechnungen ermittelt wird und eine Vorstellung vom Wert der Aktie liefert, können Sie auch ein Kursziel für die Aktie festlegen. Wenn Sie dieses Kursziel in die Portfolioliste eintragen, die wir für Sie auf InvestingPro erstellen, können Sie den Abstand des Aktienkurses zu Ihrem Kursziel sowie die Fundamentaldaten der Aktie im Detail verfolgen.

Kursziel festlegen mit InvestingPro
Kursziel festlegen mit InvestingPro

Quelle: InvestingPro

Angenommen, Sie haben in der Beispieltabelle ein Kursziel von 204 Dollar für die Apple-Aktie AAPL. Wenn Sie in den entsprechenden Abschnitt gehen und dieses Kursziel eingeben, erscheint eine Tabelle.

In dieser Tabelle können Sie den Abstand des Zielkurses vom aktuellen Kurs sowie die Höhe der Marktkapitalisierung, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses und des Verhältnisses der Marktkapitalisierung zum Umsatz der letzten 12 Monate bei Erreichen Ihres Zielkurses ablesen.

Anhand dieser Informationen können Sie die Angemessenheit der Kursziele überprüfen, die Sie aus der technischen und fundamentalen Analyse abgeleitet haben. Im Bereich Prognosen finden Sie außerdem die Kennzahlen, die das jeweilige Unternehmen innerhalb eines Jahres erreichen kann.

Qualitätschecks - InvestingPro
Qualitätschecks - InvestingPro

Quelle: InvestingPro

Kein Investor möchte ein Unternehmen in seinem Portfolio haben, das sich in einer schlechten finanziellen Verfassung befindet. Deshalb können Sie mit InvestingPro regelmäßig die aktuelle finanzielle Gesundheit der Unternehmen in Ihrem Portfolio überwachen, mögliche Verschlechterungen oder Entwicklungen als Frühwarnung erkennen und Ihre Investitionen neu bewerten. Die finanzielle Gesundheit wird auch auf einer 5-Punkte-Skala bewertet, die Ihnen hilft, die finanzielle Situation des Unternehmens schnell zu beurteilen.

Mit der Exportfunktion können Sie Ihr Portfolio sofort herunterladen und mit der Entwicklung der Quartalsdaten vergleichen.

Im Detail
Im Detail

Quelle: InvestingPro

Diese detaillierte Portfolioüberwachung kann durch den Analysebereich, der über die rechte obere Ecke des Bildschirms aufgerufen werden kann, noch erweitert werden. Im Analysebereich lassen sich schnell die Dividendenrendite Ihres Portfolios, die Rendite des letzten Jahres, der Renditevergleich mit dem S&P 500 und die Aufteilung nach Sektoren anzeigen.

Auf der Analyseseite können Sie die von Ihnen beobachteten Aktien nach 13 verschiedenen Kriterien einordnen und anhand dieser Kriterien schnell die starken und schwachen Aktien in Ihrem Portfolio ermitteln.

Sortiert nach Kriterien
Sortiert nach Kriterien

Quelle: InvestingPro

Wie Sie sehen, bietet Ihnen InvestingPro als eine der Plattformen mit der größten Datenbank der Branche eine professionelle Überwachung Ihres Portfolios, die über die reine Preisüberwachung hinausgeht. InvestingPro zeichnet sich auch durch ein benutzerfreundliches Design aus, das sowohl Anfängern als auch professionellen Investoren die Nutzung erleichtert.

Portfolios von Profis kopieren

Eine weitere zentrale Funktion von InvestingPro besteht darin, dass Sie die Portfolios der besten Investoren und Firmen der Branche sofort einsehen können. Sie können nicht nur Ihr eigenes Portfolio erstellen, sondern auch fast 4.000 Portfolios im Bereich "Ideen" auf der rechten Seite der Plattform einsehen und ihnen genau folgen, indem Sie die Portfolios kopieren, die Ihrem Risikoprofil entsprechen.

Portfolio der Profis ansehen
Portfolio der Profis ansehen

Quelle: InvestingPro

Kopieren Sie einfach eines der Hunderte von Portfolios, die Ihnen angezeigt werden. Klicken Sie dazu einfach auf die Registerkarte "Ideen". Die Aktien dieses Portfolios werden automatisch Ihrer Watchlist hinzugefügt.

Mit der Filterfunktion auf der linken Seite der Ideen-Seite können Sie die Auswahl nach den von Ihnen festgelegten Kriterien einschränken und so schneller die für Sie interessanten Portfolios auswählen. Sie können auch die Suchfunktion nutzen und fast 4.000 Portfolios durchsuchen. Geben Sie hierzu einfach den Namen der Person oder Organisation ein, die Sie beobachten möchten.

Bill Gates Portfolio
Bill Gates Portfolio

Quelle: InvestingPro

InvestingPro ist eine der umfangreichsten Datenbanken für Fundamentalanalysen auf dem Markt und bietet detaillierte Informationen zu Aktien aus fast allen Regionen der Welt.

Hinweis: InvestingPro+ mit 55 % Rabatt ist kein gutes Black Friday Angebot? Wir legen noch einen drauf! Mit dem Rabattcode "PROTRADER" gibt es weitere 10 % auf das InvestingPro+ 2-Jahres-Abo (insgesamt bis zu 65 %). Hier klicken und Rabattcode nicht vergessen

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