- Aktien von Energieversorgern und Gesundheitsunternehmen gehören zu den Top-Gewinnern des Jahres
- Titel für die Watchlist: ConocoPhilips und Eli Lily
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +76,1 %
- Marktkapitalisierung: 157,8 Bio. USD
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +27,2 %
- Marktkapitalisierung: 333,8 Bio. USD
Der S&P 500 befindet sich zwar in einem Bärenmarkt, doch haben Aktien aus dem Energie- und Gesundheitssektor die Talfahrt etwas abgefedert und den breiteren Markt in diesem Jahr um Längen geschlagen.
Die Investoren haben sich vor dem Hintergrund der Zinserhöhungen der Fed zur Bekämpfung der hohen Inflation in diese Marktsegmente gestürzt.
Trotz der weiter hohen Volatilität glaube ich, dass ConocoPhillips (NYSE:COP) und Eli Lilly (NYSE:LLY) in den kommenden Monaten neue Allzeithochs erklimmen werden.
ConocoPhillips
ConocoPhillips gehört in diesem Jahr zu den ganz großen Gewinnern im boomenden Öl-Sektor. Das Unternehmen profitiert von einer starken Kombination aus hohen Energiepreisen, einer sich belebenden globalen Nachfrage und gestrafften Betriebsabläufen. Die Aktie des in Houston, Texas, ansässigen Unternehmens, die Anfang dieser Woche ein neues Rekordhoch erreicht hat, ist 2022 um satte 76,1 % gestiegen und gehört damit zu den Top-Performern des Jahres.
Auf dem aktuellen Niveau ist der US-amerikanische Öl- und Gasriese das viertwertvollste Energieunternehmen der Welt.
Bei meiner Suche nach neuen Anlageideen in einer Zeit großer Unsicherheit erfüllt ConocoPhillips meine strengen Kriterien für profitable Substanzunternehmen, die sich in einem schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld gut behaupten.
Meiner Meinung nach ist COP vor dem aktuellen Hintergrund nach wie vor einer der besten Titel, die man besitzen kann. Grund dafür sind die attraktive Bewertung, eine sich verbessernde Bilanz, der hohe freie Cashflow und die kontinuierlichen Bemühungen, Kapital hauptsächlich durch Aktienrückkäufe und variable Dividenden an die Aktionäre zurückzuführen.
Ich gehe daher davon aus, dass ConocoPhillips seine starke Performance fortsetzen wird, wobei die Aktie trotz ihrer hohen Renditen im bisherigen Jahresverlauf in den letzten Wochen des Jahres aller Voraussicht nach neue Allzeithochs erreichen wird.
ConocoPhillips wird bei der Vorlage der Q3-Zahlen voraussichtlich erneut ein starkes Gewinn- und Umsatzwachstum melden.
Laut Investing.com wird ConocoPhillips am Donnerstag, den 3. November (vorbörslich) voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 3,72 USD im dritten Quartal ausweisen, was einem Anstieg von 110 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, sowie einen Umsatzanstieg von 67,3 % auf 19,4 Mrd. USD, da das Unternehmen weiterhin von den hohen Energiepreisen profitiert.
Die soliden Ergebnisse dürfte der Ölriese zum Anlass nehmen, seine Gewinn- und Umsatzprognose für die kommenden Monate anzuheben.
Eli Lilly
Bislang ist die Aktie von Eli Lilly von dem Gemetzel an der Börse verschont geblieben. Der Grund: Der Gesundheitssektor ist gerade richtig hip. Seit Anfang des Jahres ist der Aktienkurs des Pharmariesen dank der robusten Nachfrage nach seinen zahlreichen Erfolgsmedikamenten um 27,2 % nach oben geschossen.
So überrascht es auch nicht, dass die LLY-Aktie am Dienstag mit 351,31 USD ein neues Allzeithoch markierte. Auf dem aktuellen Niveau ist das in Indianapolis ansässige Pharmaunternehmen der zweitgrößte Arzneimittelhersteller der Welt und liegt damit nur noch hinter Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Eli Lilly erfüllt alle Kriterien auf meiner Checkliste, mit der ich qualitativ hochwertige Blue-Chip-Unternehmen mit hohem freien Cashflow und niedrigem Niveau ausfindig mache, die ich während der aktuellen Bärenmarktrallye in mein Portfolio aufnehmen möchte. Aktien von defensiven Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen für das tägliche Leben der Menschen unverzichtbar sind, wie z. B. Titel aus dem Gesundheitswesen, entwickeln sich in einem Umfeld mit nachlassendem Wirtschaftswachstum und Marktturbulenzen oft gut.
Lilly ist glänzend aufgestellt, um in den kommenden Monaten neue Höchststände zu erklimmen. Für die am Dienstag, den 1. November (vorbörslich) anstehenden Quartalszahlen erwartet der Markt aufgrund der starken Nachfrage nach dem Antidiabetikum Trulicity ein kräftiges Umsatz- und auch Gewinnwachstum.
Laut Investing.com wird ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD und ein Umsatzanstieg um 2 % auf 6,91 Mrd. USD erwartet.
Der Pharmakonzern enttäuschte die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das 2. Quartal, hauptsächlich aufgrund der ungünstigen Auswirkungen des stärkeren US-Dollar. Trotz dieses Rückschlags hielt das Unternehmen an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest und unterstrich damit die Robustheit seines Geschäfts.
Offenlegung: Jesse Cohen ist derzeit long im S&P 500 über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) positioniert. Ferner besitzt er Long-Positionen im Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) und im Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV). Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.