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Mutares SE & Co KgaA (A2NB65)

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Diskussionen über A2NB65

Ganz ehrlich: Mutares hat mit der Übernahme des SABIC-Thermoplast-Geschäfts total ins Klo gegriffen. Uns wird das als 'größte Transaktion der Geschichte' verkauft, aber es riecht verdammt danach, als hätte man ihnen einen riesigen Sanierungsstau untergejubelt, der kaum zu lösen ist. Da schlummern massenweise versteckte Kosten in der Struktur, die in den Pressemitteilungen natürlich nicht auftauchen. Das Ding im aktuellen Marktumfeld sanieren zu wollen, ist fast schon ein Himmelfahrtskommando. Zwischen der Schuldenlast und den operativen Problemen wird das wahrscheinlich ein Fass ohne Boden für den Cashflow. Die Aktie ist aktuell brandgefährlich – die sollte man nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Bevor die nicht die echten Zahlen offenlegen und klar wird, wo SABIC überall blutet, schaue ich mir das Ganze lieber von der Seitenlinie aus an. Wer jetzt denkt, er macht ein Schnäppchen, wird sich hier massiv die Finger verbrennen.
Die Beteiligungen von Mutares sind von den Branchen her größtenteils aktuell sehr schwer zu sanieren. Im Automotive ist der ganze Sektor in der Krise. Wird nicht einfach einige der „Patienten“ loszuwerden und wenn dann nur mit Discount. Das bedeutet wiederum weniger Cash für neue Beteiligungen. Positiv sehe ich allerdings dass es für Mutares demnächst einige Schnäppchen geben könnte. Aber kurzfristig müssen sie erstmal Einnahmen erzielen - und ihren Ruf dringend in ein gutes Licht rücken. An dem short attack könnte was dran sein. War immer Fan und Eigentümer von Mutares Aktien. Aber jetzt erstmal hold. Mache kein Nachkauf weil auch kein Boden abzusehen
Kaufgelegenheit: Der Kurs liegt noch unter dem Buchwert und das KGV ist kleiner als 2.
Mutares werden deutlich unter dem Buchwert gehandelt. Der wird erst bei ca. 35 Euro erreicht. Das KGV ist mit ca. 5 auch sehr niedrig.
und es hat sich bewahrheitet (inzwischen schreiben wir das Jahr 2024)
Gestern hat die Hauptversammlung eine Dividende von EUR 1,75 je Aktie beschlossen. Trotz dieser ordentlichen Dividende bleibt der Großtel des Gewinns im Unternehmen und steht für neue Investitionen zur Verfügung.
Schade, die Sonderdividende von 1 Euro ist scheinbar abgeräumt. Bleibt nur 1 Euro Basisdividende. Gemessen am Gewinn ist das mager, weil weniger als 20% des Gewinns ausgezahlt werden.
An der Aktie habe ich seit 5 Jahren mächtig Spaß. Regelmäßig hohe Dividenden und auch heute sind die Kennzahlen sehr gut: das KGV ist kleiner als 6 und der Kurs liegt mit 24 Euro sogar unter dem Buchwert. Für dieses Jahr sind außerdem 2 Euro Dividende angekündigt
Was ist los mit Mutares?
Dieses Jahr schon über 8 Buyside Transaktionen getätigt... da geht was!!
9 ;)
pro badge
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