Am Dienstag bestätigte Oppenheimer seine Einstufung "Outperform" und das Kursziel von 380,00 US-Dollar für Amgen (NASDAQ:AMGN) nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der MariTide-Phase-2-Studie. Die Studie untersuchte übergewichtige Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes (T2D). Bei Teilnehmern ohne Diabetes zeigte sich ein Gewichtsverlust von etwa 20 % und eine Abbruchrate von 11 % aufgrund von Nebenwirkungen.
Diese Ergebnisse entsprachen dem von Oppenheimer erwarteten Basisszenario, das einen Gewichtsverlust von 20-25 % bei einer Abbruchrate im mittleren zweistelligen Bereich vorsah. Trotz der Erfüllung dieser Erwartungen hatte der Markt mit einem noch deutlicheren Gewichtsverlust gerechnet, insbesondere angesichts der vielversprechenden Ergebnisse der Phase-1-Studie und der bevorstehenden Veröffentlichung der CagriSema-Phase-3-Studie.
Oppenheimer zeigte sich optimistisch hinsichtlich der Leistung von MariTide bei Gewichtsverlust und Blutzuckerkontrolle bei T2D-Patienten. Dieser Aspekt der Studie wird als potenziell bedeutende und unterschätzte Chance für MariTide gesehen. Zusätzlich wurden Verbesserungen bei verschiedenen kardiometabolischen Parametern beobachtet, was das Marktpotenzial des Medikaments erhöhen könnte.
Das Analysehaus ist der Ansicht, dass die Gesamtheit der Daten aus der MariTide-Studie wettbewerbsfähig bleibt, insbesondere unter Berücksichtigung der Vorteile der monatlichen Dosierung. Das Wirksamkeitsprofil von MariTide könnte sich zudem durch eine längere Behandlungsdauer und die Möglichkeit einer Dosiserhöhung weiter verbessern.
In anderen aktuellen Nachrichten treibt Viking Therapeutics die Entwicklung ihres subkutanen Medikaments VK2735 voran, wobei BTIG-Analysten ihr Kursziel von 125 US-Dollar beibehalten. Das auf Adipositas abzielende Medikament wird nach der Veröffentlichung der Daten von Amgens MariTide-Studie als wettbewerbsfähig angesehen. Unterdessen stieg Amgens Umsatz im dritten Quartal um 23 % auf 8,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ernannte zudem Howard Chang, M.D., Ph.D., zum neuen Senior Vice President of Research and Chief Scientific Officer.
Amgens MariTide, das zur Gewichtsreduktion untersucht wird, hat Aufmerksamkeit erregt. Trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich Nebenwirkungen haben Piper Sandler und Morgan Stanley ihre "Overweight"- bzw. "Equalweight"-Einstufungen bestätigt. Citi hat die Beobachtung von Amgen mit einer neutralen Bewertung und einem Kursziel von 335 US-Dollar aufgenommen und konzentriert sich dabei auf die potenziellen Auswirkungen von MariTide.
InvestingPro Insights
Die jüngsten Ergebnisse der MariTide-Phase-2-Studie von Amgen unterstreichen die Position des Unternehmens als wichtiger Akteur in der Biotechnologiebranche, wie die InvestingPro-Tipps hervorheben. Die Marktkapitalisierung von 148,28 Milliarden US-Dollar unterstreicht die bedeutende Präsenz des Unternehmens in diesem Sektor. Trotz der gemischten Marktreaktionen auf die Studienergebnisse bleibt die finanzielle Gesundheit von Amgen robust, mit einem Umsatz von 32,53 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einem starken Umsatzwachstum von 21,25 % im gleichen Zeitraum.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Amgen seine Dividende seit 14 Jahren in Folge erhöht hat, was das Engagement für Aktionärsrenditen unterstreicht. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der aktuellen Dividendenrendite von 3,06 %. Anleger sollten jedoch beachten, dass 17 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben, was eine gewisse Vorsicht hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten des Unternehmens widerspiegeln könnte.
Die Aktie wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt, was eine Chance für Anleger darstellen könnte, die an das langfristige Potenzial der Produktpipeline von Amgen, einschließlich MariTide, glauben. Es ist erwähnenswert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amgen bei 34,42 liegt, was auf eine hohe Bewertung im Verhältnis zu den Gewinnen hindeutet und darauf schließen lässt, dass der Markt möglicherweise zukünftige Wachstumserwartungen einpreist.
Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Einblicke, die eine umfassendere Sicht auf das Investitionspotenzial von Amgen ermöglichen könnten.
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