Am Freitag zeigte die Deutsche Bank Vertrauen in Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) und erhöhte das Kursziel für die Aktien des Unternehmens von 190 auf 240 US-Dollar. Die Bank behält ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei und hebt Broadcoms solide Leistung und Wachstumspotenzial im Bereich künstliche Intelligenz (KI) hervor.
Die Aktie, die derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch mit einer Marktkapitalisierung von 844 Milliarden US-Dollar gehandelt wird, hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 68% erzielt. Laut InvestingPro-Analyse scheint die Aktie über ihrem fairen Wert gehandelt zu werden, was Anleger zu vorsichtigen Einstiegspunkten mahnt.
In ihrer Analyse betonte die Bank, dass Broadcom nicht nur einen robusten Bericht und eine Prognose lieferte, die den Erwartungen entsprachen oder sie übertrafen, sondern auch einen optimistischen Ausblick auf die langfristigen KI-bezogenen Umsatzaussichten gab. Dieser Optimismus wird durch die starke finanzielle Leistung des Unternehmens untermauert, wobei InvestingPro-Daten ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 32% und eine beeindruckende Bruttomarge von 75% aufzeigen.
Broadcom prognostiziert einen zukünftigen adressierbaren Markt (SAM) von etwa 60-90 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2027 für seine KI-Produkte, die derzeit drei Hyperscale-Kunden bedienen.
Darüber hinaus verkündete das Broadcom-Management die Gewinnung von zwei weiteren Hyperscale-Kunden für ihr XPU-Geschäft. Dies deutet auf Wachstumschancen hin und bestätigt die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Verarbeitungslösungen im Hyperscale-Segment.
Trotz eines leichten Rückgangs im vierten Geschäftsquartal wird erwartet, dass Broadcoms Softwarebereich seinen stetigen Wachstumskurs fortsetzt, mit Aussichten auf eine starke operative Marge von 72% in der Zukunft. Die Prognose des Unternehmens für das erste Geschäftsquartal 2025 und das Vertrauen in sein KI-Geschäft, kombiniert mit der effektiven Umsetzung von Strategien, sollen die positive Dynamik in Broadcoms Fundamentaldaten und Aktienkurs aufrechterhalten.
Die Deutsche Bank begründet ihre Kurszielerhöhung mit der Anwendung eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von etwa 30 auf den erwarteten Gewinn des Kalenderjahres 2026. Dies entspricht den Bewertungsmultiplikatoren anderer führender Unternehmen im KI-Sektor und spiegelt den Ausblick der Bank auf Broadcoms finanzielle Leistung und Marktposition wider.
Aktuell wird die Aktie zu einem KGV von 160 gehandelt, was einer Premiumbewertung entspricht. Für tiefere Einblicke in Broadcoms Bewertungskennzahlen und Zugang zum umfassenden Pro Research Report, der über 1.400 Aktien abdeckt, besuchen Sie InvestingPro.
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