Am Freitag passte Mizuho Securities seinen Ausblick für Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) an und erhöhte das Kursziel von 220 auf 245 US-Dollar, während das Outperform-Rating für die Aktie beibehalten wurde. Der Halbleiterriese, der jetzt mit über 843 Milliarden US-Dollar bewertet wird, hat im vergangenen Jahr einen Kursanstieg von 68% verzeichnet und wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt. Die Anpassung folgt auf Broadcoms Berichte für die Quartale Oktober und Januar, die mit 14,6 Milliarden US-Dollar den Erwartungen entsprachen.
Der starke Umsatzausblick des Unternehmens für Künstliche Intelligenz (KI) bis zum Geschäftsjahr 2027 wird auf einen adressierbaren Markt (SAM) von 60-90 Milliarden US-Dollar projiziert, verglichen mit den aktuellen 17,5 Milliarden US-Dollar.
Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 60% vom Geschäftsjahr 2024 bis zum Geschäftsjahr 2027, mit weiterem Aufwärtspotenzial, da das Unternehmen zwei zusätzliche Cloud-Service-Provider (CSPs) qualifiziert. Laut InvestingPro-Daten zeigt sich Broadcoms robuste Wachstumsentwicklung bereits in seinem Umsatzwachstum von 32% im Jahresvergleich.
Es wird erwartet, dass Broadcoms KI-Umsatz seine starke Performance fortsetzt, wobei die Prognose für das Januar-Quartal bei etwa 3,8 Milliarden US-Dollar liegt, was einem Anstieg von etwa 4% im Quartalsvergleich entspricht. Diese Wachstumsentwicklung deutet auf die Möglichkeit hin, bis zum Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar zu überschreiten.
Darüber hinaus zeigt die Prognose für das Januar-Quartal für die Segmente Speicher, Breitband und Netzwerke des Unternehmens einen Aufwärtstrend, während für das Wireless-Segment ein Rückgang um etwa 9% im Quartalsvergleich aufgrund der iPhone-Saisonalität erwartet wird.
Das Unternehmen macht auch Fortschritte bei technologischen Entwicklungen, wobei erwartet wird, dass sein 3nm XPU in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 mit der Produktion beginnt, was Broadcom als ersten auf dem Markt mit starker Zugkraft für sein Jericho3AI-Fabric positioniert. Im Bereich der Software-Infrastruktur wird für das Januar-Quartal ein Anstieg um etwa 11% im Quartalsvergleich auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert, wobei die VMware-Integration schneller als geplant voranschreitet und der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) um 11% auf über 3 Milliarden US-Dollar steigt.
Broadcoms finanzieller Ausblick ist ebenso robust, mit branchenführenden Bruttomargen (GM) und operativen Margen (OM), die für das Geschäftsjahr 2025 mit 77% bzw. 64% prognostiziert werden. Der freie Cashflow (FCF) des Unternehmens pro Jahr wird voraussichtlich bis zum Geschäftsjahr 2025 auf etwa 30 Milliarden US-Dollar anwachsen.
Angesichts dieser Entwicklungen bekräftigte Mizuho sein Outperform-Rating und erhöhte seine Schätzungen und das Kursziel für Broadcom Limited.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Broadcom Limited signifikante Aufwärtsrevisionen ihres Aktienziels von mehreren Finanzunternehmen erfahren. Morgan Stanley behielt sein Overweight-Rating für Broadcom bei und erhöhte das Kursziel der Aktie auf 233,00 US-Dollar, wobei die soliden Ergebnisse des Unternehmens und das Engagement im Bereich künstliche Intelligenz (KI) hervorgehoben wurden.
Ebenso haben BofA Securities, Deutsche Bank und UBS ihre Kursziele erhöht und dabei das Wachstum des Unternehmens im Sektor der kundenspezifischen KI-Chips und den Gewinn von zwei zusätzlichen Hyperscale-Kunden für sein XPU-Geschäft betont. Evercore ISI hat sein Kursziel von 201,00 auf 250,00 US-Dollar erhöht und unterstreicht damit Broadcoms starke Position im Markt für kundenspezifische KI-Chips.
Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die starke Performance des Unternehmens und das potenzielle Wachstum im KI-Sektor wider. Das KI-Geschäft des Unternehmens, das drei aktuelle Hyperscale-Kunden bedient, schätzt einen adressierbaren Markt (SAM) von etwa 60-90 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2027.
Der Ausblick der Analysten deutet auf eine Entwicklung von etwa 15% Umsatzwachstum und 20% EPS-Wachstum über die nächsten drei Jahre für Broadcom hin, unterstützt durch eine diversifizierte Basis sowohl im Silizium- als auch im Infrastruktur-Software-Sektor.
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