BTIG hat am Donnerstag die Beobachtung der Avalo Therapeutics Inc. (NASDAQ:AVTX) aufgenommen und der Aktie ein Kaufrating mit einem Kursziel von 40,00 US-Dollar verliehen. Laut InvestingPro-Daten bedeutet dieses Ziel ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,28 US-Dollar, obwohl die Aktie in den letzten sechs Monaten um über 21% gefallen ist.
Die Analysten identifizierten den IL-1β-Antikörper AVTX-009 des Unternehmens als möglicherweise führend in seiner Klasse, was zu einer bevorzugten Positionierung auf dem Markt für mehrere große Entzündungs- und Immunologie-Indikationen führen könnte.
Avalo Therapeutics konzentriert sich derzeit auf Hidradenitis suppurativa (HS), eine chronische Hauterkrankung. BTIG sieht hier eine bedeutende Marktchance für aktivere Behandlungsmöglichkeiten, selbst unter Berücksichtigung der erwarteten Etablierung wichtiger IL-17A/F-Inhibitoren wie Bimekizumab und Sonelokimab.
Die Analyse von BTIG verwies auf AbbVies Lutikizumab als wichtigen Konzeptnachweis für die IL-1-Klasse bei HS und hob dessen Phase-2-Induktionswirksamkeit hervor. Laut BTIG platzieren die Ergebnisse von Lutikizumab es vor dem derzeitigen Marktführer Bimzelx. AVTX-009 könnte aufgrund seiner Potenz und Selektivität sogar eine noch höhere Aktivität als Lutikizumab zeigen, was in einem Markt vorteilhaft sein könnte, der Prognosen zufolge bis Mitte der 2030er Jahre von etwa 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr auf über 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr wachsen wird.
BTIGs Ausblick auf die Marktdynamik für HS deutet darauf hin, dass die Einführung zusätzlicher Behandlungsoptionen mit unterschiedlichen Merkmalen möglicherweise nicht zu einem Nullsummenspiel führt. Diese Einschätzung basiert auf Beobachtungen aus reiferen I&I-Märkten wie Psoriasis. Die Firma betonte auch das Potenzial der IL-1β-Aktivität bei anderen Autoimmunerkrankungen, einschließlich Colitis ulcerosa und atopischer Dermatitis, unterstützt durch Ergebnisse der CANTOS-Studie.
AVTX-009 befindet sich derzeit in einer Phase-2b-Studie für HS, wobei die ersten Daten für 2026 erwartet werden. BTIG wies darauf hin, dass bei einem aktuellen Unternehmenswert von Avalo Therapeutics unter 200 Millionen US-Dollar und einer Prognose, die eine Finanzierung bis mindestens 2027 vorsieht, ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie vor der Veröffentlichung der Studiendaten besteht.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Avalo Therapeutics durch die vollständige Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von 69,4 Millionen US-Dollar erzielt, wodurch sich der Gesamterlös aus der Transaktion auf 185 Millionen US-Dollar beläuft. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Phase-2-LOTUS-Studie zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa, wobei die neu gewonnenen Mittel dazu beitragen sollen, zusätzliche Entzündungsindikationen für ihr AVTX-009-Programm zu erforschen. Diese finanzielle Stärkung soll Avalos Finanzierungshorizont bis ins Jahr 2027 verlängern.
Darüber hinaus hat Avalo die Phase-2-LOTUS-Studie gestartet, die die Wirksamkeit von AVTX-009 bei Hidradenitis suppurativa untersucht. An der Studie sollen etwa 180 Teilnehmer beteiligt sein, wobei die ersten Ergebnisse für 2026 erwartet werden.
Zusätzlich hat Oppenheimer seine Outperform-Bewertung für Avalo Therapeutics beibehalten und unterstreicht damit das Potenzial von AVTX-009 und die strategischen Initiativen des Unternehmens. Avalo hat auch die Compliance mit dem Market Value of Listed Securities Standard der Nasdaq wiedererlangt, was einen bemerkenswerten Erfolg nach einer vorherigen Benachrichtigung über Nicht-Compliance darstellt. Schließlich hat Avalo Therapeutics seine Aktienpläne für Mitarbeiter erweitert, wobei die Änderungen von den Aktionären genehmigt wurden.
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