Am Donnerstag bestätigte Bernstein sein Outperform-Rating für die Aktien von eBay (NASDAQ: NASDAQ:EBAY) und unterstrich dabei positive Trends und strategische Initiativen, die voraussichtlich das Wachstum des Unternehmens vorantreiben werden. Der E-Commerce-Riese, derzeit mit über 30 Milliarden US-Dollar bewertet, hat mit einer Rendite von 47,63% seit Jahresbeginn eine starke Marktperformance gezeigt.
Laut der Analyse von InvestingPro erscheint eBay basierend auf seinen Fair-Value-Kennzahlen leicht unterbewertet. Der Analyst verwies auf eBays ermutigenden währungsbereinigten (FxN) Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) von 1% im dritten Quartal und erwartet eine moderate Beschleunigung auf 2% im nächsten Jahr, mit dem Potenzial, 3% zu erreichen, wenn sich die Strategie der Fokusvertikalen des Unternehmens auf weitere Kategorien ausweitet.
Die Fokusvertikalen, spezifische Kategorien, die eBay für Wachstum ins Visier genommen hat, zeigten im dritten Quartal ein Wachstum von fast 5%, was mit früheren Quartalen übereinstimmt oder leicht besser ist. Das Unternehmen hält laut InvestingPro beeindruckende Bruttogewinnmargen von 72% aufrecht, was seine operative Effizienz unterstreicht.
Darüber hinaus deuteten alternative Daten von Second Measure auf eine potenzielle Beschleunigung des Wachstums im Jahresvergleich hin. Der Analyst merkte an, dass das vierte Quartal Herausforderungen bergen könnte, da eBay voraussichtlich einen Ausblick für 2025 geben wird, wobei jede Prognose, die einen Rückgang der Umsatzmarge im Jahresvergleich andeutet, differenziert betrachtet werden sollte.
Diese erwartete Margenveränderung wird auf Wettbewerbsmaßnahmen in Großbritannien, die die Verkäufergebühren beeinflussen, und eine Verschiebung im Marketplace-Mix zurückgeführt, beides voraussichtlich vorübergehende Rückschläge.
Trotz möglicher Margenbelastungen erwartet der Analyst, dass eBays EBIT-Werte (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bis 2025 weiterhin schneller wachsen werden als das GMV, was als wichtigerer Indikator für die finanzielle Gesundheit angesehen wird als die Margen allein.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,97 behält das Unternehmen eine starke finanzielle Position bei. Auch eine Verbesserung des EBIT als Prozentsatz des GMV wird für 2025 prognostiziert. Der Bericht unterstreicht die Überzeugung, dass das Wachstum von GMV und EBIT-Werten zusammen mit eBays Kapitalrückführungsstrategie, die in diesem Jahr Aktienrückkäufe in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar und möglicherweise 2 Milliarden US-Dollar oder mehr im nächsten Jahr umfasste, Shareholder Value schaffen kann.
Der Ausblick wird durch den kürzlichen Verkauf von Aurelia-Aktien gestärkt, der Ende November zusätzliche 1 Milliarde US-Dollar freigesetzt hat. Für tiefere Einblicke in eBays finanzielle Gesundheit und umfassende Analysen können Investoren auf den vollständigen Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen, der über 1.400 US-Aktien mit Expertenanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen abdeckt.
In anderen aktuellen Nachrichten war eBay Gegenstand mehrerer Analystenänderungen nach seinem Ergebnisbericht. Jefferies stufte das Rating der eBay-Aktie von "Halten" auf "Underperform" herab und äußerte Bedenken hinsichtlich der Profitabilität des Kernmarktplatzes des Unternehmens.
Unterdessen erhöhte Truist Securities sein Kursziel für eBay-Aktien und verwies auf einen positiven Ausblick für das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) des Unternehmens. Citi behielt ein Kauf-Rating für die eBay-Aktie bei und erhöhte das Kursziel nach eBays Ergebnissen des dritten Quartals, die einen Fokus auf Consumer-to-Consumer (C2C) Verkäufe und Verbesserungen durch künstliche Intelligenz (KI) zeigten.
Das GMV des Unternehmens stieg um über 1% auf 18,3 Milliarden US-Dollar, und der Umsatz erhöhte sich um mehr als 3% auf 2,58 Milliarden US-Dollar. Auch Piper Sandler zeigte sich optimistisch für eBays Zukunft und erhöhte das Kursziel auf 67 US-Dollar.
Das Management von eBay hat in Großbritannien eine Consumer-to-Consumer (C2C) Produktinitiative gestartet, die voraussichtlich ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 positiv zum Umsatz des Unternehmens beitragen wird. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen in eBays Geschäftstätigkeit.
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