Am Freitag stufte Chardan Capital Markets die Aktien von Editas Medicine (NASDAQ:EDIT) von Kaufen auf Neutral herab, was den Druck auf die Aktie weiter erhöhte, die in den letzten zwölf Monaten bereits über 81% an Wert verloren hat. Laut Daten von InvestingPro notieren die Aktien des Unternehmens nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 1,86 US-Dollar, wobei Analysen darauf hindeuten, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau möglicherweise unterbewertet ist.
Die Herabstufung folgt auf die Ankündigung von Editas Medicine am 12. Dezember, sich vollständig auf die Entwicklung von In-vivo-Therapien zu konzentrieren. Diese strategische Neuausrichtung erfolgte, nachdem das Unternehmen keinen Partner für seine Ex-vivo-editierte Sichelzellen- und Beta-Thalassämie-Therapie, reni-cel, finden konnte.
Editas Medicine hat beschlossen, die Entwicklung von reni-cel einzustellen und seine Belegschaft um etwa 65% zu reduzieren, einschließlich des Ausscheidens des Chief Medical Officers. Der Umstrukturierungsprozess soll bis Ende Juni 2025 abgeschlossen sein. Das Management erwartet, dass dies die finanzielle Reichweite des Unternehmens bis ins zweite Quartal 2027 verlängern wird, was eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose bis zum zweiten Quartal 2026 darstellt.
Daten von InvestingPro zeigen, dass das Unternehmen eine gesunde Liquiditätsquote von 3,75 aufweist und mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, obwohl es derzeit schnell Barmittel verbrennt. InvestingPro-Abonnenten können auf über 15 zusätzliche Indikatoren zur finanziellen Gesundheit und detaillierte Analysen der Liquiditätsposition des Unternehmens zugreifen.
Die Entscheidung, reni-cel einzustellen, kam nicht völlig unerwartet, da das Unternehmen bereits im Oktober angekündigt hatte, sich auf In-vivo-Therapien zu konzentrieren und einen Partner für reni-cel zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Chardan Capital Markets die Erfolgswahrscheinlichkeit für reni-cel bereits auf 40% gesenkt und verwies auf Bedenken hinsichtlich der kommerziellen Aussichten des Programms und zunehmenden Wettbewerb, insbesondere durch Beams Base-Editing-Sichelzelltherapie BEAM-101, die derzeit nicht bewertet ist.
Da das Aufwärtspotenzial durch einen reni-cel-Deal nun vom Tisch ist und nur begrenzte Informationen über die In-vivo-Pipeline vorliegen, hat sich Chardan Capital Markets entschieden, sein Kursziel zurückzuziehen und eine abwartende Haltung hinsichtlich der kurzfristigen Wertsteigerungspunkte von Editas Medicine einzunehmen. Die verbleibenden Editas-Mitarbeiter werden sich darauf konzentrieren, die In-vivo-Bemühungen voranzutreiben, mit dem Ziel, innerhalb von etwa zwei Jahren einen Machbarkeitsnachweis am Menschen für ein Programm zu erreichen.
Editas Medicine hat kürzlich Fortschritte bei seinen In-vivo-Editierungsbemühungen an hämatopoetischen Stammzellen (HSC) gemeldet. Das Unternehmen hat nach einer einzigen Dosis seiner gezielten LNP-Technologie eine 40%ige Editierung am HBG1/2-Promotor in Mäusen erreicht, denen menschliche HSCs transplantiert wurden.
Dies führte zur Induktion von fötalem Hämoglobin in etwa 20% der menschlichen roten Blutkörperchen in den Tieren einen Monat nach der Dosierung. Dies baut auf der im Oktober berichteten 29%igen Editierung in hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen auf.
Allerdings wird erwartet, dass Editas auf Konkurrenz von anderen Unternehmen stoßen wird, die an In-vivo-HSC-Editierung/Engineering arbeiten, wie Beam, CRISPR Therapeutics, Intellia und private Unternehmen wie Orna und Tessera, die verschiedene Editierungs- und Verabreichungstechnologien erforschen.
Mit einer Marktkapitalisierung von nur 157 Millionen US-Dollar und Kurszielen der Analysten zwischen 1 und 13 US-Dollar können Anleger, die tiefer gehende Einblicke suchen, über InvestingPro auf umfassende Bewertungskennzahlen und einen detaillierten Pro Research Report zugreifen, der über 1.400 US-Aktien mit Expertenanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen abdeckt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Editas Medicine bedeutende Entwicklungen und strategische Veränderungen erfahren. Das Unternehmen kündigte die Einstellung seines reni-cel-Programms und eine Reduzierung der Belegschaft um 65% an, wodurch sich seine finanzielle Reichweite bis ins zweite Quartal 2027 verlängert. Editas konzentriert sich nun auf In-vivo-Genbearbeitung, insbesondere auf Leber- und hämatopoetische Stammzellen.
Analystenunternehmen, darunter RBC Capital Markets und Baird, haben ihre Kursziele angepasst und behalten ihre Bewertungen "Sector Perform" bzw. "Outperform" bei. Truist Securities und Stifel stuften die Aktie des Unternehmens von Kaufen auf Halten herab und verwiesen dabei auf die Einstellung der Entwicklung von reni-cel und den verlängerten Zeitrahmen für die In-vivo-Therapien des Unternehmens.
Trotz dieser Anpassungen meldete Editas Medicine präklinische Erfolge bei der Genbearbeitung hämatopoetischer Stammzellen, die potenziell zur Behandlung von Sichelzellkrankheit und Beta-Thalassämie eingesetzt werden könnten. Dieser Erfolg, zusammen mit der starken Liquiditätsposition des Unternehmens, führte zu Heraufstufungen durch BofA Securities und Evercore ISI auf Kaufen bzw. Outperform. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die die zukünftige Ausrichtung von Editas Medicine prägen.
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