Am Donnerstag bekräftigte Bernstein seine positive Einschätzung der Aktien von Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) und behielt das Outperform-Rating sowie das Kursziel von 138,00 US-Dollar bei. Die Aktie, die derzeit bei 107,69 US-Dollar notiert, hat seit Jahresbeginn eine bemerkenswerte Stärke gezeigt und um 99,59% zugelegt.
Die Analysten von Bernstein haben ihr Modell für Howmet aktualisiert und dabei leichte Verzögerungen in den Wachstumsprognosen für die Bereiche Engine Products und Fastening Systems festgestellt. Trotz des angepassten Wachstumspfads bleibt Bernstein optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Performance von Howmet, was mit dem allgemeinen Analystenkonsens übereinstimmt, der weiterhin stark bullisch ist. Laut InvestingPro weist das Unternehmen einen perfekten Piotroski Score von 9 auf, was auf eine außergewöhnliche finanzielle Stärke hindeutet.
Der Analyst von Bernstein hat die Schätzung für den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) für 2025 aufgrund des erwarteten langsameren Wachstums von 3,58 US-Dollar auf 3,45 US-Dollar nach unten korrigiert. Dennoch liegen die Erwartungen der Firma für Howmets Umsatz, EPS und freien Cashflow in den Jahren 2025 und 2026 weiterhin über dem Konsens.
Daten von InvestingPro zeigen, dass 14 Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert haben, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens hindeutet. Die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird als HERVORRAGEND bewertet, mit besonders starken Rentabilitätskennzahlen.
Im Bereich Engine Products prognostiziert Bernstein, dass das Wachstum bei Umsatz und Margen etwas später einsetzen wird als ursprünglich angenommen. Dieses Wachstum soll durch die steigende Nachfrage im Aftermarket und den Übergang zu höherpreisigen Schaufeln der nächsten Generation für die Triebwerke LEAP-1A, LEAP-1B und GTF getrieben werden.
Der Analyst erwartet jedoch einen flacheren Ausblick für die Auslieferungen von Originalteilen (OE) der aktuellen Generation von Schaufeln im Jahr 2025, mit einer allmählichen Erholung der 737MAX-Produktion und einem langsamen Hochfahren des 787-Programms.
Trotz der Verzögerungen wird erwartet, dass sich das Wachstum sowohl für das 737MAX- als auch für das 787-Programm in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beschleunigen wird. Die Auslieferung von Schaufeln der neuen Generation für den LEAP-1A hat bereits 2024 begonnen, aber der Hochlauf für die neue Generation von Schaufeln für GTF und LEAP-1B wird voraussichtlich erst 2026 beginnen.
Dementsprechend hat Bernstein seine Erwartungen an den Wachstumszeitplan für Howmet Aerospace angepasst. Für tiefere Einblicke in die Bewertung und Wachstumsaussichten von Howmet können Anleger auf den umfassenden Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen, der eine detaillierte Analyse der finanziellen Gesundheit, Bewertungskennzahlen und des Wachstumspotenzials des Unternehmens enthält.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf Howmet Aerospace mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten, was zu einer Aufwärtskorrektur des Ausblicks für das Gesamtjahr führte. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 0,71 US-Dollar pro Aktie, was die Konsensschätzung von 0,65 US-Dollar übertraf.
Darüber hinaus stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 11% auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Wachstum leistete Howmets Segment für die kommerzielle Luftfahrt, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Umsatzanstieg von 17% verzeichnete.
BofA Securities und Baird haben beide positiv auf diese Entwicklungen reagiert. BofA Securities erhöhte das Kursziel für Howmet Aerospace von 100 auf 135 US-Dollar und behielt das Kaufrating für die Aktie bei. Die Firma hob Howmets starke Leistung im Industriesegment hervor, insbesondere in den Bereichen Öl & Gas und Industriegasturbinen (IGT).
Ebenso erhöhte Baird sein Kursziel für Howmet Aerospace von 113 auf 144 US-Dollar und behielt das Outperform-Rating bei. Die Firma betonte Howmets robustes Wachstum im kommerziellen Luftfahrtsektor und seine führende Position als Originalausrüstungshersteller (OEM).
Mit Blick auf die Zukunft hat Howmet Aerospace seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 2,65 bis 2,67 US-Dollar pro Aktie angehoben, was sowohl die vorherige Prognose als auch den Konsens von 2,59 US-Dollar übertrifft. Das Unternehmen passte auch seine Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr auf einen Bereich zwischen 7,39 und 7,43 Milliarden US-Dollar an.
Laut CEO John Plant wird erwartet, dass die robuste Nachfrage in der kommerziellen Luftfahrt, angetrieben durch ein gesundes Wachstum des Luftverkehrs und einen erheblichen Bedarf an Ersatzteilen für Triebwerke, im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von etwa 7,5% im Jahresvergleich bewirken wird.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.