Am Freitag nahm Jefferies eine deutliche Anpassung des Kursziels für Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) vor und senkte es von 113,00 US-Dollar auf 23,00 US-Dollar. Diese Nachricht trug zum dramatischen Kursrückgang der Aktie um 73,67 % in der vergangenen Woche bei. Laut Daten von InvestingPro deutet der RSI der Aktie jedoch auf überkaufte Bedingungen hin.
Trotz dieser Änderung hält die Investmentbank an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie des Biotechnologieunternehmens fest.
Die Revision folgt auf eine jüngste Entwicklung, bei der Keros Therapeutics beschloss, zwei höhere Dosierungen seines Medikamentenkandidaten Cibotercept in einer Phase-2-Studie für pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) aufgrund von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit dem Perikard einzustellen.
Die unerwünschten Ereignisse, die zur Einstellung der höheren Dosierungen führten, wurden in früheren Forschungsphasen, einschließlich präklinischer Studien und Untersuchungen an gesunden Freiwilligen, nicht beobachtet. Das Unternehmen hat angekündigt, weitere Updates zu liefern und rechnet weiterhin mit ersten Ergebnissen aus der laufenden Studie im zweiten Quartal 2025.
Daten von InvestingPro zeigen, dass Keros eine starke finanzielle Position mit mehr Bargeld als Schulden und einem gesunden Liquiditätsgrad von 19,03 aufrechterhält, was Spielraum für die weitere Entwicklung bietet. Die Studie wird mit der niedrigeren Dosis von 1,5 mg/kg fortgesetzt, die zuvor bei gesunden Patienten eine Zielengagement gezeigt hat, was darauf hindeutet, dass weiterhin die Möglichkeit einer Wirksamkeit besteht.
Jefferies hat auch die Erfolgswahrscheinlichkeit (PoS) für Cibotercept von zuvor 35 % auf 10 % angepasst. Diese revidierte PoS spiegelt die Unsicherheiten nach der Einstellung der höheren Dosierungen wider und wie sich die Wirksamkeit des Medikaments im Vergleich zu bestehenden Behandlungen wie Winrevair darstellen wird. Das neue Kursziel von 23,00 US-Dollar basiert auf diesen revidierten Erwartungen für die potenzielle Marktperformance und den regulatorischen Erfolg des Medikaments. Trotz der jüngsten Herausforderungen bleibt der breitere Analystenkonsens mit einem Rating von 1,6 (wobei 1 für Starker Kauf steht) positiv, wobei die Kursziele zwischen 44 und 113 US-Dollar liegen. Entdecken Sie weitere Einblicke und 12 zusätzliche ProTipps für KROS auf InvestingPro.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Keros Therapeutics bedeutende Entwicklungen erfahren. Die Aktien des Biotechnologieunternehmens wurden von TD Cowen aufgrund von Bedenken über die eingestellte Dosierung in bestimmten Armen seiner klinischen Studie von Kaufen auf Halten herabgestuft. Diese Herabstufung wurde von BTIG nach einem Sicherheitsupdate zu einer klinischen Studie bestätigt, das seine Bewertung von Kaufen auf Neutral änderte.
Gleichzeitig schloss Keros Therapeutics eine umfangreiche Lizenzvereinbarung mit Takeda Pharmaceutical Company ab, die sich auf die Entwicklung von Elritercept konzentriert. Diese Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung von 200 Millionen US-Dollar an Keros und könnte potenziell 1,1 Milliarden US-Dollar an Meilensteinzahlungen erreichen. Diese Entwicklung wurde von Analystenunternehmen wie Guggenheim, BofA Securities und Jefferies positiv aufgenommen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich die Patientenrekrutierung für seine Phase-2-TROPOS-Studie abgeschlossen, die das Potenzial von Cibotercept zur Behandlung von pulmonaler arterieller Hypertonie untersucht. Erste Daten aus dieser Studie werden für 2025 erwartet. In Bezug auf Führungswechsel ernannte Keros Therapeutics kürzlich Dr. Yung H. Chyung zum neuen Chief Medical Officer, ein strategischer Schritt, da sich das Unternehmen auf bedeutende klinische Meilensteine vorbereitet.
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