Am Mittwoch bekräftigte Citi seine positive Einschätzung der NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) Aktie und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 175,00 US-Dollar bei. Laut InvestingPro-Daten kann NVIDIA mit einem perfekten Piotroski-Score von 9 aufwarten, was auf eine außergewöhnliche finanzielle Stärke hinweist, während das Unternehmen beeindruckende Bruttogewinnmargen von 75,86% beibehält.
Diese Empfehlung erfolgt inmitten von Diskussionen in der Technologiebranche über den anhaltenden Wettbewerb zwischen Mehrzweck-Grafikprozessoren (GPUs) und kundenspezifischen anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs).
In ihrer Erklärung hob Citi den Vorteil von NVIDIAs GPUs hervor, insbesondere deren Software-Umprogrammierbarkeit durch CUDA, die es ihnen ermöglicht, sich an verschiedene Workloads anzupassen. Diese Flexibilität wird als wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber den starken Ergebnissen von kundenspezifischen ASIC-Chipherstellern gesehen.
Citis Analyse prognostiziert einen adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) für KI-Beschleuniger von 380 Milliarden US-Dollar bis zum Kalenderjahr 2028, wobei KI-GPUs voraussichtlich einen dominanten Marktanteil von 75% erreichen werden, während ASICs die verbleibenden 25% einnehmen sollen. Trotz eines prognostizierten Anstiegs des Einheitenmix von ASICs auf über 35% bis 2028 werden die höheren durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) von KI-GPUs den Verkaufsmix von KI-ASICs voraussichtlich auf etwa 25% beschränken.
Das Unternehmen verwies auch auf jüngste Diskussionen in der Lieferkette, die darauf hindeuten, dass NVIDIAs Zuteilung von Cowos-Foundry-Kapazitäten im Jahr 2025 auf 60% steigen soll, gegenüber 56% im Jahr 2024. Dieses erwartete Wachstum unterstreicht die anhaltende Dynamik für NVIDIAs GPU-Produkte im folgenden Jahr, unterstützt durch das bemerkenswerte Umsatzwachstum des Unternehmens von 152,44% in den letzten zwölf Monaten.
Citis Bekräftigung der Kaufempfehlung und des Kursziels von 175 US-Dollar spiegelt das Vertrauen in NVIDIAs Marktposition und die anhaltende Relevanz seiner GPU-Technologie im schnell wachsenden Bereich der KI-Beschleuniger wider. Die breitere Analysten-Community teilt diesen Optimismus, wobei InvestingPro Kursziele zwischen 130 und 220 US-Dollar zeigt.
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In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnet Nvidia einen Abwärtstrend beim Aktienkurs, der mit Äußerungen von Microsoft bezüglich der Chip-Versorgung in Verbindung gebracht wird. Microsoft hat einen geringeren Bedarf an Chip-Lieferungen signalisiert, was im Gegensatz zu Nvidias Prognose einer hohen Nachfrage nach ihren Blackwell-Chips bis 2025 steht.
Gleichzeitig hat Wolfe Research eine positive Haltung gegenüber Nvidia beibehalten und verweist auf die starke Position des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Auch Truist Securities zeigte sich optimistisch und erhöhte das Kursziel für Nvidia aufgrund seiner Dominanz in der KI und der möglichen Einführung einer Client-seitigen CPU im Jahr 2025.
Auch Bernstein bekräftigte ihre positive Einschätzung von Nvidia, neben Broadcom, im Halbleitersektor. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Nvidia, gemäß verschiedener Analystennotizen und Unternehmenserklärungen.
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