Stifel hat die Bewertung der ResMed-Aktie mit einer Halteempfehlung und einem Kursziel von 250 US-Dollar aufgenommen. Diese Einschätzung basiert auf einer umfangreichen Analyse, die sowohl positive als auch kritische Aspekte des Unternehmens beleuchtet.
Die Analysten von Stifel führten eine Umfrage unter 40 US-amerikanischen Schlafspezialisten durch, die für 2025 ein weiteres starkes Jahr im Bereich der Geräteverkäufe prognostizieren. Besonders positiv wurde der langfristige Einfluss von Wearable-Technologie auf das Wachstum neuer Patienten für CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure) bewertet. Daten von InvestingPro unterstreichen die solide finanzielle Lage von ResMed mit einer "GREAT" Gesamtbewertung, die sich auf starke Rentabilitätskennzahlen und moderate Verschuldung stützt.
Allerdings gibt es auch Bedenken: Ergebnisse aus GLP-1-Studien (Glucagon-like Peptide-1) deuten auf mögliche Diskrepanzen zu den Erwartungen des Managements hin. Diese Studien legen nahe, dass Pharmazeutika die Anzahl der Patienten, die eine CPAP-Therapie benötigen, verringern könnten - im Gegensatz zur Einschätzung des Managements, dass dies zu einer Erweiterung der Patientenbasis führen würde.
Obwohl Stifels Analyse des AirSense 11-Produkts von ResMed positiv ausfiel, wird erwartet, dass sich das Wachstum im Gerätebereich verlangsamen könnte. Die Aktie wird derzeit mit einem KGV von 32,07 und einer relativ niedrigen Volatilität (Beta 0,68) gehandelt. Stifel betont, dass positive Revisionen zukünftiger Schätzungen, insbesondere für das Geschäftsjahr 2026, als potentieller Katalysator für eine optimistischere Einschätzung der Aktie dienen könnten.
Weitere aktuelle Entwicklungen bei ResMed Inc. sind vielversprechend. Der Earnings Call für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigte einen Umsatzanstieg von 11% und eine Steigerung des operativen Gewinns um 27%, hauptsächlich aufgrund der Nachfrage nach Schlaf- und Atemgesundheitsgeräten, insbesondere den AirSense 10 und 11 Plattformen.
Auf der jährlichen Aktionärsversammlung wurden elf Direktoren gewählt und KPMG LLP als unabhängiger Wirtschaftsprüfer für das am 30.06.2025 endende Geschäftsjahr bestätigt. Die Vergütung der Führungskräfte wurde mit einer Mehrheit von etwa 93 Millionen Stimmen genehmigt.
Im Bereich der Produktinnovation kündigte ResMed die bevorstehende Einführung der AirTouch N30i Maske an, die aufgrund verbesserter Komforteigenschaften die Therapietreue der Patienten erhöhen soll. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine Expansion in den Bereichen digitale Gesundheit und angrenzende Märkte fortzusetzen, mit dem Ziel, bis 2030 über 500 Millionen Menschen mit seinen Gesundheitstechnologielösungen zu unterstützen.
Für tiefere Einblicke in die Bewertung und Wachstumsaussichten von ResMed können Investoren auf den umfassenden Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen.
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