Am Donnerstag bekräftigte H.C. Wainwright die Kaufempfehlung und das Kursziel von 7,00 US-Dollar für Aktien von Verastem (NASDAQ:VSTM), nachdem das Unternehmen aktualisierte Ergebnisse aus seiner laufenden klinischen Studie präsentiert hatte. Laut InvestingPro-Daten reichen die Analystenziele für VSTM von 7 bis 15 US-Dollar, mit einer starken Konsensempfehlung von 1,22 (wobei 1 einem starken Kauf entspricht).
Verastem, ein biopharmazeutisches Unternehmen, stellte neue Daten aus der Phase-1/2-Studie RAMP 203 vor. Diese untersucht eine Kombination von Avutometinib, Defactinib und Sotorasib zur Behandlung von KRAS G12C-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC).
Die RAMP 203-Studie hatte bereits im Oktober 2023 Ergebnisse veröffentlicht, die eine objektive Ansprechrate (ORR) von 25% bei KRAS G12C-naiven Patienten zeigten, die mit einer Doppelkombination aus Avutometinib und Sotorasib behandelt wurden.
Das jüngste Update der Studie präsentierte erste Ergebnisse von Patienten, deren Krankheit nach vorherigen KRAS G12C-Inhibitor-Behandlungen fortgeschritten war. In dieser Untergruppe wurden zwar keine Ansprechreaktionen beobachtet, aber zwei von drei Patienten zeigten eine 20%ige Reduktion der Tumorgröße. Zum Stichtag 1. November befanden sich alle drei Patienten noch in Behandlung.
Das Unternehmen betonte, dass bei der Dreifachtherapie keine dosislimitierenden Toxizitäten gemeldet wurden – ein wichtiger Aspekt angesichts der Neuartigkeit dieser Arzneimittelkombination. Verastem plant, die Patientenrekrutierung für die KRAS G12C-vorbehandelte Kohorte Anfang 2025 abzuschließen und will vor einer möglichen Erweiterung der Patientengruppen für die Doppel- oder Dreifachkombinationstherapien weitere Updates geben.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine faire finanzielle Gesundheitsbewertung aufweist, obwohl es derzeit mit einem EBITDA von -114,5 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel ist.
Zum Ende des dritten Quartals 2024 meldete Verastem Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 113 Millionen US-Dollar. Das Management geht davon aus, dass diese Mittel ausreichen, um den Betrieb des Unternehmens bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 zu finanzieren. Diese finanzielle Aktualisierung begleitete die klinischen Studienergebnisse bei der Bestätigung der Kaufempfehlung und des Kursziels von 7 US-Dollar für die Verastem-Aktie durch den Analysten.
InvestingPro-Daten zeigen, dass das Unternehmen mehr Barmittel als Schulden hält und ein gesundes Verhältnis von Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von 3,23 aufweist, obwohl es schnell Barmittel verbrennt. Abonnenten von InvestingPro können auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, um tiefere Einblicke in Verastems finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten zu erhalten.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Verastem eine Reihe von Aktivitäten rund um seine finanzielle Leistung und Arzneimittelentwicklung. Mizuho Securities hat sein Kursziel für Verastem auf 9,00 US-Dollar angehoben und behält ein Outperform-Rating bei. Grund dafür ist ein überarbeitetes Bewertungsmodell für die führende Krebsbehandlung des Unternehmens, Avutometinib plus Defactinib (A+D). Diese Änderung führte zu einer Prognose von Spitzenumsätzen für A+D von etwa 750 Millionen US-Dollar, die voraussichtlich 2029 erreicht werden.
Truist Securities behielt hingegen eine Kaufempfehlung für Verastem mit einem Kursziel von 15,00 US-Dollar bei und äußerte Vertrauen in den zukünftigen Wert des Unternehmens. Dies folgt auf die Ankündigung des Unternehmens einer beschleunigten Entwicklungsmöglichkeit mit Fokus auf KRAS-Mutationen, die den Entwicklungsprozess für seine Behandlungen beschleunigen könnte.
Darüber hinaus übertrafen Verastems Finanzergebnisse des zweiten Quartals die Erwartungen aufgrund von Meilensteinzahlungen. Das Unternehmen kündigte Pläne an, etwa 55 Millionen US-Dollar durch ein öffentliches Angebot zu beschaffen. Andere Firmen, darunter B.Riley und RBC Capital Markets, haben nach diesen Entwicklungen ebenfalls ihre Aktienziele für Verastem angepasst.
Schließlich erhielt Verastem die FDA-Orphan-Drug-Designation für eine Arzneimittelkombination zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und veröffentlichte vielversprechende Zwischenergebnisse aus seiner laufenden RAMP 205-Studie. Diese Entwicklungen unterstreichen die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens im Bereich der Onkologie.
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