WAYNE, Pennsylvania - Aclaris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ACRS), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für immun-entzündliche Erkrankungen spezialisiert hat, hat eine Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Transaktion, bei der 35.555.555 Aktien zu je 2,25 US-Dollar verkauft werden, soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am Dienstag abgeschlossen werden.
Die Investitionsrunde wird von Vivo Capital angeführt, begleitet von einer Mischung aus neuen und bestehenden Investoren, darunter Forge Life Science Partners, Rock Springs Capital, RA Capital Management, Adage Capital Partners LP, Decheng Capital, Logos Capital und Samsara BioCapital.
Das Unternehmen erklärte, dass der Nettoerlös hauptsächlich zur Unterstützung der Forschung und Entwicklung seiner Medikamenten-Pipeline sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll. Die in dieser Privatplatzierung angebotenen Aktien wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und können daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen weder verkauft noch angeboten werden.
Im Zusammenhang mit der Wertpapierkaufvereinbarung hat Aclaris einer Registrierungsrechtsvereinbarung mit den Investoren zugestimmt, die das Unternehmen verpflichtet, den Weiterverkauf der in der Privatplatzierung verkauften Aktien bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu registrieren.
Leerink Partners und Cantor fungierten als Platzierungsagenten für diese Privatplatzierung.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und es wird kein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
Aclaris Therapeutics ist bekannt für seine klinische Pipeline, die darauf abzielt, den ungedeckten Bedarf von Patienten mit immun-entzündlichen Erkrankungen zu decken. Das Unternehmen wird für seine Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten, insbesondere im Bereich der Proteinkinase-Regulation, geschätzt.
Die berichteten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Aclaris Therapeutics, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten war Aclaris Therapeutics Gegenstand mehrerer Analysten-Updates und strategischer Schritte. Stifel hat das Kursziel für Aclaris Therapeutics auf 3,00 US-Dollar angehoben und verweist dabei auf den Fokus des Unternehmens auf sein ATI-2138-Programm. Aclaris führt derzeit eine Phase-2a-Studie für ATI-2138 durch, eine potenzielle Behandlung für mittelschwere bis schwere atopische Dermatitis. Sowohl H.C. Wainwright als auch BTIG haben ihre neutrale Haltung gegenüber dem Unternehmen bekräftigt, wobei beide Firmen den Fortschritt der Studie aufmerksam beobachten.
Zusätzlich zu diesen Updates hat Aclaris Therapeutics einen Teil seiner zukünftigen Lizenzeinnahmen aus OLUMIANT, einer Behandlung für Alopecia areata, an OMERS, einen kanadischen Pensionsplan, verkauft. Dieser Deal beinhaltet eine Vorauszahlung von 26,5 Millionen US-Dollar an Aclaris, mit einer möglichen zusätzlichen Zahlung von 5,0 Millionen US-Dollar, die an bestimmte Umsatzmeilensteine im Jahr 2024 geknüpft ist. Im Rahmen seiner laufenden strategischen Überprüfung identifiziert Aclaris aktiv weitere Investitionsmöglichkeiten zur Ergänzung seiner Medikamentenentwicklungs-Pipeline.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die aktiven Bemühungen des Unternehmens, seine Programme voranzutreiben und seine finanzielle Position zu sichern. Analysten beobachten weiterhin aufmerksam den Fortschritt des Unternehmens, insbesondere die Phase-2a-Studie von ATI-2138, deren Top-Line-Daten für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet werden.
InvestingPro Erkenntnisse
Die kürzlich erfolgte Privatplatzierung von Aclaris Therapeutics in Höhe von 80 Millionen US-Dollar kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Finanzkennzahlen des Unternehmens ein interessantes Bild zeichnen. Laut InvestingPro-Daten hat Aclaris eine Marktkapitalisierung von 146,43 Millionen US-Dollar, was die jüngste Finanzierungsrunde in Relation zur Unternehmensgröße setzt.
Trotz der erheblichen Finanzierung sollten Investoren beachten, dass Aclaris derzeit nicht profitabel ist, mit einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -2,89 für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Aclaris mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was eine gewisse finanzielle Flexibilität bei der Weiterentwicklung seiner Medikamenten-Pipeline bieten könnte.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate beläuft sich auf 27,08 Millionen US-Dollar, mit einem Umsatzwachstum von 26,35 % im gleichen Zeitraum. Dieses Wachstum ist ermutigend, obwohl ein InvestingPro-Tipp darauf hindeutet, dass Analysten für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang erwarten. In diesem Zusammenhang ist die jüngste Privatplatzierung besonders wichtig, um die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens zu unterstützen.
Interessanterweise hat Aclaris trotz der jüngsten finanziellen Herausforderungen eine starke Marktperformance gezeigt. InvestingPro-Daten zeigen eine bemerkenswerte Gesamtrendite von 114,82 % im vergangenen Jahr und eine Rendite von 72,27 % in den letzten drei Monaten. Diese positive Dynamik des Aktienkurses könnte zur Fähigkeit des Unternehmens beigetragen haben, diese bedeutende Privatplatzierung zu sichern.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Aclaris Therapeutics, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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