Am Mittwoch hat CFRA die Berichterstattung über die Aktien von Davide Campari-Milano S.p.A. (CPRI:IM) (OTC: DVDCY) mit einer "Halten"-Empfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 8,00€ festgelegt. Das Ziel basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,1 für das Jahr 2025, was über dem Branchendurchschnitt von 18,3 liegt. Die Bewertung spiegelt das konsistente Wachstum des Unternehmens wider, das von seinen weltweit bekannten Marken angetrieben wird.
CFRA prognostiziert für Davide Campari einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,33€ für 2024 und 0,38€ für 2025. Der Umsatz soll 2024 um 6,2% steigen, unterstützt durch stetiges Wachstum in Amerika und eine sequenzielle Verbesserung in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Diese Prognose steht im Einklang mit dem organischen Wachstum des Unternehmens von 6,9% im zweiten Quartal 2024, das durch die Popularität der Marke Aperol und anderer globaler Prioritäten angetrieben wurde.
Für das Jahr 2025 ist der Ausblick von CFRA optimistischer und prognostiziert ein Umsatzwachstum von 9,4%. Die Analysten erwarten, dass die negativen Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen nachlassen werden, was zu einer stärkeren Performance des Unternehmens beitragen soll. Dennoch merkt CFRA an, dass das Potenzial für Margenwachstum in naher Zukunft begrenzt ist. Die Experten gehen davon aus, dass sich die Werbe- und Promotionsausgaben aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs im Aperitif-Segment auf etwa 17% des Umsatzes einpendeln werden, verglichen mit 15,2% in der ersten Hälfte des Jahres 2024.
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