Citi sieht stetiges Aufwärtspotenzial für Visa-Aktie mit starken neuen Zahlungsströmen und stabilen Einnahmen

EditorEmilio Ghigini
Veröffentlicht am 30.10.2024, 11:19
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Am Mittwoch aktualisierte Citi seine Einschätzung zur Visa Inc . (NYSE:V) Aktie und erhöhte das Kursziel des Kreditkartenriesen von 319 auf 326 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktien bestätigt wurde. Die Anpassung folgt auf Visas Leistung im vierten Geschäftsquartal, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertraf, angetrieben durch geringere Anreize und andere Einnahmesteigerungen.

Die Schlüsselkennzahlen des Unternehmens, einschließlich Zahlungsvolumen, grenzüberschreitendes Volumen und verarbeitete Transaktionen, entsprachen den Prognosen oder übertrafen diese. Citi hob Visas konsistente Leistung und das Wachstum in neuen Zahlungsströmen und wertschöpfenden Dienstleistungen als positive Indikatoren für den zugrunde liegenden Wachstumsalgorithmus des Unternehmens hervor.

Für das Geschäftsjahr 2025 stimmt Visas Umsatzprognose mit den Erwartungen überein und liegt im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. Diese Prognose berücksichtigt den erwarteten Anstieg der Anreize im Zusammenhang mit einer größeren Erneuerungstranche. Laut Citi schafft diese Projektion eine solide Grundlage für Visa und gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, potenzielle Marktschwankungen zu bewältigen.

Citi merkte weiter an, dass die Finanzergebnisse Visa gut für einen allmählichen Anstieg des Aktienwerts positionieren, während der Markt dem Investorentag des Unternehmens im Februar 2025 entgegensieht. Die Kommentare des Analysten unterstreichen das Vertrauen in Visas finanzielle Stabilität und Wachstumsaussichten.

In anderen aktuellen Nachrichten meldete Visa Inc. einen Quartalsgewinn, der die Erwartungen der Wall Street übertraf, mit einem Nettoumsatz von 9,62 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von 2,71 US-Dollar pro Aktie. Die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens wird einem widerstandsfähigen Verbraucherausgabentrend zugeschrieben, insbesondere in den Bereichen Reisen und Gastronomie. Visa äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich eines langsameren Wachstums in der Region Asien-Pazifik aufgrund des wirtschaftlichen Klimas in China.

Das Unternehmen erwartet für 2025 ein bereinigtes Nettoumsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich, leicht über den Erwartungen von 11,7%. Inmitten dieser finanziellen Updates sieht sich Visa rechtlichen Herausforderungen durch das US-Justizministerium gegenüber, das dem Unternehmen vorwirft, den Debitkarten-Markt zu monopolisieren, eine Behauptung, die Visa zurückweist.

Zusätzlich zu diesen rechtlichen Problemen plant Visa, seine Belegschaft bis zum Jahresende um etwa 1.400 Mitarbeiter und Auftragnehmer zu reduzieren. Die Analystenunternehmen Baird und Jefferies haben ihre positiven Einschätzungen zu Visa beibehalten, das Kursziel des Unternehmens angehoben und jeweils die Einstufungen "Outperform" und "Buy" beibehalten. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Visas fortlaufende Bemühungen, finanzielles Wachstum, rechtliche Herausforderungen und Anpassungen der Belegschaft auszubalancieren.

InvestingPro Erkenntnisse

Visas starke finanzielle Leistung, wie in Citis Analyse hervorgehoben, wird durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 536,24 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position in der Finanzdienstleistungsbranche widerspiegelt. Visas Umsatzwachstum von 9,7% in den letzten zwölf Monaten stimmt mit der prognostizierten Aussicht des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 überein, die im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich liegt.

InvestingPro Tips zeigen, dass Visa seine Dividende seit 16 Jahren in Folge erhöht hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts des jüngsten Dividendenwachstums von 15,56% und der Fähigkeit des Unternehmens, Dividendenzahlungen seit 17 Jahren in Folge aufrechtzuerhalten. Diese Faktoren tragen zu Visas Attraktivität als stabile Investitionsoption bei.

Die Profitabilität des Unternehmens zeigt sich in seiner hohen Bruttogewinnmarge von 97,8% und der operativen Gewinnmarge von 66,95%, was seine effizienten Betriebsabläufe und starke Marktposition unterstreicht. Diese Kennzahlen unterstützen Citis positive Einschätzung des Wachstumsalgorithmus von Visa und seiner Fähigkeit, potenzielle Marktschwankungen zu bewältigen.

Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, können auf zusätzliche InvestingPro Tips zugreifen, wobei 8 weitere Tipps für Visa auf der InvestingPro-Plattform verfügbar sind.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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