Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) hat eine Emissionsvereinbarung für den Verkauf von variabel verzinslichen Anleihen im Wert von 171,97 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2074 abgeschlossen, wie aus einer kürzlichen Einreichung bei der Securities and Exchange Commission hervorgeht. Die Transaktion fand am Montag statt, wobei der Erdölraffinerie-Gigant mit Konsortialbanken wie Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC und Deutsche Bank Securities Inc. zusammenarbeitete.
Die Anleihen werden im Rahmen eines Treuhandvertrags vom 20.03.2014 emittiert, wobei die Deutsche Bank Trust Company Americas als Treuhänder fungiert. Dieser Vertrag wurde am 26.06.2020 ergänzt, und weitere Bedingungen wurden heute durch ein Vorstandszertifikat festgelegt.
Diese Schuldverschreibungen wurden im Rahmen der bestehenden Registrierungserklärung von Exxon Mobil auf Formular S-3 angeboten, die ursprünglich am 10.03.2023 eingereicht wurde. Rechtliche Stellungnahmen im Zusammenhang mit dem Angebot, die von Davis Polk & Wardwell LLP und dem internen Rechtsberater Timothy Kim, Esq. bereitgestellt wurden, sind in die Registrierungserklärung aufgenommen worden.
Die Ausgabe dieser Anleihen stellt Exxon Mobils jüngsten finanziellen Schachzug dar, während das Unternehmen weiterhin seine Kapitalstruktur optimiert und seinen langfristigen Finanzierungsbedarf deckt. Es wird erwartet, dass die Anleihen an der New York Stock Exchange unter einem noch bekannt zu gebenden Tickersymbol notiert werden.
Investoren und Marktbeobachter könnten diesen Schritt als Teil von Exxon Mobils breiterer Strategie sehen, die Fremdkapitalmärkte für finanzielle Flexibilität zu nutzen. Die Wahl eines variablen Zinssatzes für die Anleihen deutet auf eine Maßnahme zur Minderung des langfristigen Zinsrisikos hin.
In anderen aktuellen Nachrichten standen die Gewinne und Umsätze von ExxonMobil im Fokus der Investoren. Piper Sandler behielt trotz einer geringfügigen Senkung der Gewinnprognose pro Aktie (EPS) auf 1,91 US-Dollar ein "Overweight"-Rating für ExxonMobil bei. Das Vertrauen der Firma in ExxonMobil wurde von Scotiabank und Mizuho geteilt, die beide ihre "Neutral"-Bewertungen beibehielten. Goldman Sachs bestätigte ebenfalls sein "Neutral"-Rating, trotz der besser als erwarteten Ergebnisse des Ölriesen im Chemiegeschäft.
ExxonMobils Ergebnis für das dritte Quartal wird voraussichtlich zwischen 6,9 Milliarden und 10,1 Milliarden US-Dollar liegen, was 1,56 bis 2,28 US-Dollar pro Aktie entspricht. Das Unternehmen rechnet jedoch mit einem Rückgang des Upstream-Ergebnisses im dritten Quartal aufgrund von Veränderungen der Ölpreise. Dieser erwartete Rückgang wurde in einer behördlichen Einreichung offengelegt und deutet auf mögliche Auswirkungen auf die finanzielle Leistung des Unternehmens hin.
In anderen Entwicklungen könnten ExxonMobil und andere große Energieunternehmen aufgrund des jüngsten Rückgangs der Ölpreise erhebliche Beträge leihen müssen, um die Renditen für die Aktionäre aufrechtzuerhalten, wie RBC Capital Markets anmerkte.
Darüber hinaus haben ExxonMobil und andere führende US-Energieexplorationsunternehmen laut Offenlegungen gemäß einer neuen Verordnung der Securities and Exchange Commission mehr als 42 Milliarden US-Dollar an ausländische Regierungen gezahlt, ein Betrag, der ihre Zahlungen innerhalb der Vereinigten Staaten deutlich übersteigt.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Ausgabe von variabel verzinslichen Anleihen durch Exxon Mobil steht im Einklang mit der starken Finanzposition und Marktstellung des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 557,0 Milliarden US-Dollar, was seinen Status als wichtiger Akteur in der Öl- und Gasindustrie unterstreicht. Diese finanzielle Stärke spiegelt sich auch in Exxons Fähigkeit wider, ein moderates Verschuldungsniveau aufrechtzuerhalten, wie einer der InvestingPro-Tipps hervorhebt.
Die solide finanzielle Basis des Unternehmens zeigt sich auch in seiner Dividendenpolitik. Ein InvestingPro-Tipp enthüllt, dass Exxon Mobil seine Dividende seit beeindruckenden 41 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht hat, was ein langfristiges Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Dies ist angesichts der zyklischen Natur des Energiesektors besonders bemerkenswert.
Exxon Mobil wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,05 gehandelt, was auf eine starke Marktposition hindeutet. Diese Bewertung, kombiniert mit den Prognosen der Analysten für die Profitabilität im laufenden Jahr, deutet auf das Vertrauen der Investoren in die Finanzstrategie des Unternehmens hin, einschließlich der jüngsten Schuldenemission.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps zu Exxon Mobil, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die Marktaussichten des Unternehmens geben.
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