Am Freitag erhöhte die Finanzdienstleistungsfirma B. Riley ihr Kursziel für die Aktien von Harrow Health (NASDAQ:HROW) auf 73,00 US-Dollar, eine deutliche Steigerung gegenüber dem vorherigen Ziel von 50,00 US-Dollar. Die Firma behält ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei. Die Anpassung erfolgt nach einer genaueren Prüfung der führenden ophthalmologischen Pharmamarken von Harrow Health, die eine vielversprechende Umsatzwachstumskurve aufweisen.
Der Analyst nannte mehrere Gründe für das erhöhte Kursziel, darunter das Wachstum des Verschreibungsvolumens für Harrow Healths Produkte IHEEZO und VEVYE. Zusätzlich hob der Analyst zwei wichtige Entwicklungen im vierten Quartal hervor, die zu den Umsatzströmen des Unternehmens beitragen könnten: die Wiederaufnahme der TRIESENCE-Lieferung und die Fortschritte beim Hauptprogramm MELT-300 von Melt Pharmaceuticals.
TRIESENCE, das am 03.10.2023 von der FDA-Mangelliste gestrichen wurde, wird voraussichtlich eine erhöhte kurzfristige Auftragsnachfrage nach der Konferenz der American Academy of Ophthalmology (AAO) 2024 vom 18. bis 21. Oktober verzeichnen. Melt Pharmaceuticals, das zu etwa 46% im Besitz von Harrow Health ist und ein Vorkaufsrecht für MELT-300 besitzt, nähert sich einem Phase-III-Ergebnis für seine Tablette zur prozeduralen Sedierung während Kataraktoperationen.
MELT-300, eine nicht-opioide sublinguale Tablette, die Midazolam und Ketamin kombiniert, hat in Phase-II-Studien eine statistisch signifikante Wirksamkeit gegenüber Vergleichsarmen und Placebo gezeigt. Dies positioniert es für möglichen Erfolg in der bevorstehenden Phase-III-Studie und anschließende kommerzielle Aufnahme aufgrund seiner nicht-intravenösen, nicht-opioiden und effektiven Sedierungseigenschaften.
Die strategischen Entscheidungen bezüglich MELT-300, ob es internalisiert oder monetarisiert werden soll, bleiben ungewiss. Der Analyst geht jedoch davon aus, dass Harrow Healths starkes Umsatzwachstum, das voraussichtlich die inkrementellen operativen Ausgaben übertreffen wird, zu einer stärkeren Bilanz führen könnte. Diese finanzielle Position könnte ein höheres Marktmultiplikator anziehen, ähnlich den laufenden Spekulationen über einen Take-private-Deal für Bausch + Lomb Corp, ein Peer-Unternehmen im Bereich Ophthalmologie.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Harrow, ein renommiertes Augenpflegepharmaunternehmen, eine Reihe bedeutender Entwicklungen gemeldet. Das Unternehmen gab einen Rekordumsatz von 48,9 Millionen US-Dollar im Quartal bekannt, was einem Wachstum von 46% im Jahresvergleich entspricht. Dieses Wachstum wird der beeindruckenden Leistung von Retinamarktprodukten, IHEEZO und TRIESENCE, sowie dem Trockene-Augen-Franchise VEVYE zugeschrieben, das im zweiten Quartal einen Anstieg der Verschreibungen um 212% verzeichnete.
Darüber hinaus hat Harrow sein von der FDA zugelassenes Kortikosteroid TRIESENCE nach einer fünfjährigen Abwesenheit aufgrund von Lieferkettenproblemen wieder eingeführt. Dieses Produkt ist nun über große pharmazeutische Spezialvertriebe bestellbar, was einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen und die Gesundheitsbranche darstellt.
Das Unternehmen erweitert auch seinen Firmensitz in Nashville, Tennessee, was voraussichtlich fast 150 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Harrows robuste finanzielle Leistung und Potenzial für zukünftiges Wachstum. Das Unternehmen verfolgt jedoch einen disziplinierten Ansatz bei Produkteinführungen und ist vorsichtig, nicht zu viel für neue Produkte zu bezahlen, die dem Portfolio hinzugefügt werden sollen.
InvestingPro Erkenntnisse
Harrow Healths jüngste Leistung stimmt mit B. Rileys optimistischem Ausblick überein. Laut InvestingPro-Daten liegt das Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 bei beeindruckenden 50,06%, wobei das vierteljährliche Umsatzwachstum 46,22% beträgt. Diese robuste Wachstumskurve unterstützt die positive Sicht des Analysten auf die führenden ophthalmologischen Pharmamarken des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Harrow Health in der letzten Woche eine signifikante Rendite erzielt hat und nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, was den Enthusiasmus des Marktes nach der Analysten-Hochstufung bestätigt. Die starke Performance der Aktie wird weiter durch ihre beträchtliche Kursrendite von 419,91% in den letzten sechs Monaten belegt.
Investoren sollten jedoch beachten, dass Harrow Health trotz des starken Umsatzwachstums derzeit nicht profitabel ist, mit einem negativen operativen Ergebnis von 8,15 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Harrow Health, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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