Am Freitag bekräftigte Piper Sandler seine neutrale Einschätzung für Shopify (NYSE:SHOP) und behielt das Kursziel von 67,00 US-Dollar bei. Die Analyse der Shop Pay-Trends im dritten Quartal offenbarte einen schwächeren Webverkehr als erwartet, was auf ein stagnierendes Transaktionsvolumen (GPV) von schätzungsweise 16 Milliarden US-Dollar im Quartalsvergleich hindeutet. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum durchschnittlichen Wachstum von über 50% des Shop Pay GPV in den vergangenen zwölf Monaten, das eigentlich auf ein stärkeres Wachstumspotenzial hingedeutet hatte.
Die Untersuchung von Shop Pay, Shopifys Zahlungsabwicklungstool, zeigte ein Wachstum der Transaktionen im mittleren 30er-Bereich im Jahresvergleich – eine Zahl, die unter den ursprünglichen Prognosen der Firma lag. Dieses Muster ähnelt der Entwicklung vom zweiten zum dritten Quartal 2022, als die Volumina ebenfalls stagnierten. Trotz dieser Erkenntnisse nahm der Analyst nur geringfügige Anpassungen an den Schätzungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr vor, deutete jedoch auf eine möglicherweise flache oder rückläufige Merchant Solutions Take-Rate für das Quartal hin.
Diese Einschätzung folgt auf eine frühere Analyse, die Trends zum Wachstum der operativen Ausgaben (OpEx) für die zweite Jahreshälfte prognostizierte. Die Kombination dieser Beobachtungen führt zu einem vorsichtigen Ausblick auf Shopifys Gewinn pro Aktie (EPS) im dritten Quartal. Die Analyse stützt sich auf Daten, die eine starke Korrelation zwischen Shop Pay Transaktionen und GPV in den letzten drei Jahren aufzeigen.
Shopify, Anbieter einer E-Commerce-Plattform für Unternehmen, hat mit Shop Pay eine Zahlungsabwicklungsfunktion etabliert, die zu einem zentralen Element seines Angebots geworden ist. Das über Shop Pay abgewickelte Zahlungsvolumen ist eine entscheidende Kennzahl für das Unternehmen, da es direkten Einfluss auf die Einnahmen aus Händlerlösungen hat.
Mit dem Ende des dritten Quartals wird der Markt die Performance von Shopify genau beobachten, insbesondere hinsichtlich des GPV und der Merchant Solutions Take-Rate. Diese Kennzahlen gelten als wichtige Indikatoren für die finanzielle Gesundheit und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.
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