VANCOUVER, BC - Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), ein kanadisches Bergbauunternehmen, kündigte heute den Beginn eines privaten Platzierungsangebots von Wandelanleihen im Wert von 130 Millionen US-Dollar an. Das Volumen könnte um weitere 20 Millionen US-Dollar steigen, falls die Erstkäufer ihre Option innerhalb von 20 Tagen nach Abschluss ausüben.
Die Anleihen mit Fälligkeit am 15.12.2029 werden vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen darstellen und halbjährlich Zinsen zahlen. Unter bestimmten Bedingungen können sie in Bargeld, Stammaktien oder eine Kombination daraus umgewandelt werden. Das Unternehmen hat die Rückzahlung der Anleihen vor dem 20.12.2027 eingeschränkt, außer bei spezifischen Änderungen des Steuerrechts. Nach diesem Datum und vor dem 51. geplanten Handelstag vor Fälligkeit können die Anleihen zurückgezahlt werden, wenn der Aktienkurs des Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum 130% des Umwandlungspreises übersteigt.
Zinssatz, Umwandlungskurs und weitere Konditionen werden bei der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt. Das Angebot unterliegt üblichen Abschlussbedingungen. Silvercorp plant, die Erlöse für den Bau von Kupfer-Gold-Bergbauprojekten außerhalb Chinas, weitere Exploration und Entwicklung sowie für Betriebskapitalbedarf zu verwenden.
Die Anleihen werden privat angeboten und nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Dies bedeutet, dass sie in den Vereinigten Staaten nur unter bestimmten Ausnahmen zum Verkauf angeboten werden können.
Silvercorp, bekannt für die Produktion von Silber, Blei, Zink und Gold in China, entwickelt auch das Curipamba-Kupfer-Gold-Projekt und erkundet das Condor-Projekt in Ecuador. Das Unternehmen hat die finanziellen Bedingungen der Anleihen nicht offengelegt und darauf hingewiesen, dass diese Pressemitteilung nicht als Verkaufsangebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren betrachtet werden sollte.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von Silvercorp Metals Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Silvercorp Metals eine Verlängerung der SGX-Minengenehmigung bis 2035 erhalten, die eine erhöhte jährliche Produktionskapazität von 500.000 Tonnen ermöglicht. Darüber hinaus startete das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm mit dem Ziel, bis zu 8.670.700 seiner Stammaktien zurückzukaufen, was etwa 4% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. In einer weiteren Entwicklung behielt Roth/MKM seine Kaufempfehlung für Silvercorp Metals bei und erhöhte das Kursziel der Aktie von 5,10 auf 6,00 US-Dollar, was die aktualisierten Erwartungen für Gold- und Silberpreise in den kommenden Jahren widerspiegelt. Das Unternehmen steht auch kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Adventus Mining Corporation, nachdem ein Gericht in Ecuador eine günstige Entscheidung bezüglich der Umweltklage gegen das Curipamba-El Domo-Projekt von Adventus getroffen hat. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die laufenden Geschäftsaktivitäten und strategischen Initiativen von Silvercorp Metals.
InvestingPro Insights
Die Entscheidung von Silvercorp Metals Inc., Kapital durch Wandelanleihen aufzunehmen, fällt in eine Zeit, in der das Unternehmen eine starke finanzielle Gesundheit und Wachstumspotenzial zeigt. Laut InvestingPro-Daten hat Silvercorp eine Marktkapitalisierung von 881,93 Millionen US-Dollar und konnte in den letzten zwölf Monaten bis Q1 2025 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 16,71% verzeichnen. Diese Wachstumsentwicklung steht im Einklang mit den Plänen des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit auszuweiten und in neue Bergbauprojekte zu investieren.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Silvercorp "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und dass "die Cashflows ausreichen, um Zinszahlungen zu decken". Diese Faktoren deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um durch das Angebot von Wandelanleihen zusätzliche Schulden aufzunehmen, ohne sich finanziell zu überdehnen. Die starke Bargeldposition des Unternehmens bietet zudem einen Puffer für die geplanten Investitionen in Kupfer-Gold-Bergbauprojekte und Explorationsaktivitäten.
Darüber hinaus sind die Rentabilitätskennzahlen von Silvercorp ermutigend. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,37 und einem bereinigten KGV von 17,31 für die letzten zwölf Monate bis Q2 2025 scheint das Unternehmen angesichts seiner Wachstumsaussichten zu vernünftigen Bewertungen gehandelt zu werden. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Silvercorp "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird", was für potenzielle Investoren in die Wandelanleihen attraktiv sein könnte.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Silvercorp Metals, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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