Deutsche Wohnen AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich
Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
16.01.2013 09:50
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
Frankfurt am Main / Berlin, 16. Januar 2013 - Die Deutsche Wohnen AG hat
ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals in
Höhe von 10 % und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR
146.142.858 auf EUR 160.757.143 erhöht. Die 14.614.285 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen
Anlegern im Inland und im Ausland im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Preis von EUR
13,35 je neuer Aktie platziert. Das Buch war mehrfach überzeichnet.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von rund EUR 195,1 Millionen zu. Der Nettoemissionserlös soll für die
Finanzierung von zum Jahresende 2012 unterzeichneten Akquisitionen in
Berlin (rund 5.200 Wohneinheiten sowie Pflegewohnanlagen mit insgesamt 425
Plätzen), zukünftigen Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt sowie
zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse in den kommenden Tagen zugelassen werden. Die neuen Aktien
sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt. Die Gesellschaft hat
einem Lock-up (Veräußerungsverbot für neue Aktien) für drei Monate
zugestimmt.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 /
DE0006283302
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der
Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die
Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche
zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und
Entwicklungen anpassen.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien können Merrill Lynch
International und UBS Limited (zusammen die 'Joint Bookrunner') und alle
mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien
erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten,
kaufen oder verkaufen. Zusätzlich können die Joint Bookrunners oder mit
ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern
eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner oder mit ihr
verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Die Joint
Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in
Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Deutsche Wohnen AG und niemand
anderen im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und sind
anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten
gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint
Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen
Angebots von Aktien beraten.
Kontakt:
+49 (0)30 / 897 86 - 551
16.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
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Fax: +49 (0)30 89786-507
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WKN: A0HN5C, 628330
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
16.01.2013 09:50
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Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
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ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals in
Höhe von 10 % und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR
146.142.858 auf EUR 160.757.143 erhöht. Die 14.614.285 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen
Anlegern im Inland und im Ausland im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Preis von EUR
13,35 je neuer Aktie platziert. Das Buch war mehrfach überzeichnet.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von rund EUR 195,1 Millionen zu. Der Nettoemissionserlös soll für die
Finanzierung von zum Jahresende 2012 unterzeichneten Akquisitionen in
Berlin (rund 5.200 Wohneinheiten sowie Pflegewohnanlagen mit insgesamt 425
Plätzen), zukünftigen Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
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zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse in den kommenden Tagen zugelassen werden. Die neuen Aktien
sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt. Die Gesellschaft hat
einem Lock-up (Veräußerungsverbot für neue Aktien) für drei Monate
zugestimmt.
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Helge H. Hehl
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Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
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Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
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anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der
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gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die
Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche
zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und
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Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien können Merrill Lynch
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eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner oder mit ihr
verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Die Joint
Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in
Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Deutsche Wohnen AG und niemand
anderen im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und sind
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WKN: A0HN5C, 628330
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