Die letzten Stunden haben geschlagen! Sparen Sie bis zu 50 % auf InvestingProJETZT ZUGREIFEN

DGAP-Adhoc: Deutsche Wohnen AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich (deutsch)

Veröffentlicht am 16.01.2013, 09:51
Deutsche Wohnen AG platziert Kapitalerhöhung erfolgreich

Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.01.2013 09:50

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Frankfurt am Main / Berlin, 16. Januar 2013 - Die Deutsche Wohnen AG hat

ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals in

Höhe von 10 % und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR

146.142.858 auf EUR 160.757.143 erhöht. Die 14.614.285 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen

Anlegern im Inland und im Ausland im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Preis von EUR

13,35 je neuer Aktie platziert. Das Buch war mehrfach überzeichnet.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in

Höhe von rund EUR 195,1 Millionen zu. Der Nettoemissionserlös soll für die

Finanzierung von zum Jahresende 2012 unterzeichneten Akquisitionen in

Berlin (rund 5.200 Wohneinheiten sowie Pflegewohnanlagen mit insgesamt 425

Plätzen), zukünftigen Akquisitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke

verwendet werden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt sowie

zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse in den kommenden Tagen zugelassen werden. Die neuen Aktien

sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt. Die Gesellschaft hat

einem Lock-up (Veräußerungsverbot für neue Aktien) für drei Monate

zugestimmt.

Deutsche Wohnen AG

Pfaffenwiese 300

65929 Frankfurt am Main

International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 /

DE0006283302

Kontakt:

Helge H. Hehl

Tel.: +49 (0)30 897 86-551

ir@deutsche-wohnen.com

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten

werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die

Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG wurden und werden nicht nach dem

Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten

Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der

Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der

Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in

dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In

Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung

gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die

Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche

zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und

Entwicklungen anpassen.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien können Merrill Lynch

International und UBS Limited (zusammen die 'Joint Bookrunner') und alle

mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien

erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten,

kaufen oder verkaufen. Zusätzlich können die Joint Bookrunners oder mit

ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern

eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner oder mit ihr

verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Die Joint

Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in

Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Deutsche Wohnen AG und niemand

anderen im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und sind

anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten

gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint

Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen

Angebots von Aktien beraten.

Kontakt:

+49 (0)30 / 897 86 - 551

16.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Wohnen AG

Pfaffenwiese 300

65929 Frankfurt

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 89786-0

Fax: +49 (0)30 89786-507

E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com

Internet: http://www.deutsche-wohnen.com

ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302

WKN: A0HN5C, 628330

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



---------------------------------------------------------------------------

Aktuelle Kommentare

Installieren Sie unsere App
Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.
Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.
Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.
Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.
Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.
Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle Rechte vorbehalten.