Evonik Industries AG: RAG-Stiftung und CVC platzieren erfolgreich weitere Evonik-Aktien
Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Sonstiges
24.04.2013 23:25
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER JEDES BZW. JEDEM ANDERE/N LAND BESTIMMT, IN DEM DIE VERTEILUNG
ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG IST. ES GELTEN ZUDEM WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. AUF DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG
WIRD VERWIESEN.
Essen, 24. April 2013. Die RAG-Stiftung und von CVC Capital Partners
beratene Fonds haben heute im Rahmen eines so genannten 'beschleunigten
Platzierungsverfahrens' (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich weitere
Aktien der Evonik Industries AG ausschließlich bei institutionellen
Investoren im In- und Ausland platziert. Diese Platzierung umfasste
inklusive Mehrzuteilungs-Option (Greenshoe) 10,718 Mio. Aktien zu einem
Preis von 32,20 Euro je Aktie. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen der
heutigen Platzierung auf 345,1 Mio. Euro.
Die Platzierung wurde von der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und der
MainFirst Bank Aktiengesellschaft durchgeführt. Einschließlich der beiden
bereits im Februar und März dieses Jahres abgeschlossenen
Privatplatzierungen von zusammen rd. 12,2 Prozent der Evonik-Aktien liegt
der Streubesitzanteil nunmehr bei rd. 14,5 Prozent.
Am 24. April 2013 wurden sämtliche 466 Mio. Evonik-Aktien zum Handel im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie
zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.
Die Notierungsaufnahme der Evonik-Aktien im regulierten Markt an den
Wertpapierbörsen in Frankfurt und Luxemburg wird für den 25. April 2013
erwartet.
Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
'Aktien') der Evonik Industries AG (die 'Gesellschaft') in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es gibt kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations' etc.)
(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Soweit wir in dieser Mitteilung Prognosen oder Erwartungen äußern oder
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen oder
Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und
Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder
Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen.
Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen
eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen
oder Aussagen zu aktualisieren.
Kontakt:
Tim Lange
Leiter Investor Relations
+49 201 177-3150
tim.lange@evonik.com
24.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 201 177-01
Fax: +49 (0) 201 177-3475
E-Mail: investor-relations@evonik.com
Internet: www.evonik.com
ISIN: DE000EVNK013, XS0911405784, XS0456708212, XS0181557454
WKN: EVNK01, A1TM7T, A1A6MA, 818050
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Luxembourg
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Sonstiges
24.04.2013 23:25
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
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ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG IST. ES GELTEN ZUDEM WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. AUF DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG
WIRD VERWIESEN.
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beratene Fonds haben heute im Rahmen eines so genannten 'beschleunigten
Platzierungsverfahrens' (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich weitere
Aktien der Evonik Industries AG ausschließlich bei institutionellen
Investoren im In- und Ausland platziert. Diese Platzierung umfasste
inklusive Mehrzuteilungs-Option (Greenshoe) 10,718 Mio. Aktien zu einem
Preis von 32,20 Euro je Aktie. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen der
heutigen Platzierung auf 345,1 Mio. Euro.
Die Platzierung wurde von der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und der
MainFirst Bank Aktiengesellschaft durchgeführt. Einschließlich der beiden
bereits im Februar und März dieses Jahres abgeschlossenen
Privatplatzierungen von zusammen rd. 12,2 Prozent der Evonik-Aktien liegt
der Streubesitzanteil nunmehr bei rd. 14,5 Prozent.
Am 24. April 2013 wurden sämtliche 466 Mio. Evonik-Aktien zum Handel im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie
zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.
Die Notierungsaufnahme der Evonik-Aktien im regulierten Markt an den
Wertpapierbörsen in Frankfurt und Luxemburg wird für den 25. April 2013
erwartet.
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Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
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'Aktien') der Evonik Industries AG (die 'Gesellschaft') in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es gibt kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft.
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richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations' etc.)
(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
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unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen oder
Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und
Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder
Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen.
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Kontakt:
Tim Lange
Leiter Investor Relations
+49 201 177-3150
tim.lange@evonik.com
24.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
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Fax: +49 (0) 201 177-3475
E-Mail: investor-relations@evonik.com
Internet: www.evonik.com
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WKN: EVNK01, A1TM7T, A1A6MA, 818050
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Luxembourg
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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