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DGAP-Adhoc: EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist für erste deutsche Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz beginnt am 7. März (deutsch)

Veröffentlicht am 05.03.2013, 08:45
Aktualisiert 05.03.2013, 08:48
EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist für erste deutsche Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz beginnt am 7. März

EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

05.03.2013 08:45

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist für erste deutsche

Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz beginnt am 7. März

- Fester Zinskupon von 7,875 Prozent p.a.

- Nominale Rendite kann durch Inflationsschutz auf bis zu 9,11 Prozent p.a.

steigen

- Volumen von bis zu 15 Mio. Euro geplant

- Anleihe wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

- Mittelzufluss dient vor allem zur Finanzierung der attraktiven

Produktpipeline

Aschaffenburg, den 05.03.2013 - Die EYEMAXX Real Estate AG, ein

kontinuierlich profitabel arbeitendes Immobilienunternehmen, gibt die

Details ihrer dritten Mittelstandsanleihe bekannt. Die Zeichnungsfrist für

die EYEMAXX III Anleihe (WKN: A1TM2T) beginnt am 7. März und wird

vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 22. März 2013 dauern.

Insgesamt soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von

nominal bis zu 15 Mio. Euro bei Privatanlegern und institutionellen

Investoren platziert werden. Der Wertpapierprospekt wurde bereits von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die

Transaktion wird von der VEM Aktienbank begleitet.

Der jährliche Zinskupon der EYEMAXX III Anleihe beträgt 7,875 Prozent.

Kupontermin ist jeweils der 26. März, erstmals im Jahr 2014. Die Anleihe

läuft sechs Jahre bis zum 25. März 2019. Am 26. März 2019 kommt es dann zu

der Rückzahlung von mindestens 100 Prozent des Nennwerts. Darüber hinaus

ist die Anleihe als erste Mittelstandsanleihe in Deutschland überhaupt mit

einem Inflationsschutz ausgestattet. Berechnungsbasis dafür ist die

Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex des Statistischen

Bundesamtes (Destatis).

Liegt der durchschnittliche Anstieg der Verbraucherpreise während der

Laufzeit der Anleihe bei mehr als 2,0 Prozent pro Jahr, erhöht sich der

Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende. Insgesamt ist eine Rückzahlung von bis

zu 110 Prozent des Nominalbetrages möglich. Diese Grenze wird bei einer

durchschnittlichen Jahresinflation von 3,46 Prozent oder mehr erreicht.

Dadurch kann die nominale Rendite der Anleihe auf bis zu 9,11 Prozent p.a.

steigen.

Anleger können die erste Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz in

Deutschland über Ihre Hausbank sowie bei führenden Direktbanken zeichnen.

Die Mindeststückelung beträgt nominal 1.000 Euro. Die Anleihe soll ab 26.

März 2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

werden.

Mit dem Mittelzufluss aus der Anleihe sollen vor allem attraktive

Gewerbeimmobilienprojekte in Zentraleuropa realisiert werden. EYEMAXX

verfügt über eine sehr gut gefüllte Pipeline mit aussichtsreichen

Projekten. Mit etwa 20 Prozent dient ein kleiner Teil der zufließenden

Mittel zudem der Stärkung des Working Capital der Gesellschaft. Das

Unternehmen hat seinen Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr verdoppelt

und sein Eigenkapital beständig gesteigert. Die Eigenkapitalquote lag zum

Ende des vergangenen Geschäftsjahres bei 35,1 Prozent.

EYEMAXX hat bereits zwei Unternehmensanleihen mit Erfolg aufgelegt, die mit

Kursen deutlich über dem Nominalwert ebenfalls im Entry Standard gehandelt

werden.

Über EYEMAXX Real Estate AG:

Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX

Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von

Gewerbeimmobilien. EYEMAXX projektiert, entwickelt, vertreibt und verwertet

Fachmarktzentren, Logistikimmobilien und nach Kundenwunsch errichtete

Objekte (Taylormade Solutions). Das Kerngeschäft ist der Bereich

Fachmarktzentren. EYEMAXX arbeitet mit den großen internationalen Marken

des Filialeinzelhandels zusammen. Der Fokus liegt auf etablierten Märkten

wie Österreich und Deutschland sowie den aussichtsreichen Wachstumsmärkten

Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien. Ein weiterer Bereich des

Geschäftsmodells umfasst Bestandsimmobilien. EYEMAXX nutzt

Marktopportunitäten beim Einkauf und hält ausgewählte Gewerbeimmobilien im

eigenen Portfolio, wodurch laufende Mieterträge erzielt werden. So

verbindet die EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit

einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.

Weitere Informationen:

edicto GmbH,

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

Tel. +49 (0) 69 90 55 05 52

amuehlhaus@edicto.de

Kontakt:

EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstr. 25

63741 Aschaffenburg

Tel. +49 (0) 6021 386 69-10

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der EYEMAXX Real Estate AG dar und ersetzt keinen

Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

des Prospektes der EYEMAXX Real Estate AG, der von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht am 1. März 2013 gebilligt und an die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert wurde. Der ist

gemäß § 14 Abs2 Nr.3a) WpPG auf der Website des Unternehmens unter

www.eyemaxx.com verfügbar und wird bei der EYEMAXX Real Estate AG,

Auhofstr. 25, 63741 Aschaffenburg zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

05.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG

Feuerwehrstraße 17

2333 Leopoldsdorf

Österreich

Telefon: +43. 2235. 81 071 -0

Fax: +43. 2235. 81 071 715

E-Mail: office@eyemaxx.com

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94

WKN: A0V9L9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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