IVG Immobilien AG beschließt eine garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von 69.283.885 neuen Aktien
IVG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
30.11.2011 08:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt
IVG Immobilien AG beschließt eine garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von
69.283.885 neuen Aktien mit der Absicht, die Optimierung ihrer operativen
und finanziellen Lage durch gezielte Investitionen in das Kavernengeschäft
zu beschleunigen
Bonn, 30. November 2011 - Der Vorstand der IVG Immobilien AG, Bonn (ISIN
DE0006205701) hat, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen das
Grundkapital der Gesellschaft von 138.599.999 Euro um 69.283.885 Euro
durch die Emission von 69.283.885 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien zu erhöhen.
Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären durch ein mittelbares
Bezugsrecht im Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten, das heißt, dass zwei
bestehende Aktien den Aktionär zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der
Bezugspreis ist 2,10 Euro. Vorbehaltlich der Billigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Bezugsfrist ab
einschließlich 1. Dezember 2011 laufen und voraussichtlich am 14. Dezember
2011 enden. Bezugsrechte werden erwartungsgemäß vom 1. Dezember 2011 bis
12. Dezember 2011 (jeweils einschließlich) gehandelt.
Nach der erfolgreichen vorzeitigen Verlängerung von mehreren Kreditlinien
mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Mrd. Euro in 2011, hat der Vorstand der IVG
entschieden, mit Hilfe der 145 Mio. Euro großen garantieren Kapitalerhöhung
einen weiteren Schritt zur Optimierung der operativen und finanziellen
Stärke der Gesellschaft zu machen.
Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 145 Mio. Euro soll insbesondere zur
Sicherstellung der Finanzierung der Weiterführung des Baus der
vorvermieteten und teilweise vorverkauften Öl- und Gas Kavernen verwendet
werden. Der Bau weiterer Kavernen soll die Grundlage für eine fortgesetzte
Entschuldung durch Erhöhung der Vermögenswerte bilden und die Erlöse aus
ihrem Verkauf sollen weitere Schuldenrückzahlungen mit positiven Effekten
auf den Verschuldungsgrad (LTV) der Gesellschaft ermöglichen.
IVG beabsichtigt, einen geringeren Teil (5%-15%) des Emissionserlöses für
den Ausbau ihrer Investitionskapazitäten zu nutzen, und zwar im Einklang
mit ihrer Plattformstrategie für potentielle Eigenkapitalinvestitionen zur
weiteren Erhöhung der wiederkehrende Erträge.
Mann Immobilien-Verwaltung Aktiengesellschaft ('Mann') hat sich, unter
bestimmten Bedingungen verpflichtet, sich durch die Ausübung aller ihrer
Bezugsrechte an dem Angebot zu beteiligen. Darüber hinaus hat Mann erklärt,
dass sie sich dafür entscheiden könnten, zusätzliche neue Aktien im 'Rump
Placement' (die Platzierung neuer Aktien die nach dem Ende der Bezugsfrist
nicht bezogen wurden) zu erwerben. Universal-Investment-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung hat sich, unter bestimmten Bedingungen verpflichtet,
sich durch die Ausübung von Bezugsrechten, die von ihr oder ihren
Tochtergesellschaften und Fonds gehalten werden an dem Angebot zu
beteiligen. Santo Holding AG hat auf die Mehrzahl ihrer Bezugsrechte
verzichtet. Ein institutioneller Investor hat sich verpflichtet, die diesen
Bezugsrechten entsprechende Anzahl neuer Aktien zu erwerben. Santo Holding
AG beabsichtigt mindestens 10% plus 1 Aktie des Grundkapitals der
Gesellschaft nach dem Angebot zu halten.
Alle neuen Aktien, die nach dem Ende der Bezugsfrist nicht bezogen und
nicht von dem institutionellen Investor aufgenommen wurden, werden im
Rahmen eines internationalen privaten 'Rump Placements' angeboten.
Berenberg Bank als alleiniger Underwriter hat sich, unter bestimmten
Bedingungen bereit erklärt, alle neuen Aktien, die nicht bei Investoren im
Rahmen des Bezugsangebots oder des Rump Placements platziert werden
können, zu übernehmen und zum Bezugspreis zu erwerben.
Berenberg Bank, Commerzbank und UBS fungieren in dieser Transaktion als
Joint Global Coordinators und zusammen mit UniCredit Bank AG als Joint
Bookrunners.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält
die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden
Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei
erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.
Martin Praum, Managing Director
Head of Investor Relations & Capital Markets
Head of Communication & Marketing
IVG Immobilien AG
Zanderstr. 5-7
53177 Bonn
Germany
Tel: +49 228 844 137
Fax: +49 228 844 6137
Mob: +49 151 1500 2634
email: martin.praum@ivg.de
email: ir@ivg.de (IR-Team)
email: info@ivg.de (Media Team)
Web: www.ivg.de
30.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVG Immobilien AG
Zanderstr. 5-7
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Telefon: +49 (0)228 844-333
Fax: +49 (0)228 844-372
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Internet: www.ivg.de
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Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Hannover,
Stuttgart
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Grundkapital der Gesellschaft von 138.599.999 Euro um 69.283.885 Euro
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Bezugsrecht im Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten, das heißt, dass zwei
bestehende Aktien den Aktionär zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der
Bezugspreis ist 2,10 Euro. Vorbehaltlich der Billigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
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einschließlich 1. Dezember 2011 laufen und voraussichtlich am 14. Dezember
2011 enden. Bezugsrechte werden erwartungsgemäß vom 1. Dezember 2011 bis
12. Dezember 2011 (jeweils einschließlich) gehandelt.
Nach der erfolgreichen vorzeitigen Verlängerung von mehreren Kreditlinien
mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Mrd. Euro in 2011, hat der Vorstand der IVG
entschieden, mit Hilfe der 145 Mio. Euro großen garantieren Kapitalerhöhung
einen weiteren Schritt zur Optimierung der operativen und finanziellen
Stärke der Gesellschaft zu machen.
Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 145 Mio. Euro soll insbesondere zur
Sicherstellung der Finanzierung der Weiterführung des Baus der
vorvermieteten und teilweise vorverkauften Öl- und Gas Kavernen verwendet
werden. Der Bau weiterer Kavernen soll die Grundlage für eine fortgesetzte
Entschuldung durch Erhöhung der Vermögenswerte bilden und die Erlöse aus
ihrem Verkauf sollen weitere Schuldenrückzahlungen mit positiven Effekten
auf den Verschuldungsgrad (LTV) der Gesellschaft ermöglichen.
IVG beabsichtigt, einen geringeren Teil (5%-15%) des Emissionserlöses für
den Ausbau ihrer Investitionskapazitäten zu nutzen, und zwar im Einklang
mit ihrer Plattformstrategie für potentielle Eigenkapitalinvestitionen zur
weiteren Erhöhung der wiederkehrende Erträge.
Mann Immobilien-Verwaltung Aktiengesellschaft ('Mann') hat sich, unter
bestimmten Bedingungen verpflichtet, sich durch die Ausübung aller ihrer
Bezugsrechte an dem Angebot zu beteiligen. Darüber hinaus hat Mann erklärt,
dass sie sich dafür entscheiden könnten, zusätzliche neue Aktien im 'Rump
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nicht bezogen wurden) zu erwerben. Universal-Investment-Gesellschaft mit
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sich durch die Ausübung von Bezugsrechten, die von ihr oder ihren
Tochtergesellschaften und Fonds gehalten werden an dem Angebot zu
beteiligen. Santo Holding AG hat auf die Mehrzahl ihrer Bezugsrechte
verzichtet. Ein institutioneller Investor hat sich verpflichtet, die diesen
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AG beabsichtigt mindestens 10% plus 1 Aktie des Grundkapitals der
Gesellschaft nach dem Angebot zu halten.
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53177 Bonn
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Tel: +49 228 844 137
Fax: +49 228 844 6137
Mob: +49 151 1500 2634
email: martin.praum@ivg.de
email: ir@ivg.de (IR-Team)
email: info@ivg.de (Media Team)
Web: www.ivg.de
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