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DGAP-Adhoc: PNE WIND AG kauft rund 54 Prozent der Anteile an der WKN AG (deutsch)

Veröffentlicht am 19.04.2013, 14:07
PNE WIND AG kauft rund 54 Prozent der Anteile an der WKN AG

PNE WIND AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

19.04.2013 14:07

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Cuxhaven, 19 April 2013 - Die PNE WIND AG, Cuxhaven, kauft rund 54 Prozent

der Anteile an der auf Windpark-Entwicklung spezialisierten WKN AG, Husum

vom bisherigen Mehrheitsaktionär, der Volker Friedrichsen

Beteiligungs-GmbH. Der Vertrag über den Kauf der Anteile wurde heute

unterzeichnet. Der Kaufpreis basiert auf einer Unternehmensbewertung von

rund 93 Mio. Euro und wird von der PNE WIND AG mit Barmitteln und in

eigenen Aktien der PNE WIND AG gezahlt. Hierzu werden 3.074.209 Aktien der

PNE WIND AG zu einem Kurs von 2,66 Euro eingesetzt, die von der PNE WIND AG

kürzlich zurückgekauft worden waren. Die Volker Friedrichsen

Beteiligungs-GmbH hat die PNE WIND AG zudem darüber informiert, dass sie

über diese Aktien hinaus bei Vollzug der Transaktion ein Paket von 168.680

Wandel-schuldverschreibungen aus der im Jahr 2010 von der PNE WIND AG

begebenen Wandelanleihe von der Luxempart S.A., der derzeitigen Inhaberin

dieser Wandelschuldverschreibungen, erwerben wird. Die Volker Friedrichsen

Beteiligungs-GmbH hat darüber hinaus mitgeteilt, dass sie nach Vollzug der

Transaktion das Wandlungsrecht für 7.667.272 Aktien aus diesen

Wandelschuldverschreibungen ausüben wird und nach der Ausübung

voraussichtlich rund 20 Prozent der dann vorhandenen PNE-Aktien halten

werde.

Die PNE WIND AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe von 100 Mio.

Euro, um unter an-derem diese Übernahme zu finanzieren.

PNE WIND AG und WKN AG sind jeweils seit rund 20 Jahren in der

Projektierung von Windparks tätig und betreiben dieses Geschäft sowohl in

Deutschland als auch international. Dabei ergänzen sich die Märkte, in

denen Windpark-Projekte entwickelt werden, und durch gemeinsame Einkaufs-

und Vertriebsaktivitäten können Synergien gehoben werden. Während die PNE

WIND AG in Deutschland, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der Türkei,

Großbritannien, den USA und Kanada tätig ist, arbeiten die Experten der WKN

AG an Windpark-Projekten in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, USA,

Schweden, Südafrika, Ukraine und Großbritannien.

Die PNE WIND AG erzielte im Konzern im Geschäftsjahr 2012 nach IFRS einen

Umsatz von 84,4 Mio. Euro, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 20,4 Mio. Euro

und einen Jahresüberschuss von 17,0 Mio. Euro. Im Vergleich dazu erzielte

der WKN AG Konzern in 2012 nach HGB (geprüft) einen Um-satz von 44,4 Mio.

Euro, ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) von 9,1 Mio.

Euro und einen Jahresüberschuss von 6,6 Mio. Euro.

Die WKN AG hat einschließlich der Verkäufe von Projektrechten bisher mehr

als 1.100 MW Onsho-re-Windenergieleistung realisiert - die PNE WIND AG rund

820 MW. Bei WKN befinden sich national und international weitere Projekte

mit mehr als 1.700 MW in der Bearbeitung. Die PNE WIND AG bearbeitet in

Deutschland und ihren Auslandsmärkten derzeit Onshore-Projekte mit rund

3.100 MW. Außerdem werden von der PNE WIND AG Offshore-Windparks

entwickelt.

Der Vertrag wurde unter Vorbehalten wie z.B. der kartellrechtlichen Prüfung

und der Finanzierung geschlossen. Eine spätere Aufstockung der Anteile auf

über 80 Prozent durch den Kauf eines weite-ren Aktienpakets im Rahmen eines

Mitveräußerungsrechts von einem industriellen Investor ist möglich.

Kontakt:

Kontakte für Rückfragen



PNE WIND AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

E-mail: Rainer.Heinsohn@pnewind.com



PNE WIND AG

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E-mail: Scott.McCollister@pnewind.com

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E-mail: fischer@cometis.de

19.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PNE WIND AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: info@pnewind.com

Internet: http://www.pnewind.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7, , DE000A1EMCW3, , DE000A0Z1MR2

WKN: A0JBPG, A0B9VG, , A1EMCW, , A0Z1MR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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