Sky Deutschland AG: Kontinuierliche Verbesserung des EBITDA im Gesamtjahr 2012 - Bezugspreis wird auf 4,46 EUR festgelegt
Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
21.01.2013 08:12
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Vorläufiges Finanzergebnis für das Jahr 2012
- EBITDA im Gesamtjahr liegt zwischen -48,0 Mio. EUR und -58,0 Mio. EUR
(2011: -155,5 Mio. EUR)
- ARPU im Gesamtjahr liegt bei zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR)
- ARPU in Q4 2012 liegt bei zirka 32,70 EUR (Q4 2011: 31,29 EUR)
Details des Bezugsrechtsangebots
- Ausgabe von bis zu 20.400.017 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von
4,46 EUR pro Aktie
- Es wird mit Bruttoerlösen von bis zu 91,0 Mio. EUR gerechnet
- Aktionäre von Sky sind berechtigt, eine neue Aktie für je 42 bereits
gehaltene Aktien zu beziehen
- News Adelaide wird das Bezugsrecht hinsichtlich ihrer Beteiligung von
54,5 Prozent voll ausüben
- Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum zwischen dem 22. Januar und dem 4.
Februar 2013 geplant
- Der Bezugsrechtshandel ist für den Zeitraum zwischen dem 22. und 31.
Januar 2013 geplant
- Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am 8.
Februar 2013
Unterföhring, 21. Januar 2013 - Aufgrund der starken operativen Entwicklung
wird erwartet, dass Sky im Gesamtjahr 2012 ein EBITDA zwischen -48,0 Mio.
EUR und -58,0 Mio. EUR erzielen wird, verglichen mit -155,5 Mio. EUR im
Vorjahr. Der ARPU im Gesamtjahr stieg auf zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR)
und der voraussichtliche ARPU im vierten Quartal stieg auf 32,70 EUR. Am
14. Januar 2013 hatte das Unternehmen seine vorläufigen Abonnentenzahlen
für das Gesamtjahr 2012 sowie die neue, langfristige Finanzierungsstruktur
bekannt gegeben.
Nach der heutigen Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird Sky
Deutschland seinen bestehenden Aktionären bis zu 20.400.017 neue
Namensaktien aus genehmigtem Kapital anbieten und so Bruttoerlöse von bis
zu 91,0 Mio. EUR erzielen. Das Bezugsverhältnis beträgt 42:1. Aktionäre von
Sky Deutschland haben somit das Recht, für 42 bestehende Aktien, die am
Stichtag (21. Januar 2013 abends) gehalten werden, eine neue Aktie zu
erwerben. News Adelaide Holdings B.V. hat angekündigt, das Bezugsrecht für
ihre Beteiligung von 54,5 Prozent vollständig auszuüben.
Der Bezugspreis pro Aktie wurde auf 4,46 EUR festgelegt; dies entspricht
dem Aktienpreis, der auch der Privatplatzierung an News Adelaide am 14.
Januar 2013 zugrunde lag.
Bezugsberechtigte Aktionäre können ihr Bezugsrecht zum Erwerb neuer Aktien
zwischen dem 22. Januar 2013 und dem 4. Februar 2013 ausüben. Die
Bezugsrechte werden vom 22. bis 31. Januar 2013 an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Es ist geplant, die neuen Aktien am 8. Februar
2013 in die bestehende Notierung der Sky Deutschland Aktie an der
Frankfurter Wertpapierbörse einfließen zu lassen.
Neue Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären gezeichnet wurden,
können teilweise oder vollständig von News Adelaide zum Bezugspreis
erworben werden. Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären oder
von News Adelaide erworben wurden, können im Rahmen einer Privatplatzierung
zum Bezugspreis (oder einem höheren Preis) institutionellen Investoren
angeboten werden.
Das Bezugsrechtsangebot erhöht die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von
Sky Deutschland von 856.800.738 auf bis zu 877.200.755 zu 1,00 EUR pro
Stückaktie.
Die finanzielle Unterstützung von News Adelaide ist abhängig von bestimmten
Bedingungen.
Die vollständigen und geprüften Zahlen werden am 28. Februar 2013 bekannt
gegeben.
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Kontakt für Medien:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
joerg.allgaeuer@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite der
Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich sein.
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sky Deutschland AG
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot
in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG (und zusammen mit ihren
konsolidierten Tochtergesellschaften die 'Sky Deutschland Gruppe') beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertrags- und Finanzlage, die Leistung und andere geschäftliche
Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe, oder auch die Ereignisse und
Entwicklungen in der Medienindustrie insgesamt, wesentlich von angenommenen
Ereignissen und Entwicklungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG übernimmt
keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf
zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu aktualisieren.
Während jede verhältnismäßige Vorsorge getroffen worden ist um
sicherzustellen, dass die Informationen und Fakten, die hier aufgeführt
sind, und die hier vorgetragenen Meinungen und Erwartungen ausgewogen und
angemessen sind, gibt die Sky Deutschland keinerlei ausdrückliche oder
implizierte Zusicherung oder Gewähr für die Ausgewogenheit,
Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit irgendeiner
der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen. Es wird darauf
hingewiesen, dass diese Mitteilung unvollständig oder verkürzt sein kann
und dass sie möglicherweise nicht alle wesentlichen Informationen bezüglich
der Sky Deutschland AG oder der Sky Deutschland Gruppe enthält.
J.P. Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit Bank AG
handeln einzig für die Sky Deutschland AG und niemand anderen, und sie
werden gegenüber einem anderen als die Sky Deutschland AG weder den Schutz,
der gegenüber Kunden von J.P. Morgan, Merrill Lynch International,
Citigroup und UniCredit Bank AG gewährt wird, leisten noch für die Beratung
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wertpapieren der Sky Deutschland AG
verantwortlich sein.
Die Aktien dürfen der Öffentlichkeit in keiner Jurisdiktion angeboten
werden, soweit dies die Erstellung oder Registrierung eines
Wertpapierprospekts oder einer Angebotsunterlage im Hinblick auf die Aktien
in der entsprechenden Jurisdiktion erfordern würde.
21.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sky Deutschland AG
Medienallee 26
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9958-02
Fax: +49 (0)89 9958-6239
E-Mail: ir@sky.de
Internet: info.sky.de
ISIN: DE000SKYD000
WKN: SKYD00
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
21.01.2013 08:12
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Vorläufiges Finanzergebnis für das Jahr 2012
- EBITDA im Gesamtjahr liegt zwischen -48,0 Mio. EUR und -58,0 Mio. EUR
(2011: -155,5 Mio. EUR)
- ARPU im Gesamtjahr liegt bei zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR)
- ARPU in Q4 2012 liegt bei zirka 32,70 EUR (Q4 2011: 31,29 EUR)
Details des Bezugsrechtsangebots
- Ausgabe von bis zu 20.400.017 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von
4,46 EUR pro Aktie
- Es wird mit Bruttoerlösen von bis zu 91,0 Mio. EUR gerechnet
- Aktionäre von Sky sind berechtigt, eine neue Aktie für je 42 bereits
gehaltene Aktien zu beziehen
- News Adelaide wird das Bezugsrecht hinsichtlich ihrer Beteiligung von
54,5 Prozent voll ausüben
- Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum zwischen dem 22. Januar und dem 4.
Februar 2013 geplant
- Der Bezugsrechtshandel ist für den Zeitraum zwischen dem 22. und 31.
Januar 2013 geplant
- Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am 8.
Februar 2013
Unterföhring, 21. Januar 2013 - Aufgrund der starken operativen Entwicklung
wird erwartet, dass Sky im Gesamtjahr 2012 ein EBITDA zwischen -48,0 Mio.
EUR und -58,0 Mio. EUR erzielen wird, verglichen mit -155,5 Mio. EUR im
Vorjahr. Der ARPU im Gesamtjahr stieg auf zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR)
und der voraussichtliche ARPU im vierten Quartal stieg auf 32,70 EUR. Am
14. Januar 2013 hatte das Unternehmen seine vorläufigen Abonnentenzahlen
für das Gesamtjahr 2012 sowie die neue, langfristige Finanzierungsstruktur
bekannt gegeben.
Nach der heutigen Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird Sky
Deutschland seinen bestehenden Aktionären bis zu 20.400.017 neue
Namensaktien aus genehmigtem Kapital anbieten und so Bruttoerlöse von bis
zu 91,0 Mio. EUR erzielen. Das Bezugsverhältnis beträgt 42:1. Aktionäre von
Sky Deutschland haben somit das Recht, für 42 bestehende Aktien, die am
Stichtag (21. Januar 2013 abends) gehalten werden, eine neue Aktie zu
erwerben. News Adelaide Holdings B.V. hat angekündigt, das Bezugsrecht für
ihre Beteiligung von 54,5 Prozent vollständig auszuüben.
Der Bezugspreis pro Aktie wurde auf 4,46 EUR festgelegt; dies entspricht
dem Aktienpreis, der auch der Privatplatzierung an News Adelaide am 14.
Januar 2013 zugrunde lag.
Bezugsberechtigte Aktionäre können ihr Bezugsrecht zum Erwerb neuer Aktien
zwischen dem 22. Januar 2013 und dem 4. Februar 2013 ausüben. Die
Bezugsrechte werden vom 22. bis 31. Januar 2013 an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Es ist geplant, die neuen Aktien am 8. Februar
2013 in die bestehende Notierung der Sky Deutschland Aktie an der
Frankfurter Wertpapierbörse einfließen zu lassen.
Neue Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären gezeichnet wurden,
können teilweise oder vollständig von News Adelaide zum Bezugspreis
erworben werden. Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären oder
von News Adelaide erworben wurden, können im Rahmen einer Privatplatzierung
zum Bezugspreis (oder einem höheren Preis) institutionellen Investoren
angeboten werden.
Das Bezugsrechtsangebot erhöht die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von
Sky Deutschland von 856.800.738 auf bis zu 877.200.755 zu 1,00 EUR pro
Stückaktie.
Die finanzielle Unterstützung von News Adelaide ist abhängig von bestimmten
Bedingungen.
Die vollständigen und geprüften Zahlen werden am 28. Februar 2013 bekannt
gegeben.
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Kontakt für Medien:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
joerg.allgaeuer@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei J.P. Morgan, Merrill Lynch
International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite der
Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich sein.
Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sky Deutschland AG
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot
in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG (und zusammen mit ihren
konsolidierten Tochtergesellschaften die 'Sky Deutschland Gruppe') beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertrags- und Finanzlage, die Leistung und andere geschäftliche
Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe, oder auch die Ereignisse und
Entwicklungen in der Medienindustrie insgesamt, wesentlich von angenommenen
Ereignissen und Entwicklungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten sich
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG übernimmt
keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf
zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu aktualisieren.
Während jede verhältnismäßige Vorsorge getroffen worden ist um
sicherzustellen, dass die Informationen und Fakten, die hier aufgeführt
sind, und die hier vorgetragenen Meinungen und Erwartungen ausgewogen und
angemessen sind, gibt die Sky Deutschland keinerlei ausdrückliche oder
implizierte Zusicherung oder Gewähr für die Ausgewogenheit,
Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit irgendeiner
der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen. Es wird darauf
hingewiesen, dass diese Mitteilung unvollständig oder verkürzt sein kann
und dass sie möglicherweise nicht alle wesentlichen Informationen bezüglich
der Sky Deutschland AG oder der Sky Deutschland Gruppe enthält.
J.P. Morgan, Merrill Lynch International, Citigroup und UniCredit Bank AG
handeln einzig für die Sky Deutschland AG und niemand anderen, und sie
werden gegenüber einem anderen als die Sky Deutschland AG weder den Schutz,
der gegenüber Kunden von J.P. Morgan, Merrill Lynch International,
Citigroup und UniCredit Bank AG gewährt wird, leisten noch für die Beratung
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wertpapieren der Sky Deutschland AG
verantwortlich sein.
Die Aktien dürfen der Öffentlichkeit in keiner Jurisdiktion angeboten
werden, soweit dies die Erstellung oder Registrierung eines
Wertpapierprospekts oder einer Angebotsunterlage im Hinblick auf die Aktien
in der entsprechenden Jurisdiktion erfordern würde.
21.01.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sky Deutschland AG
Medienallee 26
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9958-02
Fax: +49 (0)89 9958-6239
E-Mail: ir@sky.de
Internet: info.sky.de
ISIN: DE000SKYD000
WKN: SKYD00
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------