zooplus AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital von bis zu 469.261 Aktien und legt Konditionen fest
zooplus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
17.11.2011 17:13
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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(Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Japan und Australien)
München, 17. November 2011 - Der Vorstand der zooplus AG, München, hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit EUR 5.631.138,00 durch eine teilweise Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2008 um nominell bis zu EUR 469.261,00 auf bis zu
EUR 6.100.399,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 469.261 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen.
Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären gemäß § 186 Abs. 5 AktG in
der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von der UniCredit Bank AG mit
dem Sitz in München zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet und
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären im Verhältnis
12 : 1 zum Bezugspreis von EUR 42,00 je Aktie zum mittelbaren Bezug
anzubieten und einen Mehrerlös an die Gesellschaft abzuführen (mittelbares
Bezugsrecht). Jeder Aktionär ist somit berechtigt, über dieses mittelbare
Bezugsrecht für zwölf alte Aktien eine neue Aktie zu beziehen. Es ist
jedoch nur ein Bezug von ganzen neuen Aktien oder eines Vielfachen davon
möglich; ein Bezug von Bruchteilen einer Aktie ist nicht möglich. Um ein
glattes Bezugsverhältnis zu gewährleisten, hat sich ein Aktionär der
Gesellschaft verpflichtet, auf die Ausübung der Bezugsrechte aus sechs ihm
zustehenden Aktien zu verzichten. Außerdem wird den bezugsberechtigten
Aktionären der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, über ihr gesetzliches
Bezugsrecht hinaus weitere neue Aktien für die Bezugsrechte, die in der
Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, zu beziehen (Überbezugsrecht). Die neuen
Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2011 voll gewinnanteilsberechtigt.
Die Aktionäre können voraussichtlich in der Zeit vom 25. November 2011 bis
zum 08. Dezember 2011 (einschließlich) ihre Bezugsrechte und ihr
Überbezugsrecht ausüben. Ein organisierter Bezugsrechtshandel ist nicht
vorgesehen und wird durch die zooplus AG oder die UniCredit Bank AG auch
nicht veranlasst. Das Bezugsangebot wird in Kürze veröffentlicht.
Die zooplus AG wird aus dem Bezugsangebot einen Bruttoemissionserlös von
bis zu EUR 19.708.962,00 erzielen. Mit dem zu erwartenden Erlös aus der
Kapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft, das Unternehmenswachstum
voranzutreiben und die europäische Online-Marktführerschaft weiter
auszubauen. Die Kapitalerhöhung ermöglicht der Gesellschaft im Rahmen ihrer
strategischen Ausrichtung einen verstärkten Fokus auf die internationale
Expansion sowie den Ausbau des operativen Geschäfts des Unternehmens.
Darüber hinaus dient die Kapitalerhöhung der Stärkung der
Eigenkapitalbasis.
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und
des Districts of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in
die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines Angebots
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Die hierin genannten Aktien der zooplus AG (die 'Aktien') sind und werden
weder nach den Vorschriften des United States of Securities Act of 1933 in
der jeweils gültigen Fassung ('Securities Act') noch nach dem
Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden,
außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.
Kanada, Japan und Australien
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Japan oder Australien
bestimmt. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen Personen in diesen
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
Kontakt Investor Relations:
cometis AG
Dominic Großmann / Tobias Eberle
Tel.: +49 (0)611-205855-15
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-mail: grossmann@cometis.de
17.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 95 006 - 100
Fax: +49 (0)89 95 006 - 500
E-Mail: contact@zooplus.com
Internet: www.zooplus.de
ISIN: DE0005111702
WKN: 511170
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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zooplus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
17.11.2011 17:13
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Kanada, Japan und Australien)
München, 17. November 2011 - Der Vorstand der zooplus AG, München, hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit EUR 5.631.138,00 durch eine teilweise Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2008 um nominell bis zu EUR 469.261,00 auf bis zu
EUR 6.100.399,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 469.261 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen.
Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären gemäß § 186 Abs. 5 AktG in
der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von der UniCredit Bank AG mit
dem Sitz in München zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet und
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären im Verhältnis
12 : 1 zum Bezugspreis von EUR 42,00 je Aktie zum mittelbaren Bezug
anzubieten und einen Mehrerlös an die Gesellschaft abzuführen (mittelbares
Bezugsrecht). Jeder Aktionär ist somit berechtigt, über dieses mittelbare
Bezugsrecht für zwölf alte Aktien eine neue Aktie zu beziehen. Es ist
jedoch nur ein Bezug von ganzen neuen Aktien oder eines Vielfachen davon
möglich; ein Bezug von Bruchteilen einer Aktie ist nicht möglich. Um ein
glattes Bezugsverhältnis zu gewährleisten, hat sich ein Aktionär der
Gesellschaft verpflichtet, auf die Ausübung der Bezugsrechte aus sechs ihm
zustehenden Aktien zu verzichten. Außerdem wird den bezugsberechtigten
Aktionären der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, über ihr gesetzliches
Bezugsrecht hinaus weitere neue Aktien für die Bezugsrechte, die in der
Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, zu beziehen (Überbezugsrecht). Die neuen
Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2011 voll gewinnanteilsberechtigt.
Die Aktionäre können voraussichtlich in der Zeit vom 25. November 2011 bis
zum 08. Dezember 2011 (einschließlich) ihre Bezugsrechte und ihr
Überbezugsrecht ausüben. Ein organisierter Bezugsrechtshandel ist nicht
vorgesehen und wird durch die zooplus AG oder die UniCredit Bank AG auch
nicht veranlasst. Das Bezugsangebot wird in Kürze veröffentlicht.
Die zooplus AG wird aus dem Bezugsangebot einen Bruttoemissionserlös von
bis zu EUR 19.708.962,00 erzielen. Mit dem zu erwartenden Erlös aus der
Kapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft, das Unternehmenswachstum
voranzutreiben und die europäische Online-Marktführerschaft weiter
auszubauen. Die Kapitalerhöhung ermöglicht der Gesellschaft im Rahmen ihrer
strategischen Ausrichtung einen verstärkten Fokus auf die internationale
Expansion sowie den Ausbau des operativen Geschäfts des Unternehmens.
Darüber hinaus dient die Kapitalerhöhung der Stärkung der
Eigenkapitalbasis.
Ausschlussklausel
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Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen
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Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und
des Districts of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in
die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden.
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zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Die hierin genannten Aktien der zooplus AG (die 'Aktien') sind und werden
weder nach den Vorschriften des United States of Securities Act of 1933 in
der jeweils gültigen Fassung ('Securities Act') noch nach dem
Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden,
außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.
Kanada, Japan und Australien
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Japan oder Australien
bestimmt. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen Personen in diesen
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
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E-Mail: contact@zooplus.com
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