Commerzbank schließt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur erfolgreich ab
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank schließt Maßnahme zur weiteren Stärkung der
Kapitalstruktur erfolgreich ab
14.12.2011 / 15:31
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NICHT ZUR ÜBERMITTLUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN
ANDERE STAATEN, IN DENEN DIE ÜBERMITTLUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTLICH
UNZULÄSSIG IST.
Commerzbank schließt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur
erfolgreich ab
- Commerzbank kauft hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred
Securities) im Nominalvolumen von 1,27 Milliarden EUR von Investoren zurück
- Transaktion führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals der Bank um
mehr als 700 Millionen EUR
Die Commerzbank AG hat heute ihre Maßnahme zur weiteren Stärkung der
Kapitalstruktur erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt haben Investoren
ausgewählter durch Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebener
hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) der
Commerzbank Instrumente im Nominalvolumen von 1,27 Milliarden EUR gegen
Barzahlung zum Verkauf angeboten. Die Bank hat beschlossen, keine anteilige
Zuteilung anzuwenden (pro rata) und hat alle ihr angebotenen Trust
Preferred Securities angenommen. Die Bank wird damit insgesamt rund 643
Millionen EUR für den Kauf der hybriden Eigenmittelinstrumente aufwenden.
Die Angebotsperiode begann am 5. Dezember 2011 und endete wie geplant
gestern am 13. Dezember 2011. Joint Dealer Manager für das Ankaufsangebot
sind die Commerzbank, Credit Suisse und J. P. Morgan.
Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Optimierung der
Kapitalstruktur der Commerzbank mit Blick auf den Übergang zu den neuen
regulatorischen Anforderungen von Basel III dar. Die Transaktion wirkt sich
einmalig positiv in Höhe von mehr als 700 Millionen EUR auf das
Konzernergebnis der Bank unter IFRS aus und führt zu einer entsprechenden
Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals.
Im Einzelnen hat die Commerzbank von Gesellschaften des
Commerzbank-Konzerns begebene hybride Eigenmittelinstrumente in folgendem
Volumen von Investoren gekauft:
Bezeichnung der Trust Preferred Securities (TPS) / Emittent / ISIN /
Liquidationsvorzugsbetrag zum Kauf akzeptierter TPS* /
Liquidations-vorzugsbetrag weiterhin ausstehender TPS**
EUR 1.000.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Commerzbank Capital Funding Trust I / DE000A0GPYR7 /
EUR 455.150.000 / EUR 189.550.000
GBP 800.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Commerzbank Capital Funding Trust II / XS0248611047 /
GBP 401.150.000 / GBP 115.600.000
EUR 600.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Eurohypo Capital Funding Trust I / XS0169058012 / EUR 198.628.000 /
EUR 305.034.000
EUR 300.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Commerzbank Capital Funding Trust III / DE000CK45783 /
EUR 70.262.000 / EUR 186.423.000
EUR 300.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Eurohypo Capital Funding Trust II / DE000A0DZJZ7 / EUR 67.950.000 /
EUR 152.146.000
* Aufgelaufene Zinsen sind nicht zu zahlen. Der Bank zum Kauf angebotene
Wertpapiere wurden ohne Anwendung eines Zuteilungsfaktors angenommen.
** Trust Preferred Securities, die weiterhin im Umlauf befindlich sein
werden und nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehalten werden.
Das nach der Transaktion weiterhin im Umlauf befindliche und nicht
innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehaltene gesamte Nominalvolumen aller
Trust Preferred Securities, die Teil des Ankaufsangebots waren, beträgt
rund 970 Millionen EUR.
Pressekontakt:
Reiner Roßmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets,
Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit zukünftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie
1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010
erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7
Milliarden Euro.
*****
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je
Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und
-angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer
Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen
abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt
oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
Ende der Corporate News
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14.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
Kaiserplatz
60261 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: ir@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE0008032004
WKN: 803200
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, SIX,
Stuttgart; Terminbörse EUREX; London
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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149739 14.12.2011
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank schließt Maßnahme zur weiteren Stärkung der
Kapitalstruktur erfolgreich ab
14.12.2011 / 15:31
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ANDERE STAATEN, IN DENEN DIE ÜBERMITTLUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTLICH
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Commerzbank schließt Maßnahme zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur
erfolgreich ab
- Commerzbank kauft hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred
Securities) im Nominalvolumen von 1,27 Milliarden EUR von Investoren zurück
- Transaktion führt zu einer Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals der Bank um
mehr als 700 Millionen EUR
Die Commerzbank AG hat heute ihre Maßnahme zur weiteren Stärkung der
Kapitalstruktur erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt haben Investoren
ausgewählter durch Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebener
hybrider Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) der
Commerzbank Instrumente im Nominalvolumen von 1,27 Milliarden EUR gegen
Barzahlung zum Verkauf angeboten. Die Bank hat beschlossen, keine anteilige
Zuteilung anzuwenden (pro rata) und hat alle ihr angebotenen Trust
Preferred Securities angenommen. Die Bank wird damit insgesamt rund 643
Millionen EUR für den Kauf der hybriden Eigenmittelinstrumente aufwenden.
Die Angebotsperiode begann am 5. Dezember 2011 und endete wie geplant
gestern am 13. Dezember 2011. Joint Dealer Manager für das Ankaufsangebot
sind die Commerzbank, Credit Suisse und J. P. Morgan.
Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Optimierung der
Kapitalstruktur der Commerzbank mit Blick auf den Übergang zu den neuen
regulatorischen Anforderungen von Basel III dar. Die Transaktion wirkt sich
einmalig positiv in Höhe von mehr als 700 Millionen EUR auf das
Konzernergebnis der Bank unter IFRS aus und führt zu einer entsprechenden
Erhöhung des Core-Tier-1-Kapitals.
Im Einzelnen hat die Commerzbank von Gesellschaften des
Commerzbank-Konzerns begebene hybride Eigenmittelinstrumente in folgendem
Volumen von Investoren gekauft:
Bezeichnung der Trust Preferred Securities (TPS) / Emittent / ISIN /
Liquidationsvorzugsbetrag zum Kauf akzeptierter TPS* /
Liquidations-vorzugsbetrag weiterhin ausstehender TPS**
EUR 1.000.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Commerzbank Capital Funding Trust I / DE000A0GPYR7 /
EUR 455.150.000 / EUR 189.550.000
GBP 800.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Commerzbank Capital Funding Trust II / XS0248611047 /
GBP 401.150.000 / GBP 115.600.000
EUR 600.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Eurohypo Capital Funding Trust I / XS0169058012 / EUR 198.628.000 /
EUR 305.034.000
EUR 300.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Commerzbank Capital Funding Trust III / DE000CK45783 /
EUR 70.262.000 / EUR 186.423.000
EUR 300.000.000 Nichtkumulative Trust Preferred Securities /
Eurohypo Capital Funding Trust II / DE000A0DZJZ7 / EUR 67.950.000 /
EUR 152.146.000
* Aufgelaufene Zinsen sind nicht zu zahlen. Der Bank zum Kauf angebotene
Wertpapiere wurden ohne Anwendung eines Zuteilungsfaktors angenommen.
** Trust Preferred Securities, die weiterhin im Umlauf befindlich sein
werden und nicht innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehalten werden.
Das nach der Transaktion weiterhin im Umlauf befindliche und nicht
innerhalb des Commerzbank-Konzerns gehaltene gesamte Nominalvolumen aller
Trust Preferred Securities, die Teil des Ankaufsangebots waren, beträgt
rund 970 Millionen EUR.
Pressekontakt:
Reiner Roßmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets,
Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit zukünftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie
1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010
erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7
Milliarden Euro.
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Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je
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Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
Kaiserplatz
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Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: ir@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE0008032004
WKN: 803200
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(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, SIX,
Stuttgart; Terminbörse EUREX; London
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