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DGAP-News: GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: Erstnotiz der GEWA-Anleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt (deutsch)

Veröffentlicht am 24.03.2014, 08:59

GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: Erstnotiz der GEWA-Anleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt

DGAP-News: GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG / Schlagwort(e): Anleihe

GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: Erstnotiz der GEWA-Anleihe im Entry Standard

der Börse Frankfurt

24.03.2014 / 08:59

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PRESSEMITTEILUNG

Erstnotiz der GEWA-Anleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt

- Hohe Nachfrage bei institutionellen und privaten Anlegern

- Baubeginn ist Ende Frühjahr 2014

Esslingen / Fellbach, 24.03.2014. Die erstrangig besicherte GEWA-Anleihe

(WKN/ISIN A1YC7Y/DE000A1YC7Y7) der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG, wird seit

heute im Entry Standard der Börse Frankfurt notiert und kann dort von

Anlegern gehandelt werden. Insgesamt wurden rund 30,3 Mio. Euro der bis zu

35 Mio. Euro Anleihe gezeichnet. Interessierte Anleger haben somit

weiterhin die Möglichkeit, die Anleihe über die Webseite

(www.gewa-tower.de/anleihe) zu zeichnen.

Ein Mindestvolumen von 30 Mio. Euro war ausreichend, um den Bau des

GEWA-Towes erfolgreich umsetzen zu können. Mark Warbanoff,

Co-Geschäftsführer der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: "Auch wenn wir nicht ganz

unser Maximalvolumen von 35 Mio. Euro erreicht haben, freue ich mich sehr

über das Vertrauen, das unserer Gesellschaft und unserem geplanten

Bauprojekt in einem angespannten Marktumfeld entgegengebracht wurde. Für

uns geht das Projekt jetzt erst richtig los und wir werden den Bau mit

voller Kraft umsetzen. Jetzt geht es darum den Bau erfolgreich zu managen

und den Vertrieb der Wohnungen weiter voranzutreiben". Bereits vor der

Anleiheemission konnte GEWA 28 Wohnungen notariell verkaufen und weitere 10

endverhandeln.

Mit dem 107 Meter hohen GEWA Tower will die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG in

Fellbach bei Stuttgart das dritthöchste Wohngebäude in Deutschland

errichten. Nach derzeitiger Planung sollen auf 34 Etagen 65 exklusive

Eigentumswohnungen sowie ein Business-Hotel mit ca. 110 Zimmern entstehen.

Der Vorverkauf der Wohnungen läuft auf vollen Touren. Im Volumen von rund

22 Mio. Euro wurden bereits Wohnungen verkauft bzw. endverhandelt. Darüber

hinaus wurde Mitte Februar ein 20-Jahres-Mietvertrag für das geplante

Business-Hotel abgeschlossen, der zusätzliche Planungssicherheit

gewährleistet.

Die erstrangig besicherte Anleihe dient der Baufinanzierung des in Fellbach

bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung und

ist bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit einem jährlichen Festzins von 6,5 %

ausgestattet. Sie wurde von der Creditreform Rating AG mit der Ratingnote

BBB (Investment Grade) versehen.

Die Anleiheemission wurde durch den Lead Arranger SCALA Corporate Finance

GmbH und durch den Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank AG

begleitet. Darüber hinaus wurde die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG von Stockheim

Media Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH sowie die Anwälte von GSK

Stockmann + Kollegen beraten.

Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auf der

Internetseite www.gewa-tower.de/anleihe.

Kontakt:

Dorothea Schneider

Stockheim Media GmbH

089 3090 5189-21

ds@stockheim-media.com

Über die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG:

Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft der GEWA-Gruppe.

Die GEWA-Gruppe ist bekannt als Lösungsanbieter für Spezial- und

Nischenimmobilien, bei denen es darauf ankommt für komplexe

Aufgabenstellungen ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und im Zeit- und

Kostenplan umzusetzen. Seit 1998 ist die Familie Warbanoff mit der

GEWA-Gruppe als Immobilienunternehmer tätig. Neben der Bestandshaltung

entwickelt die Gruppe seit 2000 auch neue Immobilien, die unter anderem an

die Daimler AG, das Studentenwerk Stuttgart, Plusmärkte, Rewe-Märkte, APCOA

und weitere Unternehmen vermietet wurden. Alle bisherigen Projekte wurden

unterhalb der Plankosten und im Zeitplan realisiert und sind nachhaltig

wirtschaftlich erfolgreich im Betrieb.

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen

Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe

der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts vom 4. März 2014 zu erfolgen, der von der

Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du

Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der

Gesellschaft unter www.gewa-tower.de/anleihe sowie unter der Adresse der

Gesellschaft (Siemensstr. 17, 73733 Esslingen) verfügbar ist. Diese

Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur

Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon

aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen",

"könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie

sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen

und Schätzungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig

überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen

daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder

Leistungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche

Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der GEWA 5 to 1 GmbH &

Co. KG , wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen

Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in

den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,

sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die GEWA 5 to 1 GmbH & Co.

KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen

zu stützen. Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur

Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige

Ereignisse oder Entwicklungen.

Ende der Corporate News

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24.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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http://www.dgap.de

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259008 24.03.2014

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