Landtechnikhändler Ekotechnika begibt Unternehmensanleihe zu 9,75 % p.a.
DGAP-News: Ekotechnika GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Landtechnikhändler Ekotechnika begibt Unternehmensanleihe zu 9,75 %
p.a.
04.04.2013 / 09:52
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Landtechnikhändler Ekotechnika begibt Unternehmensanleihe
zu 9,75 % p.a.
- Größter Landtechnikhändler in Russland auf Wachstumskurs
- Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dient Umfinanzierung und
Standortausbau
- Zeichnungsstart an der Börse Stuttgart (Bondm) voraussichtlich am 29.
April 2013
- Wichtigster Lieferant John Deere forciert Russland-Geschäft
Walldorf, 4. April 2013 - Die Ekotechnika GmbH, deutsche Holding des
größten Landtechnikhändlers in Russland, der Ekoniva-Technika Gruppe, plant
die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 60 Mio. Euro an der
Börse Stuttgart (Bondm). Zeichnungsstart ist voraussichtlich der 29. April
2013. Der Emissionserlös dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur
und dem Ausbau der Standorte. Das Landtechnik-Wertpapier (WKN: A1R1A1 /
ISIN: DE000A1R1A18) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 9,75 % und
eine Laufzeit von fünf Jahren. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die
equinet Bank AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren können über
die equinet Bank zeichnen. Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich
können das Wertpapier mit einem Nennwert von 1.000 Euro bei ihrer Depotbank
zeichnen, indem sie eine Order über die Börse Stuttgart aufgeben.
Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Bondm der
Börse Stuttgart.
'Mit unserer Anleihe können Anleger vom Megatrend Agrar im größten
Flächenstaat der Welt profitieren', sagt Wolfgang Bläsi, Geschäftsführer
der Ekotechnika GmbH. 'Ekotechnika profitiert vom Nachholbedarf bei der
Ausrüstung der russischen Landwirtschaft und verfügt als einer der Top 3
John Deere Händler Europas über eine starke Marktposition, die es weiter
auszubauen gilt.' Wichtigste Wachstumstreiber des Unternehmens werden neben
dem Neumaschinengeschäft künftig auch die margenstarken Bereiche
Ersatzteile, Servicedienstleistungen sowie Gebrauchtmaschinen sein.
Ekotechnika ist in Russland in drei Vertriebsgebieten - Zentralrussland,
Schwarzerde und Sibirien - aktiv, die so groß sind wie Deutschland, Italien
und Frankreich zusammengenommen. Im Geschäftsjahr 2011/12 (30.09.) ist die
Gesellschaft kräftig gewachsen und hat fast 2.000 Neumaschinen verkauft.
Der Umsatz legte um knapp 21 % auf 169,6 Mio. Euro zu. Das operative
Ergebnis (EBIT) der Gruppe lag bei 15,4 Mio. Euro, ein Zuwachs um 380 %
gegenüber dem Vorjahr. Der operative Cashflow im Berichtszeitraum belief
sich auf 18,3 Mio. Euro. Ekotechnika vertreibt überwiegend Landmaschinen
der Marke John Deere, der weltweiten Nummer 1 der Branche, auf den 2011/12
mehr als zwei Drittel des Umsatzes entfielen. Daneben befinden sich unter
anderem 13 weitere Landtechnik-Marktführer im Sortiment darunter deutsche
Hersteller wie GEA, BvL und Grimme. Der Ersatzteilverkauf trug bereits 25,5
Mio. Euro zum Konzernumsatz bei und mit Serviceleistungen erlöste die
Gruppe 3,3 Mio. Euro - Tendenz stark steigend.
Dr. Wolfgang Köllner, Mitglied der Geschäftsleitung der russischen
Tochtergesellschaft: 'Bis zum Jahr 2016 wollen wir die Verkaufszahlen bei
Neumaschinen verdoppeln sowie die Erlöse in den Aftersales-Bereichen
Ersatzteile und Service verdreifachen. Darüber hinaus steht der
Gebrauchtmaschinenmarkt erst ganz am Anfang und bietet großes Potenzial.'
Der Landtechnikmarkt zählte auch im Jahr 2012 zu den Branchen mit den
weltweit höchsten Wachstumsraten. Insgesamt stieg das globale Volumen laut
VDMA um rund 8 % auf 86 Mrd. Euro. Dabei gilt Russland als größter
Flächenstaat der Welt für die internationalen Hersteller als einer der
Märkte mit dem höchsten Potenzial, weshalb John Deere sein Produktangebot
und seine Kapazitäten vor Ort deutlich erweitern wird.
Wolfgang Bläsi: 'Die Anleihe ist ein ideales Instrument, um unser Wachstum
auf ein stabiles, mittelfristiges Fundament zu stellen. Sie dient im
Wesentlichen der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur und darüber
hinaus dem Ausbau unserer Standorte.'
Eckdaten zum Landtechnik-Wertpapier
Zeichnungsfrist: 29. April bis 08. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 60.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R1A1 / DE000A1R1A18
Zinssatz (Kupon): 9,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 10. Mai
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekotechnika.de/de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekotechnika GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekotechnika GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekotechnika.de veröffentlicht ist.
Über Ekotechnika
Die Ekotechnika GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva-Technika Gruppe, des größten Landtechnikhändlers in Russland.
Wichtigster Lieferant ist John Deere & Co., der Weltmarktführer für
Landmaschinen. Daneben bietet Ekotechnika Landwirten Technik von weiteren
13 marktführenden Herstellern an. Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von
Neumaschinen wie Traktoren aber auch Melktechnik und Precision Farming
Technologie. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie
im Servicebereich aktiv. Gründer und Hauptgesellschafter der Ekotechnika
ist Stefan Dürr der seit Ende der 80er Jahre in der russischen
Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen zwei
Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Im Jahr 2011 wurde das
Landmaschinengeschäft von dem inzwischen eigenständigen Agrarbereich, der
unter Ekosem-Agrar firmiert, getrennt. Heute ist Ekotechnika mit 625
Mitarbeitern an 12 Standorten in attraktiven Agrarregionen Russlands
vertreten und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen
Jahresumsatz von knapp 170 Mio. Euro.
Kontakt
Ekotechnika GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 3 58 59 60
E: presse@ekotechnika.de
www.ekotechnika.de
Presse / Investor Relations
Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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Bildunterschrift: Ekotechnika ist einer der Top 3 John Deere Handler
in Europa
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205990 04.04.2013
DGAP-News: Ekotechnika GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Landtechnikhändler Ekotechnika begibt Unternehmensanleihe zu 9,75 %
p.a.
04.04.2013 / 09:52
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Landtechnikhändler Ekotechnika begibt Unternehmensanleihe
zu 9,75 % p.a.
- Größter Landtechnikhändler in Russland auf Wachstumskurs
- Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dient Umfinanzierung und
Standortausbau
- Zeichnungsstart an der Börse Stuttgart (Bondm) voraussichtlich am 29.
April 2013
- Wichtigster Lieferant John Deere forciert Russland-Geschäft
Walldorf, 4. April 2013 - Die Ekotechnika GmbH, deutsche Holding des
größten Landtechnikhändlers in Russland, der Ekoniva-Technika Gruppe, plant
die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 60 Mio. Euro an der
Börse Stuttgart (Bondm). Zeichnungsstart ist voraussichtlich der 29. April
2013. Der Emissionserlös dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur
und dem Ausbau der Standorte. Das Landtechnik-Wertpapier (WKN: A1R1A1 /
ISIN: DE000A1R1A18) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 9,75 % und
eine Laufzeit von fünf Jahren. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die
equinet Bank AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren können über
die equinet Bank zeichnen. Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich
können das Wertpapier mit einem Nennwert von 1.000 Euro bei ihrer Depotbank
zeichnen, indem sie eine Order über die Börse Stuttgart aufgeben.
Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Bondm der
Börse Stuttgart.
'Mit unserer Anleihe können Anleger vom Megatrend Agrar im größten
Flächenstaat der Welt profitieren', sagt Wolfgang Bläsi, Geschäftsführer
der Ekotechnika GmbH. 'Ekotechnika profitiert vom Nachholbedarf bei der
Ausrüstung der russischen Landwirtschaft und verfügt als einer der Top 3
John Deere Händler Europas über eine starke Marktposition, die es weiter
auszubauen gilt.' Wichtigste Wachstumstreiber des Unternehmens werden neben
dem Neumaschinengeschäft künftig auch die margenstarken Bereiche
Ersatzteile, Servicedienstleistungen sowie Gebrauchtmaschinen sein.
Ekotechnika ist in Russland in drei Vertriebsgebieten - Zentralrussland,
Schwarzerde und Sibirien - aktiv, die so groß sind wie Deutschland, Italien
und Frankreich zusammengenommen. Im Geschäftsjahr 2011/12 (30.09.) ist die
Gesellschaft kräftig gewachsen und hat fast 2.000 Neumaschinen verkauft.
Der Umsatz legte um knapp 21 % auf 169,6 Mio. Euro zu. Das operative
Ergebnis (EBIT) der Gruppe lag bei 15,4 Mio. Euro, ein Zuwachs um 380 %
gegenüber dem Vorjahr. Der operative Cashflow im Berichtszeitraum belief
sich auf 18,3 Mio. Euro. Ekotechnika vertreibt überwiegend Landmaschinen
der Marke John Deere, der weltweiten Nummer 1 der Branche, auf den 2011/12
mehr als zwei Drittel des Umsatzes entfielen. Daneben befinden sich unter
anderem 13 weitere Landtechnik-Marktführer im Sortiment darunter deutsche
Hersteller wie GEA, BvL und Grimme. Der Ersatzteilverkauf trug bereits 25,5
Mio. Euro zum Konzernumsatz bei und mit Serviceleistungen erlöste die
Gruppe 3,3 Mio. Euro - Tendenz stark steigend.
Dr. Wolfgang Köllner, Mitglied der Geschäftsleitung der russischen
Tochtergesellschaft: 'Bis zum Jahr 2016 wollen wir die Verkaufszahlen bei
Neumaschinen verdoppeln sowie die Erlöse in den Aftersales-Bereichen
Ersatzteile und Service verdreifachen. Darüber hinaus steht der
Gebrauchtmaschinenmarkt erst ganz am Anfang und bietet großes Potenzial.'
Der Landtechnikmarkt zählte auch im Jahr 2012 zu den Branchen mit den
weltweit höchsten Wachstumsraten. Insgesamt stieg das globale Volumen laut
VDMA um rund 8 % auf 86 Mrd. Euro. Dabei gilt Russland als größter
Flächenstaat der Welt für die internationalen Hersteller als einer der
Märkte mit dem höchsten Potenzial, weshalb John Deere sein Produktangebot
und seine Kapazitäten vor Ort deutlich erweitern wird.
Wolfgang Bläsi: 'Die Anleihe ist ein ideales Instrument, um unser Wachstum
auf ein stabiles, mittelfristiges Fundament zu stellen. Sie dient im
Wesentlichen der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur und darüber
hinaus dem Ausbau unserer Standorte.'
Eckdaten zum Landtechnik-Wertpapier
Zeichnungsfrist: 29. April bis 08. Mai 2013, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 60.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R1A1 / DE000A1R1A18
Zinssatz (Kupon): 9,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 10. Mai
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekotechnika.de/de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekotechnika GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekotechnika GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekotechnika.de veröffentlicht ist.
Über Ekotechnika
Die Ekotechnika GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva-Technika Gruppe, des größten Landtechnikhändlers in Russland.
Wichtigster Lieferant ist John Deere & Co., der Weltmarktführer für
Landmaschinen. Daneben bietet Ekotechnika Landwirten Technik von weiteren
13 marktführenden Herstellern an. Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von
Neumaschinen wie Traktoren aber auch Melktechnik und Precision Farming
Technologie. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie
im Servicebereich aktiv. Gründer und Hauptgesellschafter der Ekotechnika
ist Stefan Dürr der seit Ende der 80er Jahre in der russischen
Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen zwei
Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Im Jahr 2011 wurde das
Landmaschinengeschäft von dem inzwischen eigenständigen Agrarbereich, der
unter Ekosem-Agrar firmiert, getrennt. Heute ist Ekotechnika mit 625
Mitarbeitern an 12 Standorten in attraktiven Agrarregionen Russlands
vertreten und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen
Jahresumsatz von knapp 170 Mio. Euro.
Kontakt
Ekotechnika GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 3 58 59 60
E: presse@ekotechnika.de
www.ekotechnika.de
Presse / Investor Relations
Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com
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205990 04.04.2013