Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) wandelt Stille Einlage in Höhe von gut 230,8 Mio. Euro in rund 120 Millionen Commerzbank-Aktien
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) wandelt Stille Einlage
in Höhe von gut 230,8 Mio. Euro in rund 120 Millionen
Commerzbank-Aktien
07.03.2012 / 15:08
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN
PERSONEN AUS DEN USA
Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) wandelt Stille Einlage in
Höhe von gut 230,8 Mio. Euro in rund 120 Millionen Commerzbank-Aktien
Im Rahmen der am 23. Februar 2012 angekündigten Optimierungsmaßnahme der
Kapitalstruktur wurde die Durchführung der Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage um 360.509.967 Aktien heute in das Handelsregister eingetragen.
Wie bereits mitgeteilt, wurden die neuen Aktien gegen Einbringung von durch
die Commerzbank und weiteren Gesellschaften begebenen hybriden,
nachrangigen und anderen Finanzinstrumenten als Sacheinlage in die
Commerzbank begeben.
Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) hat im Anschluss daran,
wie angekündigt, einen Teil seiner Stillen Einlage in Aktien gewandelt, um
seine Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) aufrecht
zu erhalten. Damit wird ein Teil der Stillen Einlage im Nominalbetrag von
gut 230,8 Millionen Euro in 120.169.989 Aktien aus dem in der
Hauptversammlung 2011 geschaffenen bedingten Kapital gewandelt. Somit
reduziert sich die verbleibende Stille Einlage des SoFFin an der
Commerzbank auf rund 1,71 Milliarden Euro.
Mit Durchführung der beiden Kapitalmaßnahmen erhöht sich die Aktienanzahl
der Commerzbank auf insgesamt 5.594.109.009 Aktien. Die neuen Aktien werden
am 8. März 2012 erstmals in den Börsenhandel einbezogen.
Pressekontakt:
Simon Steiner +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets,
Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit künftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 52 Ländern und betreut fast 15 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2011 erwirtschaftete
sie mit 58.160 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10 Milliarden Euro.
*****
WICHTIGER HINWEIS
Dieses Dokument beinhaltet kein Angebot von Wertpapieren in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot unzulässig wäre.
Innerhalb der Europäischen Union richteten sich die hierin genannten
Umtauschangebote ausschließlich an 'qualifizierte Anleger' im Sinne des
Artikel 2 Abs. 1 lit. (e) der Prospektrichtlinie. Qualifizierte Anleger
sind (a) juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf den
Finanzmärkten zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden oder deren einziger
Geschäftszweck, wenn sie weder zugelassen sind noch beaufsichtigt werden,
in der Wertpapieranlage besteht, oder (b) Gesellschaften, die laut ihrem
letzten Jahresabschluss beziehungsweise konsolidierten Abschluss zumindest
zwei der nachfolgenden drei Kriterien erfüllen: (i) eine durchschnittliche
Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von mindestens 250, (ii) eine
Gesamtbilanzsumme von mehr als 43.000.000 Euro oder (iii) einen
Jahresnettoumsatz von mehr als 50.000.000 Euro.
Die in dieser Ankündigung beschriebenen Umtauschangebote erfolgten, und
erfolgen in Zukunft, weder direkt noch indirekt durch Verwendung von
Briefen oder anderen Mitteln oder Wegen des zwischenstaatlichen Handels
oder Außenhandels oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse
in den oder in die Vereinigten Staaten. Dementsprechend werden Kopien
dieser Ankündigung und weiterer Dokumente oder Unterlagen in Bezug auf
diese Umtauschangebote weder direkt noch indirekt innerhalb oder in die
Vereinigten Staaten gesendet oder auf andere Weise übertragen, verteilt
oder weitergeleitet und dürfen auch nicht dorthin gesendet oder auf andere
Weise übertragen, verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Unterlagen
enthalten weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten noch stellen
sie ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung dar. Die hierin
erwähnten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in jeweils gültiger (der 'Securities Act')
registriert und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act nicht in
den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie
werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand
dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Commerzbank beabsichtigt
nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung des Unternehmens sowie das erwartete zukünftige Ergebnis je
Aktie, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und
-angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer
Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen
abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt
oder impliziert werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
Kontakt:
Commerzbank AG
Pressestelle
Tel.: +49 69 136 - 22830
Email: pressestelle@commerzbank.com
Ende der Corporate News
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07.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Commerzbank AG
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159704 07.03.2012
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in Höhe von gut 230,8 Mio. Euro in rund 120 Millionen
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Höhe von gut 230,8 Mio. Euro in rund 120 Millionen Commerzbank-Aktien
Im Rahmen der am 23. Februar 2012 angekündigten Optimierungsmaßnahme der
Kapitalstruktur wurde die Durchführung der Kapitalerhöhung gegen
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Wie bereits mitgeteilt, wurden die neuen Aktien gegen Einbringung von durch
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wie angekündigt, einen Teil seiner Stillen Einlage in Aktien gewandelt, um
seine Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) aufrecht
zu erhalten. Damit wird ein Teil der Stillen Einlage im Nominalbetrag von
gut 230,8 Millionen Euro in 120.169.989 Aktien aus dem in der
Hauptversammlung 2011 geschaffenen bedingten Kapital gewandelt. Somit
reduziert sich die verbleibende Stille Einlage des SoFFin an der
Commerzbank auf rund 1,71 Milliarden Euro.
Mit Durchführung der beiden Kapitalmaßnahmen erhöht sich die Aktienanzahl
der Commerzbank auf insgesamt 5.594.109.009 Aktien. Die neuen Aktien werden
am 8. März 2012 erstmals in den Börsenhandel einbezogen.
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weltweit. Mit künftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 52 Ländern und betreut fast 15 Millionen Privat- sowie 1
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sie mit 58.160 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10 Milliarden Euro.
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Geschäftszweck, wenn sie weder zugelassen sind noch beaufsichtigt werden,
in der Wertpapieranlage besteht, oder (b) Gesellschaften, die laut ihrem
letzten Jahresabschluss beziehungsweise konsolidierten Abschluss zumindest
zwei der nachfolgenden drei Kriterien erfüllen: (i) eine durchschnittliche
Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von mindestens 250, (ii) eine
Gesamtbilanzsumme von mehr als 43.000.000 Euro oder (iii) einen
Jahresnettoumsatz von mehr als 50.000.000 Euro.
Die in dieser Ankündigung beschriebenen Umtauschangebote erfolgten, und
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registriert und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act nicht in
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dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Commerzbank beabsichtigt
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
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E-Mail: ir@commerzbank.com
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159704 07.03.2012