von Geoffrey Smith
Investing.com - Steigende Covid-19-Fallzahlen in Europa, Indien und Südamerika haben Befürchtungen über eine Verzögerung der Erholung der Weltwirtschaft geweckt, obwohl AstraZeneca positive Ergebnisse aus einer Großstudie mit seinem Impfstoff in Nord- und Südamerika veröffentlicht hat. Die türkische Währung und der Aktienmarkt des Landes stürzen ab, nachdem Präsident Erdogan seinen Zentralbankchef entlassen hatte, weil dieser die Zinssätze zu stark angehoben hat. Gamestop legt seinen Quartalsbericht vor; eine große Eisenbahnfusion ist in Arbeit und Saudi Aramco nimmt hohe Kredite auf, um seine 75-Milliarden-Dollar-Dividende zu verteidigen. Folgendes müssen Sie am Montag, dem 22. März, zum Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. US-Studienergebnisse bestätigen AstraZeneca, während sich der Impfstoffstreit in Europa vertieft
AstraZeneca (LON:AZN) hat eine große Hürde bei der Zulassung seines Impfstoffs in den USA genommen, als Großbritannien und die EU auf eine wechselseitige Ausfuhrblockade von Impfstoffen zusteuern.
Das britisch-schwedische Unternehmen zeigte in einer Studie, an der über 32.000 Freiwillige in den USA teilnahmen, dass sein Impfstoff zu 79% wirksam ist, um Covid-19-Symptome zu vermeiden und zu 100% wirksam, um Tod und Krankenhausaufenthalte zu verhindern. Die Testergebnisse zeigten auch keine Probleme mit Blutgerinseln, alles Bedenken, die viele EU-Länder veranlasst hatten, die Verabreichung des Impfstoffs Anfang dieses Monats auszusetzen.
Die Nachricht kommt an einem Tag, an dem Europas Wirtschaftsmotor Deutschland, nach Frankreich die Verschärfung und Verlängerung der Sperrbeschränkungen bis Mitte April als Reaktion auf einen Anstieg der Neuinfektionen in den letzten beiden Wochen angekündigt hat.
Außerhalb Europas meldete Indien die höchste Todeszahl an einem Tag seit über zwei Monaten, während die Neuinfektionen in Brasilien und Chile einen Rekord erreichten. Es gab auch Anzeichen von Rückschlägen bei der Wiedereröffnung der USA, als Schlägereien unter einer großen Menge von Frühlingstouristen Miami Beach veranlassten, den Ausnahmezustand zu erklären.
2. Aller guten Dinge sind drei für CPR
Canadian Pacific (NYSE:CP) ist es schließlich doch noch gelungen, einen US-Eisenbahnbetreiber zur Fusion zu überreden und den ersten Eisenbahnbetreiber zu schaffen, der alle drei Hauptmärkte in Nordamerika miteinander verbindet.
CPR und Kansas City Southern (NYSE:KSU) sagten, sie hätten sich auf einen Deal geeinigt, bei dem die Schulden und das Eigenkapital von KCS mit rund 25 Milliarden US-Dollar bewertet wurden. Die Fusion muss noch kartellrechtlich genehmigt werden. KCS hatte im September ein 20-Milliarden-Dollar-Angebot von Blackstone (NYSE:BX) und Global Infrastructure Partners abgelehnt.
Blackstone war am Wochenende woanders auf der Akquisitionstour und hat für den australischen Casino-Betreiber Crown Resorts (ASX:CWNHB) ein Angebot über 6,2 Milliarden US-Dollar unterbreitet, der den Aktionären einen Ausstieg aus einem Unternehmen bieten würde, das von Geldwäschevorwürfen geplagt ist.
Halbleiteraktien werden auch nach einem Fabrikbrand bei der japanischen Renesas Electronics (T:6723) im Fokus stehen, der die derzeitige weltweite Knappheit an Chips zu verschärfen droht.
3. Aktien-Futures größtenteils im Minus; GameStop berichtet heute
Die schlechten Nachrichten von der Covid-19-Front haben der Erholung der Technologieaktien und dem Rückschlag für die zyklischen Papiere zusätzliche beschleunigt, da die Märkte auf der ganzen Welt ihre Wiedereröffnungswetten erneut bewerten. Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen fielen unterdessen bis 11:10 MEZ auf 1,68% zurück.
Der Bluechip Dow Futures fiel als Folge und verlor 85 Punkte oder 0,3%, während der S&P 500 Futures um 0,1% nachgab. Der technologielastige Nasdaq 100 Futures hingegen stieg um 0,5%.
Weitere Aktien, die voraussichtlich später im Fokus stehen werden, sind GameStop (NYSE: GME), das sein Ergebnis für die drei Monate bis Januar vorlegen wird - die ersten Betriebszahlen seit dem epischen Short-Squeeze zu Beginn des Jahres.
Analysten erwarten einen Gewinn von 88 Millionen US-Dollar oder 1,35 US-Dollar pro Aktie auf einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls im Fokus steht Tesla (NASDAQ:TSLA), dessen größte Anteilseigner und größter Fan, die Fondsmanagerin Cathie Wood, am Wochenende ein neues Kursziel von 3.000 USD bis 2025 ausgegeben hat. Die Daten zu den Verkäufen von Bestandsimmobilien vom Februar aus den USA sind ebenfalls fällig, während die Federal-Reserve-Mitglieder Randy Quarles, Mary Daly und Michelle Bowman alle heute noch Reden halten werden.
4. Marktturbulenzen in der Türkei
Die türkischen Finanzmärkte schmolzen zusammen, seit Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende seinen Zentralbankchef Naci Agbul entließ, nur zwei Tage nachdem dieser die Zinssätze stärker als erwartet angehoben hatte.
Erdogans Eingreifen belebte die Befürchtungen einer Rückkehr zur vorherigen Wirtschaftspolitik, die eine starke Währungsabwertung und eine rasante Inflation tolerierte. Erdogan hatte Naci Agbal letztes Jahr ernannt, was eine eindeutige Rückkehr zur wirtschaftspolitischen Orthodoxie zu versprechen schien.
Der Dollar stieg im frühen Handel gegenüber der Lira um mehr als 10%, lag jedoch um 12:10 MEZ „nur“ noch 9,8% höher, nachdem Regierungsbeamte Vorschläge heruntergespielt hatten, dass das Land Kapitalkontrollen zur Unterstützung der Währung einführen wird.
Der Referenzindex BIST 100 fiel ebenfalls um 9,2%, während die Rendite der türkischen 10-Jahresanleihe auf über 16% stieg und damit ihren höchsten Stand seit 2019 erreichte.
5. Aramco verteidigt seine Dividende, zu einem hohen Preis
Saudi Aramco (SE:2222), der größte Ölkonzern der Welt, hat mitgeteilt, er werde seine Dividendenzahlung für 2020 von 75 Milliarden US-Dollar aufrechterhalten, trotz eines starken Gewinnrückgangs aufgrund der Pandemie.
Die Entscheidung sagt weniger über die Aussichten für die globale Ölindustrie aus als über die saudische Staatskasse, die für den Großteil ihrer Einnahmen von Aramcos Dividende abhängt. Der freie Cashflow sank auf 49 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass das Unternehmen Kredite aufnehmen muss, um den Fehlbetrag zu decken.
Die Rohölpreise waren am Montag volatil, als die Zweifel an der Sommertourismus-Saison auf der Nordhalbkugel zunahmen. US-Rohöl-Futures blieben unverändert bei 61,45 USD pro Barrel, während Brent-Ölfutures um 0,1% auf 64,59 USD pro Barrel zulegten.