Von Geoffrey Smith
Investing.com - China vereitelt die Bemühungen von Präsident Trump, TikTok amerikanisch zu machen. Neue Daten zeigen, dass sowohl die chinesische als auch die japanische Wirtschaft besser abschneiden als erwartet, während Warren Buffett eine 6-Milliarden-Dollar-Wette auf Japans große Rohstoffhandelshäuser abschließt. Und FDA-Chef Steve Hahn verteidigt den Ansatz seiner Agentur bei der Zulassung von Behandlungsverfahren gegen Covid-19. Folgendes müssen Sie am Montag, dem 31. August, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. Chinas Behörden verkomplizieren TikTok-Deal
Der Verkauf der US-Aktivitäten von TikTok wurde durch neue chinesische Vorschriften erschwert, die den Export von Technologien zur künstlichen Intelligenz einschränken.
Die Vorschriften scheinen Peking ein faktisches Vetorecht gegen einen Deal einzuräumen und den Spieß gegen die USA umzudrehen, die chinesische Investitionen im Land in den letzten Jahren unter Berufung auf die Risiken sensibler Technologietransfers eingeschränkt hat.
Verschiedene Berichte hatten nahegelegt, dass am Wochenende ein Deal zustande kommt, um das US-Geschäft an einen amerikanischen Käufer zu veräußern. Microsoft (NASDAQ:MSFT), Oracle (NYSE:ORCL) und sogar Walmart (NYSE:WMT) waren mit dem Deal verbunden.
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2. Chinesische Konjunkturdaten signalisieren Stärke
Der Yuan legte gegenüber dem Dollar auf seinen höchsten Stand seit 15 Monaten zu, nachdem eine offizielle Unternehmensumfrage überraschend stark ausgefallen war.
Der offizielle Einkaufsmanagerindex für August stieg von 54,1 im Juli auf 54,5, was vor allem den Dienstleistungen zu verdanken ist - der stärker auf den Heimatmarkt ausgerichteten Säule der chinesischen Wirtschaft. Die Umfrage zeigt, dass die Inlandsnachfrage seit März mit der Erholung der Industrieproduktion Schritt hält.
Die Spuren der Pandemie in der chinesischen Wirtschaft bleiben jedoch: Die größten Banken des Landes meldeten dank eines Anstiegs der notleidenden Kredite und engerer Kreditspreads den größten Gewinnrückgang eines Quartals seit zehn Jahren.
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3. Wall Street weiter im Höhenflug - Bostic und Clarida im Fokus
Die US-amerikanischen Aktienmärkte werden ihre Rallye zum Wochenauftakt fortsetzen. Unterstützt wird der Kursanstieg an der Wall Street weiterhin von der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am vergangenen Donnerstag.
Der Dow-Futures steigt um 42 Punkte oder 0,2%, während der S&P 500-Futures um 0,2% kletterte und der Nasdaq 100-Futures um 0,4% zulegte.
Angesichts des Mangels neuer Konjunkturdaten richten die Investoren ihren Fokus am Montag auf eine Rede des stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Richard Clarida, der um 15.00 Uhr MEZ die Feinheiten des Übergangs der Fed zum "durchschnittlichen Inflationsziel" erläutern dürfte. Der Strategiewechsel wurde allgemein als eine Festlegung auf Zinssätze nahe Null für bis zu fünf Jahre interpretiert.
Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic wird um 16:30 Uhr ebenfalls eine Rede halten. Zur gleichen Zeit wird die monatliche Konjunkturumfrage der Dallas Fed veröffentlicht.
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4. Buffett wettet auf japanische Handelsfirmen
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) hat in der weltweiten Jagd nach Rendite eine Wette über 6 Milliarden Dollar auf eine Handvoll der großen Rohstoffhandelshäuser in Japan abgeschlossen.
Berkshire teilte am Wochenende mit, dass es Beteiligungen von rund 5% an den Unternehmen Itochu Corp. (T:8001), Marubeni (T:8002), Sumitomo (T:8316), Mitsui (T:8031) (T:8031) und Mitsubishi (T:8058) eingegangen sei. Diese Unternehmen dominieren seit Jahrzehnten den Herstellungsprozess von Japans verarbeitendem Sektor mit Rohstoffen.
Diese Entscheidung erfolgt nach einem Nettoabfluss ausländischer Gelder aus japanischen Aktien, der sich in den letzten zweieinhalb Jahren auf 132 Milliarden Dollar belief, was darauf hindeutet, dass Buffett darauf wettet, dass dieser spezielle Trend langsam aber sicher zu Ende geht.
Über Nacht zeigten offizielle Daten aus Japan, dass die Industrieproduktion im Juli um 8,0% gestiegen ist. Das Ministerium für Handel und Industrie geht jedoch davon aus, dass sich der Aufschwung in den nächsten zwei Monaten abflachen wird.
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5. FDA-Chef Hahn mit Drahtseilakt
Der Leiter der Food and Drug Administration, Steve Hahn, sagte, er sei offen für eine beschleunigte Zulassung von Medikamenten zur Behandlung von Covid-19, aber nur, wenn der Nutzen für die öffentliche Gesundheit die Risiken überwiegt.
Hahns Äußerungen, die er in einem Interview mit der Financial Times machte, kommen eine Woche nachdem Präsident Donald Trump die FDA beschuldigt hatte, die Arzneimittelzulassung zu verzögern, um seine Chancen auf eine Wiederwahl im November zu schmälern.
"Es ist Sache des Antragstellers [Impfstoffentwicklers], die Zulassung oder Registrierung zu beantragen, und wir treffen eine Entscheidung über ihren Antrag", sagte Hahn der FT.
"Wenn sie das vor dem Ende von Phase Drei tun, könnten wir das für angemessen halten. Falls wir das für unangemessen halten, werden wir ebenfallsein Urteil fällen".
Er versprach, dass jede von der FDA getroffene Entscheidung " eine wissenschaftliche, medizinische, datenbezogene Entscheidung" sein würde. Dies wird keine politische Entscheidung sein".
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