transtec AG: Ankündigung eines Übernahmeangebots durch AC Cluster GmbH & Co. KG; Abschluss einer Investorenvereinbarung und Mehrheitserwerb
transtec AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
23.01.2014 13:58
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
transtec AG: Ankündigung eines Übernahmeangebots durch AC Cluster GmbH &
Co. KG; Abschluss einer Investorenvereinbarung und Mehrheitserwerb
Tübingen, den 23.01.2014. Die AC Cluster GmbH & Co. KG, Hamburg, eine
Beteiligungsgesellschaft der Adiuva Capital GmbH, Hamburg, hat heute ihre
Entscheidung mitgeteilt, den Aktionären der transtec Aktiengesellschaft im
Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf
den Namen lautenden Stückaktien an der transtec Aktiengesellschaft gegen
Zahlung des Mindestangebotspreises in bar zu erwerben. Die näheren
Bestimmungen des Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage
mitgeteilt werden, die vorbehaltlich der Gestattung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rechtzeitig veröffentlicht werden
wird.
Zusätzlich hat die transtec AG heute mit der AC Cluster GmbH & Co. KG eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die Eckpunkte des
Übernahmeangebots regelt und in der sich unter anderem die AC Cluster GmbH
& Co. KG dazu verpflichtet hat, der transtec AG eine Kreditlinie von
insgesamt EUR 3,0 Mio. zur Verfügung zu stellen. Der Abschluss eines
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags ist nicht beabsichtigt.
Außerdem hat AC Cluster GmbH & Co. KG der Gesellschaft mitgeteilt, mit der
Mehrheitsaktionärin der transtec AG als Verkäuferin einen Kauf- und
Übertragungsvertrag über den Erwerb von rund 54,7% der Aktien an der
transtec AG abgeschlossen zu haben. Der Aktienerwerb steht unter dem
Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.
Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Entscheidung der AC Cluster GmbH &
Co. KG, sich bei der transtec AG zu engagieren und werden das angekündigte
Übernahmeangebot vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage
unterstützen.
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