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ots.CorporateNews: Dr. Kloiber Vermögensverwaltung GmbH + Co. Beteiligungs KG / Vue ...

Veröffentlicht am 10.07.2012, 12:35
Aktualisiert 10.07.2012, 12:36
Vue Entertainment plant öffentliches Übernahmeangebot für die CinemaxX

AG

Hamburg/München/London (ots) - Vue Entertainment, ein Entwickler

und Betreiber von Multiplexkinos der Spitzenklasse in Großbritannien

und Irland, hat bekannt gegeben, den Aktionären der CinemaxX AG ein

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden

Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Durch die Verbindung zweier

bedeutender Kinobetreiber unternimmt Vue einen wichtigen

strategischen Schritt zur Schaffung einer neuen europäischen

Kinogruppe, die in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark und

Portugal aktiv sein wird. Gemeinsam wird die Gruppe 119 hochmoderne

Multiplexkinos mit annähernd 1.100 Kinosälen, über 230.000

Sitzplätzen, mehr als 5.100 Mitarbeitern und über 55 Millionen

Besuchern jährlich betreiben.

Vue Entertainment bietet den Aktionären der CinemaxX AG EUR 6,45

je Aktie in bar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 45 %

auf den Schlusskurs der CinemaxX-Aktie am 9. Juli 2012 und von 56 %

auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien (Frankfurt)

über die letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht.

Das Angebot wird von Dr. Herbert Kloiber, mit einem Anteil von 84,6 %

Mehrheitsaktionär der CinemaxX AG, unterstützt. Vue Entertainment und

Dr. Kloiber haben einen Veräußerungsvertrag geschlossen. In dem

Veräußerungsvertrag hat Vue Entertainment sich verpflichtet, die

22.806.450 Aktien von Dr. Kloiber im Zuge des Übernahmeangebots zu

erwerben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der

kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland. Vue Entertainment

strebt einen Abschluss der Transaktion im dritten oder vierten

Quartal 2012 an.

Tim Richards, CEO von Vue Entertainment, sagte: 'Wir freuen uns

sehr über diesen bedeutenden strategischen Schritt, mit dem Vue

Entertainment seine Position in Europa deutlich ausweiten wird.

CinemaxX ist ein großartiges Unternehmen mit modernen Multiplexkinos,

die eine exzellente Infrastruktur einschließlich durchgehender

Stadionbestuhlung, Digitalprojektion und 3D bieten. Damit ist

CinemaxX eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden

Multiplexkinos und für unsere Marke.'

'Die Expansion auf das europäische Festland ist Teil unseres

strategischen Plans seit Vue 2003 gegründet wurde. Wir sind fest

davon überzeugt, dass die neue Gruppe die Zahl der Kinobesuche weiter

steigern kann, indem sie ein herausragendes Kinoerlebnis bietet, das

seinesgleichen sucht. Wir verfügen über ein sehr erfahrenes und mit

dem Markt bestens vertrautes Managementteam, das zu einem

überwiegenden Teil seit Beginn im Unternehmen tätig ist', erklärte

Richards weiter.

Dr. Herbert Kloiber sagte: 'Die vor acht Jahren erworbene

Beteiligung an der CinemaxX AG wurde von mir stets als ein von der

Tele München Gruppe gesondertes Investment geführt. Ich bin Christian

Gisy und seinen Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet: In knapp

fünf Jahren haben sie in durchaus turbulenten Zeiten die CinemaxX AG

zu einem höchst profitablen und schuldenfreien Unternehmen gemacht.

Heute kann CinemaxX wieder gestärkt auf Expansionskurs gehen. Mit Vue

Entertainment wird eines der erfolgreichsten europäischen

Kinounternehmen als neuer Marktteilnehmer im deutschen und

skandinavischen Raum seine langjährige Erfahrung einbringen und die

eingeleitete Entwicklung dynamisch fortsetzen.'

Nach der kürzlich bekannt gegebenen Akquisition der britischen

Apollo-Kinokette im Mai 2012 betreibt Vue Entertainment über 85 Kinos

in Großbritannien, Irland, Portugal und Taiwan. Diese verfügen über

nahezu 800 Kinosäle und sind mit mehr als 156.000 bequemen Standard-

und Luxussitzen ausgestattet. Über 95 % der Säle verfügen über eine

durchgehende Stadionbestuhlung und bieten ungehinderte Sicht auf die

vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand reichenden Leinwände. Im

Spätsommer 2012 wird das Unternehmen die Inbetriebnahme der

marktführenden Sony 4K-Digitalprojektoren abgeschlossen haben, welche

die derzeit beste Bildqualität bieten. Darüber hinaus verfügt die

Kette über eine Vielzahl neuster RealD 3D-fähiger Leinwände sowie

über eine ständig wachsende Zahl neuer, extra-großer

Sound-and-Vision-Kinosäle unter der Marke VueXtreme. 2011 erzielte

das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von GBP 300 Mio. Am Jahresende

2011 beschäftigte Vue Entertainment rund 3.300 Mitarbeiter.

CinemaxX ist ein bedeutender deutscher Betreiber hochmoderner

Multiplexkinos. Die Kette betreibt 34 Kinos mit mehr als 290

Kinosälen und nahezu 75.000 Sitzplätzen. Das Unternehmen verfügt über

31 Kinos in Deutschland sowie 3 in Dänemark. 2011 zählte CinemaxX

rund 16,3 Millionen Besucher. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet

und gilt als einer der Pioniere von Multiplexkinos in Deutschland

sowie als Innovator bei der Einführung neuer Technologien. 2011

erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 199,4 Mio. und

ein EBITDA von EUR 41,2 Mio. Das Unternehmen beschäftigt über 1.800

Mitarbeiter.

Die Berenberg Bank und Pall Mall Capital beraten Vue Entertainment

bei dieser Transaktion.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der

CinemaxX Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen und weitere

das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

diesbezüglichen Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage

mitgeteilt. Investoren und den Inhabern von Aktien der CinemaxX

Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage

sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald

diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen

enthalten werden.

Das Angebot wird sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft

beziehen und unterliegt ausschließlich den gesetzlichen Vorschriften

der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen

Angebots. Von der Bieterin und den mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5

WpÜG gemeinsam handelnden Personen werden daher weder weitere

Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der

Angebotsunterlage oder des Angebots durch Wertpapieraufsichtsbehörden

oder ähnliche Behörden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

beantragt bzw. veranlasst, noch sind solche Bekanntmachungen,

Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen beabsichtigt.

Soweit Bekanntmachungen oder Informationen in die Zukunft

gerichtete Aussagen enthalten, stellen diese keine Tatsachen dar und

sind durch Wörter wie 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'davon

ausgehen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'versuchen' oder ähnliche

Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten

oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit

ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen, z.B.

hinsichtlich der möglichen Folgen des Angebots für die CinemaxX

Aktiengesellschaft und die CinemaxX-Aktionäre, die sich entschließen

das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, oder zukünftiger

Finanzergebnisse, zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und

Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5

WpÜG gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen

haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit

und haben nur für den Zeitpunkt Bedeutung, in dem sie vorgenommen

werden. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten

(z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und

Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ungewissheiten bezüglich

Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel), die meist nur schwer

vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der

Bieterin oder der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam

handelnden Personen liegen. Wenn sich eines der Risiken oder eine der

Unsicherheiten realisiert oder wenn die zugrunde liegenden Annahmen

einer zukunftsgerichteten Aussage sich als unzutreffend

herausstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen

Ergebnissen abweichen. Die Bieterin weist darauf hin, dass sie

Informationen, einschließlich in die Zukunft gerichteter Aussagen,

Dokumente oder sonstigen Inhalt der entsprechenden Internetseite

nicht aktualisieren wird, soweit sie dazu nach geltendem Recht nicht

verpflichtet ist und die Bieterin übernimmt keine Verantwortung oder

Verpflichtung Informationen auf der entsprechenden Internetseite zu

aktualisieren und behält sich das Recht vor, Informationen auf der

entsprechenden Internetseite jederzeit zu ergänzen, zu entfernen oder

zu ändern.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung von

Informationen, die mit der Angebotsunterlage oder anderen mit dem

Angebot im Zusammenhang stehenden Unterlagen außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland stehen, kann rechtlichen Beschränkungen

unterliegen.

Originaltext: Dr. Kloiber Vermögensverwaltung GmbH + Co. Beteiligungs KG

Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/106012

Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_106012.rss2

Pressekontakt:

Lucia Kneer

Büro Dr. Herbert Kloiber

Tel: +49 (0)89 290 93-121

Email: lucia.kneer@tmg.de

Henriette Gutmann

Leitung Marketing & Kommunikation, TMG

Tel: +49 (0)89 290 93-132

Email: henriette.gutmann@tmg.de

FTI Consulting

Dr. Lutz Golsch

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Clarion Communications

Matt Stokoe

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