Vue Entertainment plant öffentliches Übernahmeangebot für die CinemaxX
AG
Hamburg/München/London (ots) - Vue Entertainment, ein Entwickler
und Betreiber von Multiplexkinos der Spitzenklasse in Großbritannien
und Irland, hat bekannt gegeben, den Aktionären der CinemaxX AG ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden
Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Durch die Verbindung zweier
bedeutender Kinobetreiber unternimmt Vue einen wichtigen
strategischen Schritt zur Schaffung einer neuen europäischen
Kinogruppe, die in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark und
Portugal aktiv sein wird. Gemeinsam wird die Gruppe 119 hochmoderne
Multiplexkinos mit annähernd 1.100 Kinosälen, über 230.000
Sitzplätzen, mehr als 5.100 Mitarbeitern und über 55 Millionen
Besuchern jährlich betreiben.
Vue Entertainment bietet den Aktionären der CinemaxX AG EUR 6,45
je Aktie in bar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 45 %
auf den Schlusskurs der CinemaxX-Aktie am 9. Juli 2012 und von 56 %
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien (Frankfurt)
über die letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht.
Das Angebot wird von Dr. Herbert Kloiber, mit einem Anteil von 84,6 %
Mehrheitsaktionär der CinemaxX AG, unterstützt. Vue Entertainment und
Dr. Kloiber haben einen Veräußerungsvertrag geschlossen. In dem
Veräußerungsvertrag hat Vue Entertainment sich verpflichtet, die
22.806.450 Aktien von Dr. Kloiber im Zuge des Übernahmeangebots zu
erwerben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der
kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland. Vue Entertainment
strebt einen Abschluss der Transaktion im dritten oder vierten
Quartal 2012 an.
Tim Richards, CEO von Vue Entertainment, sagte: 'Wir freuen uns
sehr über diesen bedeutenden strategischen Schritt, mit dem Vue
Entertainment seine Position in Europa deutlich ausweiten wird.
CinemaxX ist ein großartiges Unternehmen mit modernen Multiplexkinos,
die eine exzellente Infrastruktur einschließlich durchgehender
Stadionbestuhlung, Digitalprojektion und 3D bieten. Damit ist
CinemaxX eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden
Multiplexkinos und für unsere Marke.'
'Die Expansion auf das europäische Festland ist Teil unseres
strategischen Plans seit Vue 2003 gegründet wurde. Wir sind fest
davon überzeugt, dass die neue Gruppe die Zahl der Kinobesuche weiter
steigern kann, indem sie ein herausragendes Kinoerlebnis bietet, das
seinesgleichen sucht. Wir verfügen über ein sehr erfahrenes und mit
dem Markt bestens vertrautes Managementteam, das zu einem
überwiegenden Teil seit Beginn im Unternehmen tätig ist', erklärte
Richards weiter.
Dr. Herbert Kloiber sagte: 'Die vor acht Jahren erworbene
Beteiligung an der CinemaxX AG wurde von mir stets als ein von der
Tele München Gruppe gesondertes Investment geführt. Ich bin Christian
Gisy und seinen Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet: In knapp
fünf Jahren haben sie in durchaus turbulenten Zeiten die CinemaxX AG
zu einem höchst profitablen und schuldenfreien Unternehmen gemacht.
Heute kann CinemaxX wieder gestärkt auf Expansionskurs gehen. Mit Vue
Entertainment wird eines der erfolgreichsten europäischen
Kinounternehmen als neuer Marktteilnehmer im deutschen und
skandinavischen Raum seine langjährige Erfahrung einbringen und die
eingeleitete Entwicklung dynamisch fortsetzen.'
Nach der kürzlich bekannt gegebenen Akquisition der britischen
Apollo-Kinokette im Mai 2012 betreibt Vue Entertainment über 85 Kinos
in Großbritannien, Irland, Portugal und Taiwan. Diese verfügen über
nahezu 800 Kinosäle und sind mit mehr als 156.000 bequemen Standard-
und Luxussitzen ausgestattet. Über 95 % der Säle verfügen über eine
durchgehende Stadionbestuhlung und bieten ungehinderte Sicht auf die
vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand reichenden Leinwände. Im
Spätsommer 2012 wird das Unternehmen die Inbetriebnahme der
marktführenden Sony 4K-Digitalprojektoren abgeschlossen haben, welche
die derzeit beste Bildqualität bieten. Darüber hinaus verfügt die
Kette über eine Vielzahl neuster RealD 3D-fähiger Leinwände sowie
über eine ständig wachsende Zahl neuer, extra-großer
Sound-and-Vision-Kinosäle unter der Marke VueXtreme. 2011 erzielte
das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von GBP 300 Mio. Am Jahresende
2011 beschäftigte Vue Entertainment rund 3.300 Mitarbeiter.
CinemaxX ist ein bedeutender deutscher Betreiber hochmoderner
Multiplexkinos. Die Kette betreibt 34 Kinos mit mehr als 290
Kinosälen und nahezu 75.000 Sitzplätzen. Das Unternehmen verfügt über
31 Kinos in Deutschland sowie 3 in Dänemark. 2011 zählte CinemaxX
rund 16,3 Millionen Besucher. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet
und gilt als einer der Pioniere von Multiplexkinos in Deutschland
sowie als Innovator bei der Einführung neuer Technologien. 2011
erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 199,4 Mio. und
ein EBITDA von EUR 41,2 Mio. Das Unternehmen beschäftigt über 1.800
Mitarbeiter.
Die Berenberg Bank und Pall Mall Capital beraten Vue Entertainment
bei dieser Transaktion.
Wichtige rechtliche Hinweise:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
CinemaxX Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen und weitere
das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
diesbezüglichen Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und den Inhabern von Aktien der CinemaxX
Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald
diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.
Das Angebot wird sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft
beziehen und unterliegt ausschließlich den gesetzlichen Vorschriften
der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen
Angebots. Von der Bieterin und den mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5
WpÜG gemeinsam handelnden Personen werden daher weder weitere
Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der
Angebotsunterlage oder des Angebots durch Wertpapieraufsichtsbehörden
oder ähnliche Behörden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
beantragt bzw. veranlasst, noch sind solche Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen beabsichtigt.
Soweit Bekanntmachungen oder Informationen in die Zukunft
gerichtete Aussagen enthalten, stellen diese keine Tatsachen dar und
sind durch Wörter wie 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'davon
ausgehen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'versuchen' oder ähnliche
Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten
oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit
ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen, z.B.
hinsichtlich der möglichen Folgen des Angebots für die CinemaxX
Aktiengesellschaft und die CinemaxX-Aktionäre, die sich entschließen
das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, oder zukünftiger
Finanzergebnisse, zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und
Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5
WpÜG gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit
und haben nur für den Zeitpunkt Bedeutung, in dem sie vorgenommen
werden. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten
(z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und
Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ungewissheiten bezüglich
Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die
Verfügbarkeit finanzieller Mittel), die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der
Bieterin oder der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam
handelnden Personen liegen. Wenn sich eines der Risiken oder eine der
Unsicherheiten realisiert oder wenn die zugrunde liegenden Annahmen
einer zukunftsgerichteten Aussage sich als unzutreffend
herausstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen
Ergebnissen abweichen. Die Bieterin weist darauf hin, dass sie
Informationen, einschließlich in die Zukunft gerichteter Aussagen,
Dokumente oder sonstigen Inhalt der entsprechenden Internetseite
nicht aktualisieren wird, soweit sie dazu nach geltendem Recht nicht
verpflichtet ist und die Bieterin übernimmt keine Verantwortung oder
Verpflichtung Informationen auf der entsprechenden Internetseite zu
aktualisieren und behält sich das Recht vor, Informationen auf der
entsprechenden Internetseite jederzeit zu ergänzen, zu entfernen oder
zu ändern.
Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung von
Informationen, die mit der Angebotsunterlage oder anderen mit dem
Angebot im Zusammenhang stehenden Unterlagen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland stehen, kann rechtlichen Beschränkungen
unterliegen.
Originaltext: Dr. Kloiber Vermögensverwaltung GmbH + Co. Beteiligungs KG
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/106012
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_106012.rss2
Pressekontakt:
Lucia Kneer
Büro Dr. Herbert Kloiber
Tel: +49 (0)89 290 93-121
Email: lucia.kneer@tmg.de
Henriette Gutmann
Leitung Marketing & Kommunikation, TMG
Tel: +49 (0)89 290 93-132
Email: henriette.gutmann@tmg.de
FTI Consulting
Dr. Lutz Golsch
Tel: +49 (0)69 92037-110
Email: Lutz.golsch@fticonsulting.com
Clarion Communications
Matt Stokoe
Tel: +44 207 343 3124
Email: mstokoe@clarioncomms.co.uk
AG
Hamburg/München/London (ots) - Vue Entertainment, ein Entwickler
und Betreiber von Multiplexkinos der Spitzenklasse in Großbritannien
und Irland, hat bekannt gegeben, den Aktionären der CinemaxX AG ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden
Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Durch die Verbindung zweier
bedeutender Kinobetreiber unternimmt Vue einen wichtigen
strategischen Schritt zur Schaffung einer neuen europäischen
Kinogruppe, die in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark und
Portugal aktiv sein wird. Gemeinsam wird die Gruppe 119 hochmoderne
Multiplexkinos mit annähernd 1.100 Kinosälen, über 230.000
Sitzplätzen, mehr als 5.100 Mitarbeitern und über 55 Millionen
Besuchern jährlich betreiben.
Vue Entertainment bietet den Aktionären der CinemaxX AG EUR 6,45
je Aktie in bar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 45 %
auf den Schlusskurs der CinemaxX-Aktie am 9. Juli 2012 und von 56 %
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien (Frankfurt)
über die letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht.
Das Angebot wird von Dr. Herbert Kloiber, mit einem Anteil von 84,6 %
Mehrheitsaktionär der CinemaxX AG, unterstützt. Vue Entertainment und
Dr. Kloiber haben einen Veräußerungsvertrag geschlossen. In dem
Veräußerungsvertrag hat Vue Entertainment sich verpflichtet, die
22.806.450 Aktien von Dr. Kloiber im Zuge des Übernahmeangebots zu
erwerben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der
kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland. Vue Entertainment
strebt einen Abschluss der Transaktion im dritten oder vierten
Quartal 2012 an.
Tim Richards, CEO von Vue Entertainment, sagte: 'Wir freuen uns
sehr über diesen bedeutenden strategischen Schritt, mit dem Vue
Entertainment seine Position in Europa deutlich ausweiten wird.
CinemaxX ist ein großartiges Unternehmen mit modernen Multiplexkinos,
die eine exzellente Infrastruktur einschließlich durchgehender
Stadionbestuhlung, Digitalprojektion und 3D bieten. Damit ist
CinemaxX eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden
Multiplexkinos und für unsere Marke.'
'Die Expansion auf das europäische Festland ist Teil unseres
strategischen Plans seit Vue 2003 gegründet wurde. Wir sind fest
davon überzeugt, dass die neue Gruppe die Zahl der Kinobesuche weiter
steigern kann, indem sie ein herausragendes Kinoerlebnis bietet, das
seinesgleichen sucht. Wir verfügen über ein sehr erfahrenes und mit
dem Markt bestens vertrautes Managementteam, das zu einem
überwiegenden Teil seit Beginn im Unternehmen tätig ist', erklärte
Richards weiter.
Dr. Herbert Kloiber sagte: 'Die vor acht Jahren erworbene
Beteiligung an der CinemaxX AG wurde von mir stets als ein von der
Tele München Gruppe gesondertes Investment geführt. Ich bin Christian
Gisy und seinen Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet: In knapp
fünf Jahren haben sie in durchaus turbulenten Zeiten die CinemaxX AG
zu einem höchst profitablen und schuldenfreien Unternehmen gemacht.
Heute kann CinemaxX wieder gestärkt auf Expansionskurs gehen. Mit Vue
Entertainment wird eines der erfolgreichsten europäischen
Kinounternehmen als neuer Marktteilnehmer im deutschen und
skandinavischen Raum seine langjährige Erfahrung einbringen und die
eingeleitete Entwicklung dynamisch fortsetzen.'
Nach der kürzlich bekannt gegebenen Akquisition der britischen
Apollo-Kinokette im Mai 2012 betreibt Vue Entertainment über 85 Kinos
in Großbritannien, Irland, Portugal und Taiwan. Diese verfügen über
nahezu 800 Kinosäle und sind mit mehr als 156.000 bequemen Standard-
und Luxussitzen ausgestattet. Über 95 % der Säle verfügen über eine
durchgehende Stadionbestuhlung und bieten ungehinderte Sicht auf die
vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand reichenden Leinwände. Im
Spätsommer 2012 wird das Unternehmen die Inbetriebnahme der
marktführenden Sony 4K-Digitalprojektoren abgeschlossen haben, welche
die derzeit beste Bildqualität bieten. Darüber hinaus verfügt die
Kette über eine Vielzahl neuster RealD 3D-fähiger Leinwände sowie
über eine ständig wachsende Zahl neuer, extra-großer
Sound-and-Vision-Kinosäle unter der Marke VueXtreme. 2011 erzielte
das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von GBP 300 Mio. Am Jahresende
2011 beschäftigte Vue Entertainment rund 3.300 Mitarbeiter.
CinemaxX ist ein bedeutender deutscher Betreiber hochmoderner
Multiplexkinos. Die Kette betreibt 34 Kinos mit mehr als 290
Kinosälen und nahezu 75.000 Sitzplätzen. Das Unternehmen verfügt über
31 Kinos in Deutschland sowie 3 in Dänemark. 2011 zählte CinemaxX
rund 16,3 Millionen Besucher. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet
und gilt als einer der Pioniere von Multiplexkinos in Deutschland
sowie als Innovator bei der Einführung neuer Technologien. 2011
erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 199,4 Mio. und
ein EBITDA von EUR 41,2 Mio. Das Unternehmen beschäftigt über 1.800
Mitarbeiter.
Die Berenberg Bank und Pall Mall Capital beraten Vue Entertainment
bei dieser Transaktion.
Wichtige rechtliche Hinweise:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
CinemaxX Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen und weitere
das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
diesbezüglichen Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und den Inhabern von Aktien der CinemaxX
Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald
diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.
Das Angebot wird sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft
beziehen und unterliegt ausschließlich den gesetzlichen Vorschriften
der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen
Angebots. Von der Bieterin und den mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5
WpÜG gemeinsam handelnden Personen werden daher weder weitere
Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der
Angebotsunterlage oder des Angebots durch Wertpapieraufsichtsbehörden
oder ähnliche Behörden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
beantragt bzw. veranlasst, noch sind solche Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen beabsichtigt.
Soweit Bekanntmachungen oder Informationen in die Zukunft
gerichtete Aussagen enthalten, stellen diese keine Tatsachen dar und
sind durch Wörter wie 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'davon
ausgehen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'versuchen' oder ähnliche
Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten
oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit
ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen, z.B.
hinsichtlich der möglichen Folgen des Angebots für die CinemaxX
Aktiengesellschaft und die CinemaxX-Aktionäre, die sich entschließen
das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, oder zukünftiger
Finanzergebnisse, zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und
Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5
WpÜG gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit
und haben nur für den Zeitpunkt Bedeutung, in dem sie vorgenommen
werden. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten
(z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und
Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ungewissheiten bezüglich
Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die
Verfügbarkeit finanzieller Mittel), die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der
Bieterin oder der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam
handelnden Personen liegen. Wenn sich eines der Risiken oder eine der
Unsicherheiten realisiert oder wenn die zugrunde liegenden Annahmen
einer zukunftsgerichteten Aussage sich als unzutreffend
herausstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen
Ergebnissen abweichen. Die Bieterin weist darauf hin, dass sie
Informationen, einschließlich in die Zukunft gerichteter Aussagen,
Dokumente oder sonstigen Inhalt der entsprechenden Internetseite
nicht aktualisieren wird, soweit sie dazu nach geltendem Recht nicht
verpflichtet ist und die Bieterin übernimmt keine Verantwortung oder
Verpflichtung Informationen auf der entsprechenden Internetseite zu
aktualisieren und behält sich das Recht vor, Informationen auf der
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zu ändern.
Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung von
Informationen, die mit der Angebotsunterlage oder anderen mit dem
Angebot im Zusammenhang stehenden Unterlagen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland stehen, kann rechtlichen Beschränkungen
unterliegen.
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