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Digital Realty Trust emittiert Wandelanleihen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar

Veröffentlicht am 12.11.2024, 23:03
DLR
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Digital Realty Trust (NYSE:DLR), L.P., eine Tochtergesellschaft von Digital Realty Trust, Inc., hat heute die Emission von Wandelanleihen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis 2029 und einen Zinssatz von 1,875%. Sie wurden im Rahmen eines Treuhandvertrags mit der U.S. Bank Trust Company, National Association, als Treuhänder ausgegeben. Zusätzlich erhielten die Erstkäufer eine 13-tägige Option zum Erwerb weiterer Anleihen im Wert von 150 Millionen US-Dollar.

Die von Digital Realty Trust, Inc. garantierten Anleihen sind vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen und stehen im gleichen Rang mit bestehenden und zukünftigen unbesicherten Schulden. Sie sind nachrangig gegenüber besicherten Schulden in Höhe des Wertes der Sicherheiten und strukturell nachrangig gegenüber allen Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften, die keine Garantien übernommen haben.

Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, wobei die erste Zahlung am 15.05.2025 fällig ist. Die Anleihen werden am 15.11.2029 fällig. Unter bestimmten Bedingungen können die Inhaber ihre Anleihen in Bargeld, Stammaktien von Digital Realty Trust, Inc. oder eine Kombination daraus umtauschen. Der anfängliche Umtauschkurs beträgt etwa 4,7998 Aktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert, was einem Anfangskurs von rund 208,34 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Die Anleihen sind nach dem 22.11.2027, aber vor Fälligkeit, nach Ermessen des Emittenten rückzahlbar, vorbehaltlich bestimmter Liquiditätsbedingungen und Aktienkursschwellen. Bei Eintritt eines "Grundlegenden Wandels", wie im Treuhandvertrag definiert, können die Anleihegläubiger vom Emittenten den Rückkauf ihrer Anleihen zum Nennbetrag plus aufgelaufener Zinsen verlangen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Registrierungsrechtsvereinbarung abgeschlossen, die es verpflichtet, eine Wiederverkaufsregistrierungserklärung bei der SEC einzureichen, um den Wiederverkauf der beim Umtausch der Anleihen ausgegebenen Aktien zu ermöglichen. Sollte das Unternehmen seinen Registrierungsverpflichtungen nicht nachkommen, können zusätzliche Zinsen auf die Anleihen anfallen.

Diese Finanztransaktion basiert auf einer Pressemitteilung und spiegelt das Ziel des Unternehmens wider, seine Kapitalstruktur effizient zu gestalten. Die Anleihen wurden gemäß Rule 144A des Securities Act qualifizierten institutionellen Käufern angeboten, ohne öffentliches Angebot. Die maximale Anzahl der anfänglich beim Umtausch der Anleihen ausgegebenen Aktien beträgt 6.623.655, vorbehaltlich Verwässerungsschutzanpassungen.

In anderen aktuellen Nachrichten hat Digital Realty Trust seine Absicht bekannt gegeben, über seine Tochtergesellschaft Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar anzubieten. Dieser Schritt ist Teil der Finanzstrategie des Unternehmens, wobei die Erlöse für die Rückzahlung von Krediten, Investitionen in Immobilien- und Unternehmensakquisitionen sowie die Finanzierung von Entwicklungen verwendet werden sollen.

Im Bereich der Finanzanalyse haben mehrere Unternehmen ihre Einschätzung zu Digital Realty angepasst. Citi behielt das Kaufrating bei und erhöhte das Kursziel auf 212 US-Dollar, unter Verweis auf die beeindruckende Leistung des Unternehmens im dritten Quartal und das Potenzial für beschleunigtes Finanzwachstum. Deutsche Bank behielt das Halten-Rating bei, senkte jedoch das Kursziel auf 159 US-Dollar. Mizuho bekräftigte sein Outperform-Rating für Digital Realty mit einem unveränderten Kursziel von 170 US-Dollar, und RBC Capital Markets erhöhte sein Kursziel für das Unternehmen auf 207 US-Dollar.

Die jüngste finanzielle Performance von Digital Realty war bemerkenswert. Im dritten Quartal 2024 erreichte das Neugeschäftsvolumen 521 Millionen US-Dollar, und der Auftragsbestand an noch nicht begonnenen Mietverträgen stieg auf fast 860 Millionen US-Dollar. Die Funds From Operations (FFO) des Unternehmens von 1,67 US-Dollar übertrafen leicht die Konsensschätzung von 1,66 US-Dollar. Als Reaktion auf diese Ergebnisse hob Digital Realty seinen Prognosemittelwert auf 6,70 US-Dollar an, was leicht über der Erwartung der Analysten von 6,66 US-Dollar lag. Die Prognosen des Unternehmens für 2024 umfassen Umsätze von 5,58 Milliarden US-Dollar, EBITDA von 2,95 Milliarden US-Dollar, Investitionsausgaben von 2,30 Milliarden US-Dollar und einen Core-FFO pro Aktie von 6,70 US-Dollar.

InvestingPro Erkenntnisse

Die jüngste Emission von Wandelanleihen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar durch Digital Realty Trust steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Kapitalstruktur effizient zu gestalten. Dieser Schritt ist besonders interessant, wenn man ihn im Zusammenhang mit einigen wichtigen InvestingPro-Daten und -Tipps betrachtet.

Laut InvestingPro-Daten hat Digital Realty Trust eine Marktkapitalisierung von 61,17 Milliarden US-Dollar und arbeitet mit einem moderaten Verschuldungsgrad. Diese neue Schuldenemission scheint ein kalkulierter Schritt zu sein, um günstige Marktbedingungen zu nutzen und gleichzeitig eine ausgewogene Finanzstruktur beizubehalten.

InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Digital Realty Trust ein prominenter Akteur in der Branche der spezialisierten REITs ist und seit 21 Jahren in Folge Dividenden zahlt. Diese konstante Dividendenhistorie in Verbindung mit der aktuellen Dividendenrendite von 2,67% könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.

Die Aktie des Unternehmens hat in letzter Zeit eine starke Performance gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 23,87% in den letzten drei Monaten und 46,83% im vergangenen Jahr. Diese positive Dynamik, kombiniert mit der Tatsache, dass die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, deutet auf das Vertrauen der Anleger in die Strategie und die Zukunftsaussichten des Unternehmens hin.

Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Digital Realty Trust, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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