Von Geoffrey Smith
Investing.com -- Heute ist es mal wieder soweit. Die US-Arbeitsmarktdaten stehen auf der Agenda. Eine große Aussagekraft werden die Zahlen aber nicht besitzen, da der Erhebungszeitraum nur bis 12. März reichte und damit vor dem Beginn der Coronavirus-bedingten Lockdowns in den USA. In Europa dagegen, wo die Markit-Einkaufsmanagerindizes per März auf den tiefsten Stand aller Zeiten einbrachen, kann jeder die katastrophalen Auswirkungen durch das Coronavirus auf die Wirtschaft bereits erkennen. Der Dollar wertete dementsprechend auf, und die US-Aktienfutures stehen vor einer schwachen Eröffnung. Die Ölpreise profitierten indes von Meldungen, wonach die Opec+ sich am Montag zu einer Videokonferenz treffen werde . Und der 350-Milliarden-Dollar-Plan der USA zur Unterstützung kleiner Unternehmen wird heute in Angriff genommen - doch die Banken haben Mühe, die garantierten Kredite auszugeben. Das müssen Sie am Freitag, dem 3. April, zum Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. US-Arbeitsmarktbericht mit wenig Aussagekraft
Die US-Arbeitsmarktdaten stehen auf der Agenda. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird um 14.30 Uhr (MEZ) bekanntgegeben. Volkswirte rechnen zwar mit einem Stellenminus. Da der Erhebungszeitraum aber nur bis 12. März reichte, wird der Bericht noch nicht die mit dem Virus verbundenen negativen Auswirkungen vollumfänglich zeigen.
Die Realität sieht vermutlich sehr viel schlimmer aus, wie die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenanträge am Donnerstag zeigten. Über 9 Millionen Amerikaner haben in den letzten zwei Wochen einen Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt. Das entspricht etwa 6% der Erwerbsbevölkerung.
Die Präsidentin der Federal Reserve of Cleveland, Loretta Mester, sieht die Arbeitslosenquote kurzfristig auf 15% hochschießen. Sie schloss sich damit den Kommentaren ihres Kollegen James Bullard vom Anfang der Woche an.
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2. Trump schürt Hoffnung auf Ende des Ölpreiskriegs
Die Ölpreise kletterten auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen, nachdem einige Medien Trumps kühne Behauptung eines wahrscheinlichen Ölförderdeals zur Beendigung des globalen Preiskriegs mit weiteren optimistischen Details ausschmückten, sich dabei aber überwiegend auf namenlose Quellen bezogen. Die US-Sorte WTI stieg um 4,2% auf 26,41 Dollar pro Barrel, während die europäische Leitsorte Brent wieder über 30 Dollar schnellte und zuletzt mit 32,59 Dollar pro Barrel gut 9% im Plus gehandelt wurde.
Die OPEC+, zu der sowohl Saudi-Arabien als auch Russland gehören, hat für Montag eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Reuters berichtete jedoch, dass das Ölkartell auf einer Drosselung der US-Förderung als Teil eines Abkommens bestehen werde.
Andere Medien zitierten Quellen, die eine Ölförderkürzung um 10 Millionen Barrel pro Tag, etwa 10% der weltweiten Ölversorgung, als "realistisch" bezeichneten. Trump hatte gesagt, die Produktionssenkung könne bis zu 15 Millionen Barrel pro Tag betragen. Er wird sich heute mit den amerikanischen Ölbossen treffen, wobei sich die Gespräche möglicherweise bis ins Wochenende hinziehen werden.
Präsident Wladimir Putin werde sich am Freitag auch mit den russischen Ölgesellschaften treffen, teilte der Kreml mit.
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3. Wall Street tiefer erwartet - US-Dollar obenauf
Die US-Börsen werden voraussichtlich tiefer in den letzten Handelstag der laufenden Woche starten, weil der Markt noch immer die Auswirkungen der Arbeitslosenzahlen vom Donnerstag auf die Wirtschaft evaluiert.
Die Dow-Jones-Futures verlieren 236 Punkte oder 1,1% auf 21.036 Zähler. Die S&P-500-Futures fielen um 1,1% und die Nasdaq 100-Futures büßten um 1,0% ein.
Der Dollar-Index stieg um 0,5% auf den höchsten Stand seit über einer Woche, da sowohl der Euro als auch das Pfund Sterling im Zuge der apokalyptischen Markit-Einkaufsmanagerindizes stark gefallen sind. Der Dollar gewann sowohl gegenüber den Rohstoff- als auch den Zufluchtswährungen wie Yen und Schweizer Franken, was darauf hindeutet, dass die Spannung auf den globalen Finanzierungsmärkten weiter anhalten.
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4. Europas PMI Horror-Show
Das Forschungsunternehmen IHS Markit hat seine Flash Einkaufsmanagerindizes (PMIs) auf breiter Front nach unten revidiert, vor allem weil die Zahlen aus dem Dienstleistungssektor, der den Großteil der Aktivitäten in jeder Volkswirtschaft der Eurozone einschließlich Deutschlands ausmacht, so miserabel ausgefallen sind.
In Italien sank der Service-Sektor-Index auf 17,4 von 52,1 im Februar. Das ist der tiefste Stand den Markit jemals für einen seiner Einkaufsmanagerindizes gemeldet hat - sogar schlechter als der von Griechenland in Zeiten der schweren Rezession im letzten Jahrzehnt. I
Der Index der Dienstleister in der Eurozone kollabierte von 26,4 auf 52,6.
Die Zahlen "liegen jetzt so deutlich außerhalb eines realistischen Bereichs, dass sie nur schwer zu deuten sind", sagte Claus Vistesen, Wirtschaftsexperte bei Pantheon Macroeconomics. Vistesen geht davon aus, dass das BIP der Eurozone im ersten Quartal um 4% gesunken ist und im laufenden Quartal um weitere 10% schrumpfen wird, "basierend auf der Annahme, dass die Aktivitäten im April und den größten Teil des Mai gestoppt werden".
5. Walt Disney und General Electric streichen Tausende von Stellen
Walt Disney (NYSE:DIS) und General Electric (NYSE:GE) kündigten an, dass sie im Zuge der Coronavirus-Krise Tausende von Arbeitern entlassen werden.
Disney sagte, dass die Stellenstreichungen für alle seine US-Divisionen gelten werden. Das Unternehmen hat seine Inlandsparks auf unbestimmte Zeit geschlossen, während seine Kreuzfahrtsparte die Schiffsreisen eingestellt hat. Darüber hinaus wurden echte Blockbusters auf das nächste Jahr verschoben.
Die Stellenstreichungen bei GE betreffen vor allem die Triebwerksparte, wo die zukünftige Nachfrage aufgrund des Zusammenbruchs des Luftverkehrs und der Unsicherheit darüber, wie schnell und vollständig sie sich wieder erholen wird, rapide nach unten korrigiert wurde.
An anderer Stelle gab es Anzeichen dafür, dass der 350-Milliarden-Dollar-Plan der US-Regierung zur Unterstützung kleiner Unternehmen auf Hindernisse stößt. JPMorgan (NYSE:JPM) sagte, dass es nicht in der Lage sei, Anträge für staatlich garantierte Kredite zu bearbeiten, die ab heute eingereicht werden können. Die Bank of America (NYSE:BAC) beschränkt derweil Anträge auf bestehende Kunden.
Auch die geplante Main-Street-Kreditfazilität der Federal Reserve sieht sich mit Verzögerungen konfrontiert. Der Präsident der Bostoner Fed, Eric Rosengren, sagte am Mittwoch, dass sie "erst in ein paar Wochen" bereit gestellt werden könne.
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