Der Vermögensverwalter TPG hat eine Minderheitsbeteiligung an der Vermögensverwaltungsfirma Creative Planning erworben. Dies markiert die zweite Investition des Unternehmens im Beratungssektor innerhalb einer Woche und ist Teil der Strategie von TPG, seine Präsenz im Bereich der Anlageberatung auszubauen.
Die Bedingungen der am Montag bekannt gegebenen Transaktion wurden nicht offengelegt. Allerdings folgt diese Entwicklung auf Berichte der letzten Woche, die darauf hindeuteten, dass TPG führend darin war, einen Anteil im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zu sichern, was Creative Planning potenziell mit über 15 Milliarden US-Dollar bewerten würde.
Vermögensverwaltungsfirmen erfreuen sich, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, großer Beliebtheit bei Private-Equity-Unternehmen. Der Grund dafür liegt in den stabilen Cashflows, die diese Firmen typischerweise generieren. Zudem hat die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderter Anlageverwaltung und Steuerberatung die Attraktivität dieser Unternehmen weiter gesteigert.
Erst kürzlich hatte TPG eine Vereinbarung zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Vermögensverwaltung Homrich Berg getroffen. Dieses anhaltende Interesse an der Branche unterstreicht den Wert, der in diesen Finanzdienstleistungen gesehen wird.
Die Investition in Creative Planning erfolgte durch TPG Capital, den US-amerikanischen und europäischen Private-Equity-Arm von TPG. Creative Planning konnte bereits zuvor namhafte Investoren gewinnen, darunter die Investmentfirma General Atlantic, die seit 2020 eine Minderheitsbeteiligung hält.
Bei der Transaktion fungierte Goldman Sachs (NYSE:GS) als Finanzberater für Creative Planning, während J.P. Morgan Securities und RBC Capital Markets TPG Capital berieten. Die Beteiligung dieser renommierten Finanzinstitute unterstreicht die Bedeutung des Deals in der Vermögensverwaltungsbranche.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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