Zu Beginn einer bedeutenden Woche voller Quartalsergebnisse und wichtiger Wirtschaftsdaten präsentierten sich die US-Aktienindex-Futures am Montag uneinheitlich. Die anstehenden Daten und Unternehmenszahlen werden voraussichtlich die derzeit hohen Aktienbewertungen auf die Probe stellen.
Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average, auch als E-Minis bekannt, verzeichneten einen leichten Rückgang um 72 Punkte oder 0,17%. Im Gegensatz dazu stiegen die S&P 500 E-Minis um 8,5 Punkte oder 0,15%, während die Nasdaq 100 E-Minis um 50,75 Punkte oder 0,25% zulegten.
Die Berichtssaison für das dritte Quartal begann am vergangenen Freitag positiv, als große Finanzinstitute wie JPMorgan Chase (NYSE:NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) und BlackRock (NYSE:NYSE:BLK) nach Bekanntgabe ihrer Ergebnisse Kursgewinne verzeichneten. Diese Gewinne trugen dazu bei, dass der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 in der vorangegangenen Sitzung Rekordschlussstände erreichten.
Allerdings wird der S&P 500 derzeit mit dem 21,7-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, was deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 15,7 liegt. Dies setzt Unternehmen unter Druck, diese hohen Bewertungen gegenüber Investoren zu rechtfertigen.
In dieser Woche werden 41 Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Ergebnisse vorlegen, darunter Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup, Johnson & Johnson (NYSE:NYSE:JNJ) und Netflix (NASDAQ:NFLX). Laut Daten von LSEG vom Freitag wird für das dritte Quartal ein Gewinnwachstum von 4,9% im Jahresvergleich für den S&P 500 erwartet.
Auch wichtige Konjunkturdaten stehen auf der Agenda. Am Donnerstag werden die Einzelhandelsumsätze für September veröffentlicht, die Aufschluss über die finanzielle Lage der US-Verbraucher geben werden. Zudem werden die Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve, Christopher Waller und Neel Kashkari, im Laufe des Tages Reden halten.
Die Markterwartungen für eine deutliche Zinssenkung um 50 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im November haben sich nach den robusten Arbeitsmarktdaten verringert. Dennoch bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte laut dem FedWatch-Tool der CME Group (NASDAQ:CME) mit 86,1% hoch.
Bei den Einzelwerten verzeichnete Boeing (NYSE:BA) im vorbörslichen Handel einen Rückgang um 2,1%, nachdem das Unternehmen am Freitag einen größer als erwarteten Verlust im dritten Quartal, Stellenkürzungen und eine Verzögerung bei den ersten Auslieferungen des 777X-Jets bekannt gegeben hatte. B. Riley Financial hingegen legte um 17,5% zu, nachdem Pläne zum Verkauf der Tochtergesellschaft Great American Group an Oaktree Capital für 386 Millionen US-Dollar angekündigt wurden.
Die Aktien chinesischer Unternehmen, die in den USA gelistet sind, wie Alibaba (NYSE:NYSE:BABA) und PDD Holdings, fielen um mehr als 2%, da Anleger auf Details zum Umfang der am Samstag angekündigten chinesischen Konjunkturmaßnahmen warteten.
Die Aktien von VF Corp (NYSE:NYSE:VFC) gaben um 3,1% nach, nachdem Wells Fargo die Bewertung von "equal weight" auf "underweight" herabgestuft hatte. Kryptowährungsbezogene Aktien wie Coinbase (NASDAQ:COIN), Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) und MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) verzeichneten hingegen Kursgewinne, was mit dem Anstieg des Bitcoin-Kurses einherging.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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