Die Wall Street erlebte seit den Tiefstständen im Frühjahr 2020 ein herausragendes Comeback. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 Index und der NASDAQ 100 Index beendeten das Jahr um 7,2%, 16,3% bzw. 47,6% höher.
Trotz der erhöhten Volatilität bei Aktien erzielten mehrere Branchen, Einzelunternehmen und börsennotierte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) signifikante Renditen. Diese robusten Aufwärtsbewegungen haben gezeigt, wie wichtig es ist, langfristig zu investieren, ohne sich um die täglichen Schwankungen der Märkte zu kümmern.
Ein neues Jahr bedeutet für viele Menschen in der Regel auch positive Vorsätze, um Veränderungen einzuleiten oder einige Gewohnheiten fortzusetzen, um Ziele zu erreichen. In dem heutigen Artikel werden wir daher zwei ETFs vorstellen, die für Anleger geeignet sein könnten, die entschlossen sind, langfristig regelmäßig zu investieren. Ein ETF, der in der Regel einem Index folgt, ermöglicht Anlegern den Zugang zu einer Gruppe von Unternehmen (oder Anlageklassen), die in einem bestimmten Index gelistet sind.
1. Vanguard Total (PA:TOTF) Stock Market ETF
- Aktueller Kurs: 194,64 USD
- 52-Wochen-Spanne: 109,49 - 194,95 USD
- Dividendenrendite: 1,42%
- Kostenquote: 0,03% pro Jahr
Der legendäre Investor Warren Buffett glaubt, dass kostengünstige breit gestreute Indexfonds einen Platz in den Portfolios der meisten Privatanleger haben könnten. Wir sehen den Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (NYSE:VTI) als einen dieser ETFs an. Der Fonds wurde im Mai 2001 aufgelegt und verwaltet ein Nettovermögen von 1,0 Billionen US-Dollar.
VTI, der 3.556 Beteiligungen hält, bildet die Wertentwicklung des CRSP US Total Market Index ab. Daher haben die meisten Einzelaktien des Fonds nur geringe Auswirkungen auf den Gesamtwert des ETFs, der den investierbaren US-Aktienmarkt repräsentiert.
Die Unternehmen kommen aus allen Branchen, in allen Größen. Ihre Marktkapitalisierungen (Caps) reichen von Mega bis Large, Mid und Small. In Bezug auf die Industrie verteilen sich die Mittel auf Technologie (26,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (16,4%), Industrie (13,8%), Gesundheitswesen (13,5%), Finanzen (10,4%) und andere.
23,1% des Anlagevermögens steckt in den größten 10 Unternehmen. Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL ) und Facebook (NASDAQ:FB) führen die Liste der Börsenriesen an. Diese Unternehmen braucht man nicht vorzustellen. Ihre Aktien beendeten das Jahr 2020 in robuster Verfassung.
Im vergangenen Jahr hat der Vanguard Total Stock Market ETF eine Rendite von fast 19% erzielt. Die Rallye seit Ende Oktober war bemerkenswert. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse betragen 27,7 und 3,6. Mit anderen Worten, die aktuelle Bewertung ist aus historischer Sicht eher hoch.
Mitte Januar beginnt die Gewinnsaison mit Berichten der US-Großbanken, gefolgt von Technologie-Schwergewichten. Daher könnte in den kommenden Wochen ein verstärktes Auf und Ab mit einer Abwärtsneigung der Aktienkurse möglich sein. Jeder mögliche Rückgang, der den VTI in Richtung 185 USD treibt, könnte als besserer Einstiegspunkt angesehen werden. Für Anleger, die Erfahrung mit Termingeschäften haben, gibt es auch Optionsscheine.
2. Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
- Aktueller Kurs: 30,87 USD
- 52-Wochen-Spanne: 24,67 - 31,65 USD
- Dividendenrendite: n.z.
- Kostenquote: 0,15%
Unser nächster Fonds ist der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ: QQQJ), der den Zugang den größten nichtfinanziellen Unternehmen auf den Rängen 101 bis zum 200 gibt, die an der NASDAQ Börse notiert sind.
Die meisten Leser kennen den NASDAQ 100 Index, der sich aus den 100 größten an der NASDAQ notierten US-amerikanischen und nicht in den USA ansässigen nichtfinanziellen Unternehmen zusammensetzt. Viele bezeichnen den NASDAQ-100 auch einfach als Triple Q.
Der kürzlich aufgelegte QQQJ, der den NASDAQ Next Generation 100 Index abbildet, konzentriert sich auf Unternehmen, die möglicherweise in den NASDAQ 100 aufsteigen könnten. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf etwa 600 Millionen US-Dollar.
Aktien von Unternehmen der Informationstechnologie haben die höchste Gewichtung (44,01%), gefolgt von Gesundheitswesen (20,17%), Kommunikationsdiensten (13,59%), Nicht-Basiskonsumgütern (13,4%) und anderen. Die größten 10 Werte vereinen rund 21% der Mittel auf sich.
Die ersten fünf Werte im Fonds sind:
- Crowdstrike (NASDAQ:CRWD): eine Cybersecurity-Technologiegruppe mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien; im Jahr 2020 um über 320% gestiegen;
- Roku (NASDAQ:ROKU): eine Streaming-Entertainment-Content-Plattform mit Sitz in San Jose, Kalifornien; im Jahr 2020 um über 145% gestiegen;
- Trade Desk (NASDAQ:TTD): eine digitale Werbeplattform mit Hauptsitz in Ventura, Kalifornien; fast 210% höher im Jahr 2020;
- Zscaler (NASDAQ:ZS): eine Cloud-Sicherheitsplattform mit Sitz in San Jose, Kalifornien; Anstieg um fast 33% im Jahr 2020;
- AstraZeneca (NASDAQ:AZN): ein britisch-schwedischer Biopharma-Riese, der in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford einen der Covid-19-Impfstoffe entwickelt hat; Anstieg um 0,3% im Jahr 2020; Das Unternehmen ist auch im FTSE 100, dem Leitindex Großbritanniens, vertreten, wo es die zweitgrößte Marktkapitalisierung hat.
Seit Anfang Oktober 2020 hat der Fonds eine Rendite von über 14,5% erzielt. Anders ausgedrückt, aus 1.000 USD, die damals in QQQJ investiert wurden, wären jetzt fast 1.150 USD geworden.
Unserer Meinung nach gehört der Fonds im Jahr 2021 auf die Watchlist der Anleger. Viele der im Fonds enthaltenen Unternehmen könnten in den kommenden Jahren zu wichtigen Titeln im Nasdaq werden. Interessierte Anleger sollten daher erwägen, die Dips zu kaufen. Zu guter Letzt sind, wie beim VTI, Optionen auf den QQQJ erhältlich.